ورود و خروج نقدینگی به بورس و 4 فاکتور بررسی پول هوشمند
در زمینه قمار، پول هوشمند به کسانی اطلاق می‌شود که با شرط‌بندی خود امرار معاش می‌کنند. بسیاری از قماربازها با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی و تاریخی تصمیم می‌گیرند که چقدر و بر چه چیزی شرط‌بندی کنند.
دنیای سرمایه‌گذاری مشابه است. مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط کسانی که دارای درک کامل‌تری از بازار هستند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار معمولی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، سرمایه‌گذاری می‌شود.
به‌این‌ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فاصله می‌گیرد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.
به همین ترتیب، اغلب پول هوشمند شانس موفقیت در سهام را بیشتر می‌کند.
همچنین پول هوشمند (Smart Money) به نیروی جمعی پول بزرگ گفته می‌شود که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد و آنها را به حرکت در می‌آورد که اغلب توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شود و معامله گران منفرد بر روی پول‌های هوشمند سوار می‌شوند.
پول هوشمند در مقیاس بسیار بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خرده‌فروشی سرمایه‌گذاری می‌شود.
سرمایه‌گذار با تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس می‌تواند وارد معامله شود. برای تشخیص این نکته باید از ارزش معاملات و ارتباط آن با پول هوشمند و در نهایت فیلتر ورود و خروج نقدینگی به بورس و سهام آگاهی داشته باشید.
درک پول هوشمند
پول هوشمند مبلغی است که توسط افرادی سرمایه‌گذاری شده یا شرط‌بندی شده است که آگاه و باتجربه هستند و درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها دارند.
اثبات تجربی این ایده را تأیید می‌کند که سرمایه‌گذاری‌هایی که باتوجه‌به پول هوشمند انجام می‌شود بهتر از سایر سرمایه‌گذاری‌های دیگر عمل می‌کند.
بنابراین، اعتقاد بر این است که پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد، زیرا اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاران نهادی دارای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری هستند که از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی متفاوت است.
همچنین پول هوشمند هنگامی که توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، می‌تواند بازارها را با اندازه و قدرت جابه‌جا کند. سپس به یک نیروی مشترک با مقدار زیادی پول و استراتژی خوب تبدیل می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران بر سهامی که پول هوشمند به آنها وارد شده سوار می‌شوند.
شناسایی ورود و خروج پول هوشمند
پول هوشمند به‌صورت نقدی توسط افرادی باتجربه، با آگاهی و مطلع یا هر سه مورد که روی سهمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد سهام می‌شود.
برای شناسایی پول هوشمند، در ابتدا ساختار بازار را باید به خوبی درک کنید.
پروسه Distribution یا توزیع مرحله‌ای است که، پول هوشمند تو سط بازیگران اصلی شروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند و موجب شکل‌گیری رالی بزرگی می‌شود.
هرچه تقاضای بازیگران خرد برای سهام بیشتر شود، رالی شکل گرفته نیز بزرگ‌تر خواهد بود.
پول هوشمند را می‌توان با 4 فاکتور: حجم، قیمت و گسترش و پراکندگی قیمت در 4 مرحله بررسی کرد:
- جمع آوری(Accumulation)
- گران شدن یا افزایش قیمت (Mark up)
- توزیع (Distribution)
- ارزان شدن یا کاهش قیمت (Mark dow)
از منابع زیر می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:
1. حجم معاملات
گاهی اوقات، پول هوشمند را می‌توان باتوجه‌به حجم معاملات (حجم بیشتر از حد معمول) تشخیص داد، به‌ویژه هنگامی که دلیل مشخصی برای افزایش معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ بیش از حد حجم معاملات وجود نداشته باشد.
زمانی که حجم معاملات به طور غیرمعمول در یک سهم زیاد باشد و هیچ خبر یا اطلاعیه تأثیرگذاری بر سهم و صنعت منتشر نشده باشد، می‌تواند نشانه ورود یا خروج پول هوشمند باشد.
حجم معاملات از قسمت سابقه معاملات سهم در تابلوی بورس قابل تشخیص است.
اگر سابقه معاملات را نگاه کنید، با مقایسه حجم معاملات در طی روزهای معاملاتی گذشته می‌توانید ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. مثلاً سهمی که به‌یک‌باره حجم معاملاتش از 3 یا 4 میلیون به 13 میلیون می‌رسد. این اتفاق عجیب و غیرعادی است.
