نمادهای شاخص ساز در بازار سهام

در جریان یک ساعت نخست معاملات امروز بیش از 663 هزار معامله صورت گرفته که طی آن 2 میلیارد و 533 میلیون سهم با ارزشی بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال داد و ستد شده‌اند. فشار عرضه در نمادهای بزرگی نظیر فولاد، فارس و فملی و همچنین نمادهای پالایشی شپنا، شتران و شپندر موجب شده تا شاخص کل بیش از 35 هزار واحد افت را تجربه کند. باید دید آیا شاخص کل به سطح حمایتی یک میلیون و 900 هزار واحدی واکنش نشان می‌دهد یا خیر. در ابتدای هفته نیز شاخص به مرز یک میلیون و 900 هزار واحدی رسید اما بلافاصله روند صعودی به خود گرفت. در جریان معاملات امروز فرابورس نیز منفی بودن معاملات کگهر، صبا و شاوان موجب افت 100 واحدی شاخص این بازار شده است.

برزو حق شناس: بورس فقط سهام شاخص ساز نیست

برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه به انتقاد از وضعیت حاکم بر بورس پرداخت و گفت: سیاست‌گذار فقط از چند سهام شاخص ساز حمایت می‌کند تا شاخص افت نکند.

برزو حق شناس در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: بورس از عدم تعادل رنج می‌برد و سیاست‌گذار فقط از چند سهام شاخص ساز حمایت می‌کند تا شاخص افت نکند. در این شرایط، بقیه بازار رها شده‌اند و دوستان دغدغه دیگری جز حمایت از شاخص کل ندارند.

وی افزود: به‌وضوح بر روی تابلو مشخص است که کل بازار به خاطر چند سهم رها شده‌اند. این کار هم نه به خاطر حمایت از این سهام، بلکه حفظ شاخص کل انجام می‌شود تا اوضاع را آرام جلوه بدهند. فاجعه‌ای که در بازار در حال رخ دادن است، اجازه انعکاس این موارد را نمی‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه به انتقاد از شیوه حمایت از نمادهایی مانند فولاد و فملی پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر یک فرد در سهام کوچک کارهایی مانند انتشار فیش بانکی انجام بدهد، دودمانش را به باد می‌دهند و روی آن، عنوان «دستکاری معاملات» می‌گذارند. این اقدام، تبلیغ یک سهم است، اما با سیاست یک بام و دو هوا پیش می‌رویم. قانون برای تمامی نمادها یکسان است.

حق شناس ادامه داد: بازار فقط سه، چهار سهم خاص نیست. اگر نگاهی به نمودار فولاد و فملی بیندازید، خواهید دید که در 10 سال گذشته چنین چیزی بی‌سابقه بوده است. این چه شیوه حمایت است؟ اگر حمایتی انجام می‌شود، باید با شیوه درست باشد. با این کارها، همه را کلافه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه «شاخص کل بورس با شرایط کنونی، الان باید 800 هزار واحد باشد»، عنوان کرد: شاخص کل، واقعیت بازار را منعکس نمی‌کند. با رشد شاخص کل، چند نماد خاص رشد می‌کنند، اما این اتفاق در بقیه بازار رخ نمی‌دهد. هنگام افت بازار نیز چند نماد را در محدوده‌های مثبت نگه می‌دارند و سپس شعار می‌دهند که شاخص مثبت ماند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه از 700 سهم تشکیل یافته و با این اقدامات، عدم تعادل ایجاد می‌شود. مگر می‌شود یک سهم 90 درصد افت کند، اما به یک سهم دیگر اجازه افت بیش از 30، 40 درصدی ندهید؟ این اقدام، مصداق بارز دستکاری بازار است. تا زمانی که فعالان بازار حمایت واقعی از سوی بازار ساز را نبینند و حمایت از بازار صرفاً به خاطر شاخص سازی باشد، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت.

حق شناس یادآور شد: اگر رفتارها بهتر شود و وضعیت بازار به صورت کلی بهبود یابد، می‌توان انتظار رشد بورس را داشته باشیم. برای این اتفاق هم باید مقداری دست بازیگران سهام کوچک را باز بگذارند و با سهولت با آنها برخورد کنند تا در کلیت بازار شاهد شرایط بهتری باشیم.