در صورت مشاهده این افزایش‌های ناگهانی و عجیب معاملات به بررسی سهم و اخبار بپردازید.
باتوجه‌به نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند سهم را می‌توان تشخیص داد و اگر اخبار خاصی در مورد صنعت منتشر نشده باشد، علت آن را پول هوشمند می‌توان دانست.
در تصویر فوق، حجم معاملات بیش از دو برابر میانگین حجم ماه است؛ بنابراین مشخص است که این سهم با حجم مشکوک معاملات همراه بوده.
برای تشخیص حجم معاملات از اندیکاتور mfi) money flow index) می‌توان استفاده کرد. Mfi دو گزینه trick و real دارد که با تنظیم گزینه real، اندیکاتور mfi باتوجه‌به حجم معاملات تنظیم می‌شود.
2. قیمت‌گذاری سهام و شاخص
با تجزیه‌وتحلیل شاخص و قیمت سهام، می‌توان اطلاعات مربوط به پول هوشمند را توسط سرمایه‌گذاران آگاه به دست آورد. اطلاعات این منابع نشان می‌دهد که چگونه پول هوشمند آینده معاملات را تعیین می‌کند.
بنابراین، پیش‌بینی موقعیت پول‌های هوشمند و اوراق بهادار مورد معامله آنها و اینکه بدانید دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نفع سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی است مایل به سوارشدن بر روی سهم با پوشش سرمایه‌گذاران پول هوشمند هستند و می‌توانند موقعیت‌های بهتر را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوق دهند.
3. محاسبه سرانه خریدوفروش حقیقی و حقوقی
اگر حاصل تقسیم سرانه خرید بر سرانه فروش از عدد یک بزرگ‌تر باشد، نشانه ورود پول هوشمند است و اگر از یک کوچکتر باشد، خروج پول هوشمند را معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ نشان می‌دهد.
4. فیلتر ورود و خروج پول هوشمند
گاهی اوقات با استفاده از فیلترها که در دیده‌بان بازار وارد می‌شود، می‌توان ورود یا خروج نقدینگی به بورس را تشخیص داد.
در ادمه فیلترهای مورد نیاز جهت بررسی ورود و خروج پول هوشمند ارائه شده است.
شاخص پول هوشمند توسط معامله گران به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:
تغییرات در شاخص پول هوشمند و روند بازار
سرمایه‌گذاران باتوجه‌به روندهای نشان داده شده در شاخص پول هوشمند، به دنبال تغییرات در روند بازار هستند. به آن تشخیص واگرایی می‌گویند.
شاخص پول هوشمند زمان معامله دارایی‌های خاص را مشخص نمی‌کند. بلکه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار چه انتظاری از دارایی‌ها در کوتاه‌مدت دارد.
به‌عنوان مثال، اگر دارایی روند صعودی داشته باشد، شاخص پول هوشمند ممکن است هشدار دهد که این روند چه زمانی تغییر خواهد کرد.
در مواردی که قیمت دارایی کاهش می‌یابد درحالی‌که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می‌کند، معمولاً نشان می‌دهد که قیمت هم می‌تواند بالاتر حرکت کند.
عمدتا پول هوشمند در ابتدای موج بازار وارد می‌شود و با ایجاد هیجان در سهم، تحریک سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت. با خروج مرحله به مرحله پول هوشمند، باعث می‌شود که سهامدارانی که در مراحل آخر وارد می‌شوند، به عنوان بازنده‌های بازی باشند.
ورود پول هوشمند
اگر قیمت سهمی 10 درصد نوسان کند، اما بازیگران خرد حتی برای جا نماندن از رالی صعودی اقدامی برای خرید سهام نکنند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند است.
در بازاری که وضعیت مناسب نیست و بالا بودن فشار فروش باعث ایجاد ناامیدی بین سهامداران شده است، پول هوشمند می‌تواند به سهام وارد شود و عدم تقاضا را جبران کند.
علاوه بر این، زمانی پول هوشمند می‌تواند وارد سهمی شود که با بررسی روند حرکت سهم، متوجه معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ شده‌اید قیمت سهم به کف یا حداقل مقدار خود رسیده است اما حجم معاملات زیاد شده است.
الگوی قیمتی Spike & Ledg در پرایس اکشن وجود دارد. اگر این الگو را در سهمی که دارای روند نزولی با شیب کم یا رنج باشد مشاهده کردید، نشانه‌ای از ورود پول هوشمند شناسایی می‌شود.
Spike در بیان ساده در اثر برهم خوردن عرضه و تقاضا، حرکت قدرتمندی شکل می‌گیرد که باعث حرکت رو به بالا و سریع سهم در بازه زمانی کوتاه می‌شود. در این الگو، حجم معاملات به ناگهان زیاد و کندل‌های بلد شکل می‌گیرد.
Ledge بعد از Spike شکل می‌گیرد و اصلاح نامیده می‌شود.
در نمودار زیر ورود پول هوشمند بعد از رسیدن قیمت به نقطه حمایت مشخص است. بازیگر سهم در این نقطه، حداکثر خرید خود را انجام می‌دهد.
خروج پول هوشمند
معمولاً خروج پول هوشمند به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد بلکه معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ در طی چند روز، پول از سهم خارج می‌شود و قیمت سهم به‌یک‌باره افت می‌کند.
اشتباهی که سهامداران عمومی می‌کنند این است که خروج پول را اصلاح می‌دانند و برای رشد دوباره قیمت و برگشت روند سهم صبر می‌کنند، در حالی که این خروج پول هوشمند است که موجب افزایش حجم معاملات شده است.
اگر قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات از میانگین حجم ماه بیشتر باشد، نشانه خروج پول هوشمند است.
اگر سهمی در سقف قیمت با افزایش حجم معاملات همراه باشد، خروج پول هوشمند را بررسی کنید.
در نمودار فوق قیمت سهم به حداکثر مقدار خود رسیده است و نتوانسته مقاومت را رد کند، با استفاده از اندیکاتور می‌توانید مشاهده کنید که حجم معاملات زیاد شده و پس از آن مشاهده می‌کنید که نمودار سهم ریزش پیدا کرده است.
یلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس
فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس
با کپی کردن فیلترهای زیر و وارد کردن در قسمت در بخش دیده‌بان بازار سایت tsetmc این امکان را دارید که از سهامی که در روز معاملاتی با ورود و خروج پول هوشمند همراه بودند، اطلاع پیدا کنید.
معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟
یکی از تصمیمات مهم و بسیار مناسب اخیر در بازار سرمایه افزایش زمان معاملات در نمادهای فرابورس است. مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر بورس‌های بین‌المللی پایین‌ترین زمان معاملات را دارد، بنابراین این اقدام می‌تواند بازارسرمایه را به استانداردهای جهانی نزدیکتر کند؛ انتظار می رود چنین تصمیمی توسط هیات مدیره شرکت بورس نیز اتخاذ شده و به سرعت در نمادهای بورسی هم انجام شود
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل کارگزاری «ایساتیس پویا» در گفت و گو با روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: افزایش زمان معاملات دارای مزایای متعددی است که از مهمترین آن می‌توان به افزایش نقدشوندگی بازار، تطابق و هماهنگی بیشتر با بازار ارز و بازارهای جهانی، افزایش حجم معاملات روزانه و کمک به تسهیل انجام معاملات بلوکی بازار اشاره کرد.
مهدی حاجی غلام سریزدی افزود: ارزش و حجم معاملات از پارامترهای مهم در برآورد وضعیت کلی در هر بازاری از جمله بازار سرمایه است که به طور قطع افزایش زمان معاملات منجر به رشد این پارامترها خواهد شد؛ همچنین این اتفاق باعث افزایش نقد شوندگی بازار و کاهش ریسک می‌شود.
او افزایش هماهنگی و تطابق معاملات با بازار ارز را یکی دیگر از نکات مثبت این تصمیم دانست و افزود: سهم زیادی از بازار سرمایه ما در اختیار شرکت‌های کامودیتی محور است و نرخ ارز در محاسبات درآمدی این شرکت‌ها به شدت حائز اهمیت بوده، در وضعیت فعلی ساعت کاری این بازار با بازار سرمایه تنها حدود 1.5 ساعت تطابق دارد و در صورت افزایش زمان معاملات بازار سرمایه، این تطابق و هماهنگی بیشتر شده و سهامداران در تصمیم‌گیری‌های خود بهتر می‌توانند عمل کنند، موضوعی که منجر به افزایش کارایی بازار خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: موضوع حائز اهمیت دیگر، کمبود زمان در معاملات عمده است، طوری که در معاملات بلوکی و عمده باتوجه به زمانبر بودن فرآیندهای پیش از معامله، این افزایش زمان معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ معاملات می تواند سبب تسهیل روند پیگیری و انجام این معاملات شود.