وی با اشاره به جو بی‌اعتمادی ایجاد شده در بازار، خاطرنشان کرد: اینکه برای سهام کوچک «بگیر و ببند» راه انداخته و اجازه فعالیت به بازیگران این سهم‌ها نمی‌دهیم یا با عناوینی از جمله «سفته‌باز» و «سهم بنداز» به افراد اتهام می‌زنیم، نتیجه‌ای جز خروج نقدینگی از بازار نخواهیم دید. متأسفانه افراد مختلف را به بهانه‌های مختلف از بازار رانده‌ایم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بحث من، ارزنده بودن یا نبودن سهام نیست و همیشه هم بر روی نمادهای از جمله فولاد و فملی نظر مثبتی داشتم. با این حال، بازار ساز باید به ماهیت بازار احترام بگذارد. تا وقتی بازار ساز اجازه برقراری تعادل در بازار را ندهد، وضعیت درست نخواهد شد. متأسفانه بازار ساز، بازار را نامتعادل کرده است. بازار سرمایه، یک پیکره واحد است و اگر به آن اجازه رشد و ریزش همگام داده نشود، پیکره دچار مشکل خواهد شد. در این شرایط، یا باید سهام بزرگ با اصلاح مواجه شوند و مانند سهام کوچک افت کنند یا بقیه بازار رشد کنند و به نمادهای بزرگ برسند.

بیشتر بخوانید : بورس در انتهای مسیر نزولی قرار دارد

حق شناس در پاسخ به این سؤال که «کاهش نرخ بهره بین‌بانکی چه تأثیری بر روی بورس دارد؟»، اظهار داشت: اگر خلف وعده نکنند، در بلندمدت قطعاً بر روی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر، بانک‌های مرتکب یک سری از تخلفات شده و به برخی از سپرده‌ها نزدیک 24 درصد سود پرداخت می‌کنند که باید کنترل شود.

وی افزود: صرفاً کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در ظاهر، مهم نبوده و وقتی بی‌انضباطی انجام می‌گیرد، تخلف است. طرح مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی نیز به نفع بازار سرمایه است و امیدوارم اجرایی شود. همه این مسائل در بلندمدت بر روی بورس تأثیرگذار هستند و در این مقطع، بازار نیازمند اعتماد و توجه یکسان به تمامی سهام است.

بازگشت بازار با مثبت شدن نمادهای کوچک/شاخص کل مهم است یا شاخص هم‌وزن؟

حمایت از نمادهای کوچک در زمان کاهش شاخص کل، شاخص هم‌وزن را با افزایش داده که می‌تواند برای سهامداران سهم‌های کوچک بسیار سودآور باشد.

به گزارش ايلام بيدار ، روندهای موجود در بازار سرمایه به درستی وضعیت این بازار را نشان می دهند. بررسی برخی روندها در حالی که بازار حال خوبی دارد، نشان از یک اینده پرنوسان دارند. برخی روندهای دیگر نیز عکس این مساله را نشان می دهند. اما در حالت کلی شاخص ها و روندهای موجود در هر بازار مالی می تواند مشخص کننده مسیر تغییرات در آن بازار باشند.

شاخص عددی است که برای سنجش عملکرد یک مجموعه از متغیرها مورد در یک بازه زمانی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص های متعددی برای سنجش وضعیت بورس وجود دارد. شاخص کل قیمت، شاخص هم‌وزن، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت و شاخص مالی، شاخص سهام آزاد شناور، شاخص بازار اول و بازار دوم، شاخص ۵۰ شرکت برتر، شاخص ۳۰ شرکت برتر و شاخص بازده نقدی، همگی از مواردی است که هر روز در خصوص بازار سرمایه ایران محاسبه می شود.

به صورت کلی دو شاخص کل و هم وزن در بورس می تواند نشانگر بسیاری از موضوعات گذشته و آینده بازار سرمایه باشد. بیشتر سهامداران شاخص کل را به عنوان چراغ راه خود انتخاب میکنند. اما کارشناسان اقتصادی علاوه بر شاخص کل، شاخص کل هموزن را بررسی کرده و بر اساس این دو شاخص ارزیابی های خود را اعلام می کنند.