حاجی غلام سریزدی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بازارهای داخلی، گرایش به انجام معامله در بازارهای جهانی در بین معامله‌گران وجود دارد که یکی از این محدودیت‌ها، زمان محدود بازار سرمایه داخلی در مقایسه با معاملات پیوسته در سایر بازارها است، بنابراین افزایش زمان معاملات می‌تواند برای این گروه از سرمایه‌گذاران نیز جذابیت ایجاد کرده و مانع از خروج پول از کشور شود. از نظر تحلیل تکنیکال، در بلند مدت با این افزایش زمان معاملات امکان استفاده از تایم فریم 4 ساعته نیز فراهم می‌شود.
او در ادامه گفت: در حال حاضر در بورس‌های کالایی ایران شاهد معاملات در رینگ‌های مختلف گاه از ساعت 9 تا 17 هستیم، معاملات مشتقه کالایی نیز در روزهای پنجشنبه انجام می‌شود، در بخش سهام، اوراق، صندوق‌های درآمد ثابت و گواهی سپرده هم معاملات تا ساعت 15 انجام می‌پذیرد.
مدیرعامل کارگزاری «ایساتیس پویا» توضیح داد: از هفته آینده طبق تصمیم خوبی که توسط هیات مدیره فرابورس گرفته شد، ساعات معاملات نمادهای فرابورسی تا ساعت 13 خواهد بود که امیدواریم افزایش زمان معاملات ادامه دار باشد و به استانداردهای روز دنیا نزدیکتر شویم؛ ولی انتظار است این تصمیم توسط هیات مدیره شرکت بورس نیز اتخاذ شده و به سرعت در نمادهای بورسی نیز انجام شود، زیرا این تفاوت در ساعت معاملاتی بین شرکت‌های بورسی و فرابورسی سبب سردرگمی سهامداران در شناسایی نوع بازار نماد مورد نظر در هنگام معامله می‌شود و لازم است سهامداران پیش از تصمیم‌گیری برای معامله نوع بازار نماد مورد نظر هم بررسی کنند و از طرفی نبود تطابق زمانی بین دو بازار می‌تواند خود موجب چالش جدیدی برای بازارسرمایه شود.
وضعیت مبهم بازار سرمایه
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ واحدی به سطح یک میلیون ۴۶۳ هزار ۶۹۷ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد یک هزار ۷۷۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار ۲۲۷ واحد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر نگاهی به رشد شاخص هم وزن داشته باشیم متوجه رشد یک هزار و ۷۷۹ واحد ان خواهیم شد، در بازار امروز سه نماد جلوی رشد شاخص کل را گرفتند، نمادهای فولاد مبارکه، ملی مس و فارس حدود دو هزار ۶۰۰ واحد تأثیر منفی بر بازار داشتند و وزن رشد شاخص را کاهش دادند.
بازار امروز به سمت خرید سهم‌های برجامی حرکت کرد، نگاهی فعالان بازار به اخبار برجامی امروز است و در این روزهای احتمال انتشار خبرهای خوبی در این رابطه وجود دارد، نمادهای گروه بانکی و خودرویی از پرتقاضا ترین گروه‌های امروز بودند و حجم خوبی از سهام نیز در این گروه‌ها معامله شد، گروه پالایشی کمی عقب نشست، در بین دو صندوق دولتی شاهد تقاضای خوب برای صندوق دارا یکم بودیم که توانست رشد ۳۶ درصدی را داشته باشد.
ارزش معاملات بازار امروز در محدوده سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت به روز گذشته کاهش داشت اما قابل قبول بود، بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شده شاخص کل بین یک حمایت و مقاومت مهم قرار گرفته است که تصمیم گیری در خصوص روند کلی بازار به عبور یا شکست این سطوح بستگی دارد، برای فعالانی که همچنان نقد هستند پیشنهاد می‌شود که در این روزها نظاره گر باشند تا روند دقیق شاخص بین محدوده یک میلیون ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزار واحد مشخص شود.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ واحدی به سطح یک میلیون ۴۶۳ هزار ۶۹۷ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد یک هزار ۷۷۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار ۲۲۷ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۲۵
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۵۸
شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۲۰ به سطح ۱۹ هزار ۱۸۴ واحد رسید.
تعداد نمادهای معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ مثبت بازار فرابورس: ۱۸۵
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۷۰
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۶ هزار ۷۲۹ و یک میلیون ۶۰۰ هزار ۵۸۳ میلیارد ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هفت میلیارد ۴۰۷ و چهار میلیارد ۳۲۴ برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: محدوده یک میلیون ۴۵۰ واحد.
مقاومت: یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد.
پیش بینی: تحلیل شاخص کل چندان تفاوتی نداشته است و شاخص بین دو محدوده حمایت و مقاومت یک معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ میلیون ۴۵۰ و ۴۸۰ هزار واحد قرار گرفته که در روزهای آینده باید مسیر دقیق شاخص را متوجه شد.
در جلسه روز گذشته هیئت پذیرش هشت خودروی جدید در بورس کالا پذیرش شد
روز گذشته در جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران، خودروهای هایما در دو مدل S۷ و S۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپ را از گروه بهمن موتور، کامیونت شش تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شد.
ضرورت اصلاح زیرساخت‌های معاملاتی برای بازار سرمایه
اسلامی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری: فرصت مناسبی در حال حاضر پدید آمده تا زیرساخت‌های معاملاتی بازار مثل مسئله معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ بازارگردانی، رفع پدیده شکل گیری صف و ابزارهای مالیاتی اصلاح و تعدیل شود.
اگر صنعت کارگزاری در سنوات آینده با موج جدیدی از سرمایه گذاران مواجه شود شاید نتواند به طور کامل پاسخگو باشد زیرا بر روی توسعه زیرساخت‌ها کاری نشده است. باید پیرامون صنعت کارگزاری در دنیا تحقیق و بررسی عمیق‌تری کرد بررسی کرد چگونه در بورس‌های دنیا کارگزار با نرخ کارمزد صفر اقدام به ارائه خدمات می‌کند و در عین حال فعالیت‌های وی سودآور است.
بیش از ۶.۵ میلیون نفر سودهای سنواتی خود را دریافت کردند
سودهای سنواتی به سودهایی گفته می‌شود که سهامداران برای دریافت آن تاکنون به بانک‌ها مراجعه نکرده بودند و این سود در حساب شرکت‌های بورسی باقی مانده بود که با اقدام جدید سازمان بورس، سودهای سنواتی مستقیم به حساب سهامداران (مشروط به احراز هویت در سجام) واریز می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز، ۱۰۴ شرکت بورسی، مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سهامداران را به حساب ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۴۷ نفر از طریق سجام واریز کرده‌اند.
صندوق‌های درآمد ثابت، به طور متوسط نصاب قانونی خرید سهام را رعایت کرده‌اند
رضا نوحی ، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: در حال حاضر از ۴۹۶ هزار میلیارد سرمایه نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نزدیک به ۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سهم وجود دارد، که نزدیک به حدود ۱۴.۸ درصد سرمایه‌گذاری در سهم (سهام، حق تقدم سهام، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و …) است.
تحلیلی بر روی جهانی
در ابتدای ماه آگوست در چین قیمت روی ۲۴,۵۷۰ یوآن در هر تن بود که حدود ۱۰ یوآن از ماه قبل کمتر بود. بحران انرژی اروپا تهدیدی برای عرضه این فلز است. به علاوه، تولید شرکت‌های فلزی به صورت قابل توجهی کاهش یافته‌اند.
همچنین قیمت‌های بالای انرژی در شرایط کنونی حاشیه سود شرکت‌های اروپایی را با کاهش شدیدی مواجه کرده است.