شاخص کل چگونه محاسبه می شود؟

شاخص کل تنها معیار سنجش وضعیت بورس نیست. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات کل قیمت نمادها در بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام را در بازار مشخص می‌کند. وقتی گفته می شود شاخص کل رشد 3 درصدی داشته است، یعنی میانگین قیمت پایانی (نه قیمت آخرین معامله) با توجه به ارزش معاملات آنها 3 درصد افزایش داشته است.

در این حالت شرکت‌های بزرگ و به اصطلاح شاخص ساز، تاثیر بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر بر شاخص کل خواهند داشت و یک تغییر یک درصدی این شرکت‌ها شاید به اندازه مجموع تاثیر ۱۰-۲۰ شرکت دیگر باشد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان شاخص نمادهای شاخص ساز در بازار سهام کل را نشان دهنده درست وضعیت بازار نمی دانند. به اعتقاد این افراد می توان با استفاده از برخی نمادهای خاص، شاخص کل را زیاد و یا کم نشان داد.

برای حل این مساله که شاخص کل نشانگر خوبی برای نشان دادن وضعیت بورس نیست، کارشناسان شاخص کل هموزن را پیشنهاد می دهند.نمادهای شاخص ساز در بازار سهام

شاخص هموزن؛ شاخصی برای همه نمادهای بورسی

به دلیل اینکه شاخص کل قابلیت تغییر غیر منطبق با روند واقعی بازار را دارد، پس شاخص خوبی برای بررسی وضعیت همه نمادهای بورسی نیست. شاخص هموزن با حل کردن این مساله توانایی تحلیل درست از وضعیت بازار را به کارشناسان و سهامداران می دهد. این شاخص به همه نمادهای بورسی، وزن یکسانی داده و براساس قیمت پایانی سهم ها شاخص کل هموزن محاسبه می شود.

در شاخص کل هموزن، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس با وزنی برابر محاسبه می شوند. با این شاخص اثر معاملات کد به کد که جهت بالابردن شاخص کل انجام می شوند، از بین رفته و افزایش یا کاهش قیمت سهام در تمامی نمادها یکسان در نظر گرفته می شود.

حمایت های دولت از نمادهای شاخص ساز!

در دو ماه گذشته که بورس در وضعیت نا آرامی قرارداشت، برخی مواقع دولت و سازمان بورس به دنبال حمایت از بورس بودند. اما بعد از یک یا دو روز شرایط به حالت قبل باز می گشت. در این برهه کارشناسان اقتصادی معتقد بودند دولت در حال حمایت از سهام های دولتی و یا نمادهای شاخص ساز بوده است.

با نگاهی به روند شاخص کل و شاخص هموزن می توان این مساله را مشاهده کرد که هرگاه دولت به دنبال حمایت از نمادهای شاخص ساز بوده است، شاید شاخص کل سبز شده باشد؛ اما شاخص کل هموزن در این زمان منفی بوده است. یعنی شاخص کل در حال صعود و شاخص هموزن در حال سقوط.

اما در زمانی که همه نمادها و مخصوصا سهم های کوچک حمایت شدند و شاخص هموزن مثبت شد، بورس از وضعیت دو ماه کاهش شاخص خارج شد. در همین زمان، شاخص کل در برخی روزها برخلاف شاخص هموزن کاهش یافته بود.

به نظر می رسد، سهامداران باید به یک نکته مهم توجه داشته باشند که افزایش شاخص کل همواره به معنای سودآوری تمامی نمادهای بورسی نیست و کاهش آن هم نشان دهنده کاهش قیمت نمادهای بورسی نخواهد بود. در نمادهای شاخص ساز در بازار سهام واقع سبد سهام ممکن است هیچ ارتباطی با شاخص کل نداشته باشد و حتی همواره برعکس شاخص سوددهی داشته باشد.

افت شاخص کل ادامه پیدا کرد / دو متغیر سرنوشت ساز بازار سهام

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات سیزدهمین روز آذرماه سال جاری با 15 واحد افت به پله 90 هزار و 936 واحدی سقوط کرد. شرایط فوق نشانگر آن است که نماگر بازار سهام پس از چند روز رشد و رونق بی وقفه، نتوانسته است پایگاه جدید به دست آمده و فتوحات اخیرش را ذخیره کند. در شرایطی که شاخص کل به کانال 90 هزار واحدی سقوط کرده است، اگر قادر به بازگشت نمادهای شاخص ساز در بازار سهام طی روزهای آینده همگام با افزایش حجم معاملات نباشد، احتمال آن وجود دارد که کانال 90 هزار واحدی را نیز از دست بدهد.

در این میان، دو متغیر مهم می تواند سرنوشت روزهای بعد شاخص کل را رقم بزند؛ یکی از این متغیرها قیمت نفت است و دیگری قیمت ارز. اگر نفت سبک ایران توان عبور از سطوح قیمتی فعلی را داشته باشد و همچنین ارزش دلار در بازار ارز از سطح فعلی فراتر رود، احتمال اینکه شاخص کل بتواند به پیشروی خود در کانال های مهم 90 تا 95 هزار واحدی ادامه دهد، دور از انتظار نیست.

با گروه های بازار سهام

بورس تهران در حالی شاهد اصلاح نماگرهای اصلی خود به تبع غلبه عرضه بر تقاضای سهام در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپنا و سرمایه گذاری سایپا بود که هم زمان با تحرک بازارگردان ها و تقویت تقاضا از سوی حقوقی ها در گروه فولادسازان و معدنی ها، بازار سهام شاهد اقبال خریداران اغلب حقیقی در این گروه ها همپای حقوقی ها بود، هر چند که روند معاملات سهام در بازار همچنان متعادل و توأم با روند منطقی معاملات سهام است.

معاملات سهام در شرایطی پیگیری شد که نماد معاملاتی شرکت های ملی صنایع مس ایران با 69 واحد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 21 واحد و فولاد مبارکه با 16واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و گروه مپنا هر یک با 27 واحد، سرمایه گذاری سایپا با 22 واحد و پالایش نفت تبریز با 16واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی بیش از 189 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 799 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 56 هزار و 663 نوبت داد و ستد بود. در بازار نقدی بورس اما ارزش معاملات از 130میلیارد تومان اندکی فراتر رفت.

رشد چشم گیر حجم و ارزش مبادلات فرابورس در میانه هفته

در میانه این هفته معاملاتی حجم و ارزش مبادلات فرابورس به طور چشم گیری افزایش یافت و در حالی روز یکشنبه بیش از 219 میلیون ورقه به ارزش حدود 2 هزار و 317 میلیارد ریال در بازارهای 9 گانه فرابورس ایران دادوستد شد که روز دوشنبه 13 آذرماه، معامله گران بالغ بر 520 میلیون سهم را به ارزش بیش از 3 هزار و 159 میلیارد ریال دست به دست کردند. به موازات رشد حجم و ارزش مبادلات فرابورس در روز دوشنبه شاخص کل نیز تحت تاثیر مثبت از جانب نمادهای «ارفع» و «سرچشمه» با سبزپوشی در ارتفاع 1021 واحدی ایستاد.

بیشترین افزایش قیمت در میان نمادهای فرابورسی به نام نمادهای «کشرق» و «شتوکا» به ترتیب از گروه های استخراج زغال سنگ و محصولات شیمیایی ثبت شد. اما در سمت مقابل نمادهای مبادلاتی «ثباغ» و «کمرجان» با بیشترین افت قیمتی را به دوش کشیدند.

روز دوشنبه مبادلات صورت گرفته در بازارهای اول و دوم به دادوستد افزون بر 418 میلیون سهم به ارزش بیش از 836 میلیارد ریال منتهی شد و در تابلوهای معاملاتی بازار پایه نیز معامله گران، افزون بر 85 میلیون سهم را به ارزش بیش از 115میلیارد ریال دست به دست کردند که بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی به نماد شرکت پتروشیمی جهرم اختصاص یافت. رصد نقل وانتقال های اوراق تسهیلات مسکن نیز حاکی از آن است که خریداران و فروشندگان این اوراق بیش از 71 هزار ورقه را مورد دادوستد قرار داده اند که این معاملات ارزش نزدیک به 53 میلیارد ریالی را رقم زده است.