تولید فلز روی در چین در ماه جولای سال جاری معادل ۴۷۵,۹۰۰ تن یعنی ۲.۵۷ درصد کمتر از پیش بینی‌ها بود. از ماه ژانویه تا جولای سال جاری، تولیدات این فلز به صورت تجمعی ۳.۴۴۷ میلیون تن بود که این عدد کاهش ۲.۴۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.در ۹ آگوست موجودی فلز روی بازار بورس لندن ۷۳,۲۷۵ تن بود که ۲۷۵ تن در مقایسه با ماه گذشته کمتر بود. عرضه ناکافی و بهبود تقاضا، همچنان نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است و انتظار می‌رود قیمت این فلز کمی نوسانی باشد. اما با وجود محرک‌های نه چندان قوی در این فلز هنوز به سطوح قابل انتظار بازنگشته است.
تحلیلی بر بازار جهانی سود کاستیک
در بازار نقدی سود کاستیک آسیا، عرضه از تقاضا در طول هفته جاری پیشی گرفت. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی چین، به دلیل سهمیه‌بندی برق در بسیاری از نقاط کشور در اوج فصل تابستان، نرخ‌های عملیاتی را اندکی کاهش دادند. با این حال، اثر کمی بر عرضه به صورت نقدی در طول هفته داشت و فروشندگان جهت تحریک خریداران، پیشنهادات قیمتی خود را اندکی پایین آوردند. خریداران جنوب شرقی آسیا نسبت به قیمت حساس بودند و عجله‌ای برای انبار کردن موجودی نداشتند. برخی از تولیدکنندگان در منطقه به طور جداگانه، در حال بررسی کاهش نرخ‌های عملیاتی طی هفته‌های آینده هستند. این موضوع ناشی از هزینه‌های تولید بالاتر به دلیل افزایش هزینه انرژی است.
پیش بینی می‌شود که فعالیت‌های انبار کردن موجودی در جنوب شرقی آسیا بیشتر گردد. علاوه بر این، ممکن است تولیدکنندگان به کاهش حاشیه سودهای خود ادامه بدهند. قیمت فوب چین و فوب شمال شرقی آسیا هر دو به میزان ۱۰ دلار کاهش یافتند و در محدوده ۵۱۰ الی ۵۳۰ در حال نوسان و معامله بودند.
اختصاصی تحلیل وضعیت سنگ آهن در بازارهای جهانی
ثبات نسبی در قیمت سنگ آهن! قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد چین در هفته گذشته با کمی کاهش با قیمت ۱۰۸ دلار معامله شد.
در کشور چین شاهد رکود نسبی در بخش مسکن هستیم و داده‌های آماری در این بخش حاکی از کاهش حجم معاملات می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت تقاضای محصولات زنجیره فولاد در بخش مسکن بزرگترین مصرف کننده جهان (چین)، کاهشی بوده و قطعاً تأثیر منفی بر قیمت سنگ آهن خواهد داشت. طبق آماری که انجمن تولید کنندگان فولاد چین منتشر کرده است، تولید فولاد این کشور کاهش ۲۰ درصدی از اوج تولید داشته که نشان از تقاضای پایین برای سنگ آهن دارد.
البته تعدادی از شرکت‌های فولادی در حال ذخیره سازی سنگ آهن هستند که تا حد کمی بر تقاضای این ماده معدنی افزوده و مانع کاهش شدید قیمت در هفته اخیر شده است. از طرف دیگر کاهش موجودی انبار میلگرد، بیلت، بلوم و سایر محصولات زنجیره فولاد در کشور چین می‌تواند باعث ایجاد تقاضای نسبی در این محصولات شود.
باید دید با اتمام محدودیت‌های کووید زیرو و شروع سرمایه گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های کشور چین، تقاضای فولاد افزایش خواهد داشت تا بتواند برای سنگ آهن معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ تقاضا ایجاد شود. نکته قابل توجه دیگر انتظارات برای عدم افزایش نرخ بهره ایالات متحده آمریکا با توجه به اعلام کاهش نرخ تورم نسبت به ماه گذشته می‌باشد که این سیگنال را به بازارها می‌دهد که احتمال تقویت سمت تقاضا در اکثریت کامودیتی ها وجود دارد.
سیگنال فدرال رزرو به بورس تهران/ افت شاخص کل ادامه دارد
جدای از برجام که پرتکرارترین کلمه این روزهای گزارش‌های بورسی و اقتصادی کشور است و تقریبا مهم ترین عامل هدایت بازار به رکود است؛تحولات اقتصاد جهانی و قیمت های کامودیتی هم شاخص را یاری نمی‌کنن و فشار مضاعفی بر بازار سهام برای افت بیشتر به سطح های پایین تر وارد می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بازار سهام امروز هم نزولی بود چراکه دلیلی برای صعود نداشت.به جز دلار مابقی متغیرهای کلیدی بازار،یعنی قیمت های جهانی و برجامِ همیشه مبهم، شاخص کل را به سمت منفی های بیشتر سوق می‌دهند.
گرچه تقریبا بنظر می‌رسد بورس، کار برجام را فعلا تمام شده می‌داند ولی از آنجایی که به طور رسمی و قطعی شکست مذاکرات اعلام نشده است و بنظر می‌رسد پس از انتخابات کنگره آمریکا مذاکرات از سر گرفته شود، فضای موجود بیشتر شبیه به یک وقفه است تا رها شدن از برزخ برجام.
علاوه بر آن با توجه به گزارش هفته گذشته شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، تورم در این کشور کاهش داشت اما نه به اندازه پیش بینی ها.بنابراین انتظار می‌رود که فدرال رزرو کماکان سیاست های انقباضی خود و افزایش نرخ بهره را ادامه دهد و قیمت های جهانی تحت تاثیر این سیاست ها با افت همراه شود؛ موضوعی که بورس کامودیتی محور تهران را متاثر خواهد کرد.
دلار اما روند صعودی خود را ادامه می‌دهد که به طور کلی برای بازار سیگنال مثبتی محسوب می شود اما کافی بودن آن برای بازگشت شاخص کل جای سوال دارد.
برآیند شرایط ذکر شده بازار امروز را قرمز پوش کرد به طوریکه شاخص کل با بیش از ۱۱هزار واحد کاهش همراه بود و کانال یک میلیون و ۳۳۸هزار واحدی را از دست داد.در این میان «فولاد»،«شپنا»،«فملی» و «شستا» بیشترین تاثیر منفی برروی شاخص را داشتند.
شاخص هم وزن هم که صبح را سبز آغاز کرده بود نهایتا با حدود سه هزار واحد کاهش به کار خود پایان داد.
ارزش معاملات خرد همچنان حاکی از رکود است و نهایتا در معاملات امروز به ۲ هزار و۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین ارزش معاملات خرد در یک ماه گذشته است.
همچنین حقیقی ها در پایان امروز ۲۷۳ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.
«قیستو» و «قشرین» با ۸ و «سمگا» با ۷ میلیارد تومان بیشترین ها از لحاظ ورود پول حقیقی بودند و «تفارس» با ۲۱،«بپاس» با ۱۷ و «شپنا» با ۱۶ بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.
در میان صنایع،گروه قند و شکر با ۱۷ میلیارد تومان معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ بیشترین و گروه فرآورده های نفتی با ۳۳ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.
پیش بینی بورس فردا ۲۷ مهر ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس امروز برخلاف روزهای گذشته، در همان ابتدای معاملات روندی صعودی به خود بگیرد و رنگ سبزی بر تابلوی نقشه معاملات نقش بست. این روند مثبت که در صنایعی همچون غذایی، خودرویی و پالایشی آغاز شده بود، به مرور به دیگر گروه‌ها نیز سرایت کرد تا شاهد افزایش ارتفاع نماگرهای اصلی بازار باشیم. اگرچه این موج تقاضا در اواسط معاملات اندکی تحلیل رفت اما توقف ریزش‌ها اتفاق مثبتی بود که در شرایط کنونی بیش از هرچیزی لازم بود. شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز بازدهی ۰.۱۱ درصدی را به ثبت رساند و شاخص هم‌وزن نیز که حمایت گروه‌های کوچکتر را همراه خود احساس می‌کرد، توانست ۰.۴۶ درصد به ارتفاع خود اضافه کند.
در بخش ارزش معاملات و خروج پول اما همچنان شرایط مساعد دنبال نمی‌شود و این موضوع یکی از دلایلی است که صعودهای اخیر بورس را ناپایدار کرده است. ارزش معاملات طی بازار امروز عدد ۱۸۵۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند و در سمت دیگر با وجود صعود نماگرها، ۹۶ میلیارد تومان معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ خروج سرمایه از سمت کدهای حقیقی اتفاق افتاد که البته نسبت به روزهای قبل کاهش قابل توجهی داشته است. اکنون اما پس از مدتی، به نظر می‌رسد شرایط از جنبه‌های مختلف برای صعود بورس مهیاتر از قبل باشد. در ادامه به بررسی این دلایل و پیش‌بینی بورس فردا خواهیم پرداخت.