در تابلو اوراق با درآمد ثابت شاهد جابه جایی بیش از 2 میلیون ورقه به ارزش بالغ بر 2هزار و 38 میلیارد ریال بودیم که با مبادله بیش از 357 هزار ورقه به ارزش حدود 356 میلیارد ریال در نماد «سخاب3» بیشترین حجم و ارزش معاملاتی به این نماد تعلق گرفت. گفتنی است نماد معاملاتی اسناد خزانه در نماد «سخاب31» در پایان معاملات دوشنبه 13 آذرماه 96 به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اسناد متوقف شد.

نمادهای شاخص ساز در بازار سهام

خلاصه بازار هفته دوم شهریور ۱۴۰۰

مقدمه
بازار سرمایه هفته گذشته را با روند متعادلی شروع کرد ولی طی روزهای وسط هفته افزایش عرضه‌ها در نمادهای شاخص ساز منجر به اصلاح شاخص کل گردید به طوری که شاخص کل از نقطه اوج خود در این هفته (1 میلیون و 580 هزار واحد) در آخرین روز هفته با عدد 1 میلیون 520 هزار واحد بسته شد.
شاخص کل
در هفته ای که گذشت بازار بورس وارد یک روند اصلاحی شد، این اصلاح نمادهای شاخص ساز در بازار سهام را اجماع تحلیلگران تکنیکال بر اساس قدرت یابی روند ها و همچنین تاثیر روانی مقاومت، محدوده 1 میلیون 500 هزار واحد می دانستند، اما بازار با توجه به استقبال خوبی که از آن به واسطه رشد نرخ ارز شده بود از این محدوده عبور کرد.

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید محدوده مقاومت انتظاری با باکس قیمتی آبی مشخص شده است، در بحث معامله‌گری بازار وقتی یک محدوده مقاومتی شکسته می‌شود، بازار وارد فاز شک نسبت به شکسته شدن آن منطقه پیدا می‌کند و برای اطمینان از شکسته شدن این محدوده مجدد وارد یک اصلاح و تست مجدد محدوده می‌کند.
شاخص کل که نسبت به هفته گذشته افت 2.5% را ثبت کرده است، بنظر می‌رسد، در این پولبک موفق بوده است، و در صورت منفی نشدن بازار طی هفته پیش رو می‌توان اهداف بالاتر را نیز برای شاخص متصور شد.
اما اگر این محدوده را از دست دهد احتمالا در نماد‌های بازار شاهد فعال شدن حد ضرر‌های سیار و حد ضرر های جدید سهامداران خواهیم بود؛ که می‌تواند فشار فروش را دوچندان کند، ویک روند اصلاحی قیمتی را برای بازار به وجود آورد.
دلار
در بازار ارز که دلیل رشد شاخص را می‌توان به رشد دلار تا نزدیکی 29 هزار تومان بسط داد، شاهد فشار عرضه در بازار ارز بودیم که دلار به صورت موقت وارد کانال 26 هزار تومان شد؛ اما پیرو سخنان وزیر امور خارجه جدید کشور در خصوص مذاکرات، مجددا بازار با افزایش تقاضا روبرو شد و فعالیت هفته خود را در محدوده 27200 تومان به پایان رساند.
افت قیمت دلار در هفته‌ای که گذشت یک اصلاح را نیز در بازار سرمایه به وجود آورد؛ که می‌توان به همبستگی این دو بازار به هم اشاره کرد.
البته لازم به ذکر است که نقش نماد شبندر نیز در اصلاح بازار بی تاثیر نبود و با توجه به متوقف کردن نماد در روز اول بازگشایی مجدد به اعتماد سرمایه گذاران لتمه وارد شد و کل بازار با فشار فروش روبرو نمادهای شاخص ساز در بازار سهام شد، اما اصلاح برای بازر لازم بود تا اکثر نماد‌هایی که یک نفس در حال عبور از سقف تاریحی خود هستند یک شناسایی سود صورت بگیرد و پس از یک استراحت در صورت تمایل روند قبلی خود را ادامه بدهند.
طلا
در بازار طلا نیز انس جهانی مجدد در یک روند استراحتی اما در کانال 1800 دلار قرار دارد، با توجه به اخبارها و افت‌های شدید اخیر شاهد این بودیم بازار علاقه‌ای به از دست دادن حمایت‌های خود ندارد و این می تواند امیدی برای رشد بیشتر این نماد باشد.
در آخرین روز بازار سکه در ایران سکه با قیمت 11 میلیون 974 هزار تومان و حباب 316 هزار تومان فعالیت خود را به پایان برساند.
که با توجه به نرخ چهانی انس و فرمول محاسبه سکه شاهد حباب 3 درصدی مثبت هستیم.
در صندوق های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا که در هفته گذشته با رشد قیمت دلار از ارزش ناو خود بیشتر بودند، در این هفته شاهد کاهش به زیر ارزش ذاتی خود بودیم.

با توجه به شکل صندوق‌های این نماد‌ها در بازار، در هفته گذشته این نماد‌ها در حال پیش‌خور کردن دلار 29 هزار تومان بودند، که در این هفته همانگونه که مشاهده می‌کنید در ستون آخر دلار 27 هزار تومان را نیز تجربه کرده‌اند.
با توجه به نرخ دلار بازار و قیمت دلار کنونی صندوق ها همچنان حباب مثبت وجود دارد. که می تواند با رشد جهانی قیمت انس این روند را برای این نماد ها همچنان با همین اندازه حباب صعودی بدانیم.

معاملات بورس اوراق بهادار
همانگونه که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود روند کلی بازار سرمایه نزولی بوده است؛ به‌طوری که شاخص کل افت نزدیک به 2 درصدی داشته است که این افت منجر به بازگشت عدد شاخص به کانال 1.5 میلیون واحد شده است. نکته قابل توجه افت افت زیر 0.5 درصدی شاخص هم‌وزن نسبته به هفته گذشته است؛ که این روند بیانگر وجود تقاضا در نمادهای کوچک بازار بوده است.

همانطور که در نمودار روبرو مشاهده میشود روند معاملات خرد بازار طی یک ماه گذشته با رشد خوبی مواجه بوده است. لازم به ذکر است که با وجود افت شاخص کل ارزش معاملات طی هفته جاری عدد 17 هزار میلیارد تومان را نیز رد کرده است. همچنین در آخرین روز معاملاتی هفته ارزش معاملات بالای 10 زهرا میلیارد تومان بوده است.

در طرف مقابل، آمار مربوط به ورود پول حقیقی به سهام و حق تقدم، طی هفته جاری بیانگر خروج پول حقیقی در وضعیت کلی بوده است که بیشترین میزان به ثبت رسیده بالای 2 هزار میلیارد تومان در یک روز بوده است. همچنین با این نکته نیز باید توجه کرد که در روز آخر معاملاتی روند ورود پول حقیقی با بازار به حالت مثبت درآمده است.

طی هفته گذشته نمادهایی که بیشترین میزان ورورد پول حقوقی، یا به عبارت دیگر خروج پول حقیقی را داشته‌اند در نمودار روبرو نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود نمادهای شاخص ساز همچون فولاد، شپنا، فملی و . جزو بیشترین ها بوده‌اند، که این حقیقت نیز توسط اختلاف رشد شاخص کل هموزن و کل نیز نشان داده شده است.

طی یک ماه گذشته خروج پول حقیقی از صندوق‌های با درآمد ثابت با وجود نوسانات مختلف تداوم داشته است که طی هفته جاری این روند با توجه با افزایش عرضه‌ها باالعکس شده و ورود پول به این صندوق‌ها را داشته‌ایم در کل این میزان ورود طی هفته گذشته کمتر از کل پول‌های خروجی بوده است.

دو نمودار زیر به نمادهایی که بیشترین میزان ورود پول حقیقی و سرانه خرید و فروش هر معامله حقیقی را نشان میدهند. همانوطور که مشاهده می‌شود نمادهای‎ قثابت، پارسان و . بیشترین میزان ورود پول را داشته‌اند. همچنین سرانه خرید در اکثر روزها به مراتب کمتر از سرانه فروش بوده است.