حمایت بنیادی بورس تهران
به آخر ماه مهر نزدیک شده‌ایم و از ابتدای هفته شاهد انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها هستیم که احتمالا تا انتهای هفته جاری تکمیل شود. تاکنون گزارش‌هایی که منتشر شده‌اند اغلب از شرایط مساعد بسیاری از شرکت‌ها و صنایع در فصل تابستان خبر می‌دهند و انتظار از گروه‌هایی چون سیمانی، غذایی، دارویی، کاشی و سرامیک و. در سمت صنایع کوچک بازار و گروه‌هایی همچون پالایشی‌ها، روانکارها، برخی از پتروشیمی‌ها و. در سمت صنایع بزرگ بالاست که طی معاملات امروز نیز شاهد تقاضای خوبی برای نمادهای این گروه‌ها بودیم.
این موضوع از دو منظر حائز اهمیت است. در وهله اول انتشار گزارش‌های تابستان با مشخص کردن وضعیت عملیاتی و بنیادی شرکت‌ها می‌تواند چشم‌انداز مناسبی از سودآوری و ارزندگی آنها را به سهامداران مخابره کند. در سمت دیگر با توجه به جایگزینی سودآوری تابستان سال جاری به جای تابستان سال گذشته در نسبت قیمت به سود (p/e) بازار، این نسبت که درحال حاضر حوالی ۶ واحد نوسان می‌کند، تعدیل خواهد شد و ارزندگی بازار را از این منظر افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که بورس فردا نیز متاثر از این گزارش‌ها به کار خود ادامه دهد و شاهد تقاضای قابل قبولی برای صنایع و سهامی باشیم که سودآوری‌های خوبی را منتشر کرده‌اند.
حمایت تکنیکالی بورس تهران
علاوه بر وضعیت بنیادی و حمایتی که در آنجا بورس را همراهی می‌کند، وضعیت تکنیکالی شاخص بورس نیز در مکان قابل قبولی قرار دارد. همانطور که در گزارش روزهای گذشته نیز بارها اشاره شد و در تصویر نیز به طور واضحی مشخص است، شاخص کل بورس در محدوده ۱.۲۷ تا ۱.۳۱ میلیون واحد از بازه حمایتی بسیار خوبی برخوردار است که می‌تواند نقطه مناسبی برای توقف معاملات بورس به کدام سمت می‌رود؟ ریزش‌ها و برگشت به سمت بالا باشد. اندیکاتور rsi نیز امروز تلاش دوباره‌ای در جهت برگشت به بالای مرز ۳۰ داشت و اگر بتواند این اتفاق را در بازار فردا رقم بزند که همراه خواهد شد با شکست خط روند نزولی این اندیکاتور، می‌توان به یک روند صعودی حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود.
با تمام این تفاسیر اما همچنان شرایط تکنیکالی بورس به طور کامل مهیا نیست و مقاومت‌های استاتیک و داینامیک زیادی را بر سر راه خود دارد که می‌تواند برای ادامه این روند چالش ایجاد کند و به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که برای مدتی بورس تهران در مدار صعودی اما آهسته‌ای قدم بردارد.
ثبات در بازارهای جهانی
این روزها بازارهای جهانی نیز روند با ثباتی دارند و از ریزش‌های سنگین گذشته خبری نیست. طی روزهای اخیر کامودیتی‌ها اغلب رنگی سبز اما ملایم داشتند که نشان می‌دهد تا حدودی جو منفی خبرها و آمار نگران‌کننده اخیر از سمت اقتصاد جهانی تخلیه شده است. از آنجا که فعلا طی روزهای آتی آمار مهمی منتشر نخواهد شد و شرایط کمی مشخص‌تر از قبل دنبال می‌شود، می‌توان انتظار داشت که از این جهت نیز آسیبی به بورس تهران و معاملات آن وارد نشود.
پیش بینی بورس فردا
بنابراین با توجه به برآیند نکات عنوان شده، می‌توان انتظار داشت که بورس فردا نیز به روند صعودی ادامه دهد اما همچنان احتیاط، ارزش معاملات پایین و نوسانات کم، چاشنی معاملات بازار سهام خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
دیدگاه شما