معاملات کالاهای صنعتی در بورس کالا
صنعت سیمان
در هفته ای که گذشت 1.3 میلیون تن سیمان در بورس کالا معامله شد. که یک میلیون تن آن سیمان تیپ دو بود و مابقی انواع دیگر سیمان. بررسی قیمت های رقابت شده نشان دهنده این موضوع است که نرخ ها کمی کاهشی بوده است و به نرخ های سه هفته ی پیش نزدیک شده است. به همین دلیل پیش بینی می شود با توجه به موضع وزارت صمت مبنی بر الزام عرضه تمامی محصولات سیمان در بورس کالا، نرخ این محصول با توجه به افزایش عرضه ها در بورس کالا و نیز رفع مشکل برق این صنعت، کمی روبه پایین تعدیل شود.
فلزات اساسی
در این هفته اکثر محصولات فولادی که در بورس کالا معامله شدند با کاهش قیمت روبرو بودند، دلیل این امر را می توان در کاهش نرخ های جهانی فولاد و نیز کاهش نرخ دلار جست و جو کرد. به عنوان مثال تختال هرمز با کاهش 3% و شمش بلوم کاوه و فخوز و کچاد با کاهش 9% همراه بودند. ورق گرم HR و ورق رنگی فولاد مبارکه به ترتیب با 16 و 8 درصد کاهش قیمت روبرو بوده است.
فایرا شمش خود را در این هفته با 4% رشد نسبت به معامله قبلی فروخت و شمش آلومینیوم فایرا به نرخ بیش از 63 میلیون تومان در هر تن رسید که عمده دلیل این مورد افزایش نرخ های جهانی آلومینیوم میباشد.
سبد میلگرد مخلوط ذوب تقریبا نسبت به معاملات قبلی تغییر نرخ چندانی نداشته است.
فملی نیز مس کاتد خود را تقریبا بدون تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی در بورس کالا بفروش رساند.
پتروشیمی و فرآورده های نفتی
جم، پلی اتیلن سبک خطی و سنگین فیلم خود را به ترتیب با کاهش 3% و رشد 3% نسبت به معامله قبلی خود در بورس کالا بفروش رساند. نرخ های لوبکات سنگین و سبک شتران نسبت به معامله قبلی تغییر نداشته است ولی شتران وکویم باتوم خود را با 6% رشد نسبت به معامله قبلی در بورس کالا به فروش رساند. همانطور که از نمودار زیر مشخص است نرخ پلی اتیلن سبک خطی جم در از ابتدای سال روند نزولی را داشته است.

شجم استایرن بوتادین رابر خود را با رشد 1% نسبت به معامله قبلی در بورس کالا به فروش رساند. نرخ این محصول در اخرین معامله 45 هزار تومان در هر کیلوگرم بود.
قیمت اوره گرانول هم چندان نسبت به هفته قبل تغییر نرخی نداشته است.
در نتیجه به نظر میرسد در هفته پیش رو با توجه به سیاست اصلی این روزهای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد در مورد کنترل بازار ارز، و نیز صعودی نبودن نرخ فولاد جهانی در این روزها، قیمت های معاملات فولاد در بورس کالای ایران، کمی کاهشی باشد. اما در مورد نرخ آلومینیوم باید گفت با دید صعودی که بازار های جهانی به این محصول دارد، احتمالا نرخ آلومینیوم یا در همین قیمت های هفته گذشته می ماند و یا کمی افزایش خواهد داشت. اما در مورد سیمان با توجه به مصوبه وزارت صمت مبنی بر الزام فروش تمامی محصولات سیمان کشور در بورس کالا، احتمالا کمی از التهاب خرید و فروش این محصول در بازار کاسته شود اما با توجه به مشکلات برق و نیز افزایش بهای تمام شده این صنعت، احتمال کاهش محسوس در نرخ معاملات سیمان در بورس کالا در هفته پیش رو کم است. پس پیش بینی میشود قیمت سیمان در بورس کالا یا درهمین نرخ های فعلی بماند و یا کمی کاهش داشته باشد.

مهمترین نکات کدال در هفته ای که گذشت:
کاسپین : افزایش نرخ 33 درصدی در خرید مواد اولیه.
درازک:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۶٪ از اورده نقدی با سلب حق تقدم
غویتا:فروش زمین و کارخانه تهران و شناسایی سود ۲۷۱ میلیارد تومانی.
چدن: چدن سازان در حالی در مرداد هر تن غلتک را 54 میلیون تومان فروخته که میانگین چهار ماه قبل آن 48.7 میلیون تومان بوده است.
شتران:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه ۱۲۷٪ از سود انباشته
دلر : ثبت بالاترین درآمد طی سال جاری با مبلغ 340 میلیارد تومان فروش. این شرکت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته بیش از 51 درصد رشد درآمد داشته است که عمدتا ناشی از افزایش نرخ 75 درصدی استریل میباشد.باید خاطر نشان کرد طی 5 ماه سال جاری معادل 85 درصد کل درآمد 1399 را کسب کرده است.
دشیمی : این شرکت نیز بالاترین درآمد فروش نمادهای شاخص ساز در بازار سهام را در سال جاری با مبلغ 40.5 میلیارد تومان داشته است که ناشی از افزایش نرخ 26 درصدی آنتی بیوتیک و رشد 8 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته بوده است. همچنین طی 5 ماه سال جاری معادل 71.3 درصد کل مبلغ 1399 را درآمد کسب کرده است.
سامان:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه ۳۴۸٪ از محل اوره و سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی.
سپاها :شرکت سیمان سپاهان در مرداد ماه 104 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه گذشته و میانگین 11 ماه گذشته به ترتیب 35 و 56 درصد رشد داشته است.شرکت در این ماه 117 هزار تن سیمان به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته 39 درصد رشد داشته است.نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 46 درصد افزایش یافته است.
ساروم:شرکت سیمان ارومیه در مرداد ماه به مبلغ فروش حدودا 87 میلیارد تومانی دست یافت. فروش شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 14 درصدی و نسبت به میانگین 4 ماهه ابتدایی سال مالی جاری رشد بیش از 30 درصدی نشان می دهد.
خرینگ:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه ۶۴۱٪ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
پکویر: در مرداد بیش از 2460 تن محصول به فروش رساند که رشد 27 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین، نرخ فروش تایر شرکت با 10 درصد رشد به حدود 68 میلیون تومان در هر تن رسیده است.
خموتور:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه۲۰۰٪ از محل اورده و سود انباشته.
بخاور:پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه ۱۵۰٪ از محل اوره و سود انباشته.

کامودیتی
فولاد
در هفته های اخیر در پی تحولات اخیر افغانستان صادرات فولاد ایران به این کشور متوقف شده بود که انتظار می رود طی هفته های اتی از سر گرفته شود. ایران بزرگ ترین صادر کننده فولاد به افغانستان است که سالانه بین 300 تا 350 هزار تن از فولاد این کشور را تامین می کند . عمده این صادرات نیز توسط ذوب اهن و فولاد خوزستان انجام می شود. با وجود مشکلات تامین برق در 4 ماه نخست سال جاری صادرات فولاد ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است
نفت
در پی طوفان در امریکا و کاهش شاخص دلار نفت تقویت شد و به بالای 70 دلار برگشت . همچنین داده های اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر کاهش موجودی انبارهای نفت امریکا به میزان 7.2 میلیون بشکه باعث شده تا چشم انداز نفت بهبود یابد. ( در حال حاضر موجودی انبارهای نفت امریکا 6 درصد کمتر از متوسط فصلی 5 سال گذشته است ) . متقاضیان بیمه بیکاری نیز در هفته اخیر به کمترین میزان از شروع پاندمی کرونا رسید و سیگنال مثبتی را به بازار مخابره کرد

زغال سنگ
به دنبال رشد قیمتی زغال سنگ کک شو ، چین به دنبال کنترل قیمت ان است . الزام معدنکاران به رعایت سقف قیمتی 3500 یوان بر تن ( 542 دلار بر تن ) از جمله این اقدامات است . در حال حاضر قیمت ها در محدوده 3735 یوان بر تن است که 235 دلار بالاتر از سقف قیمتی تعیین شده است.
تحریم غیر رسمی زغال سنگ استرالیا و کاهش واردات از مغولستان به دلیل اختلال در مرزها به واسطه گسترش کرونا که دومین تامین کننده بزرگ زغال سنگ چین است موجب شده تا فولادسازان برای تامین نیازهای خود چشم به بازار داخلی داشته باشند. این درحالی است که عرضه داخلی نیز با کاهش 3.3 درصدی در جولای رو به رو بود.
مس ، آلومینیوم ، روی
چین قصد دارد تا با عرضه ذخایر استراتژیک قیمت ها را در بازار داخلی کنترل کند. عرضه 30 هزار تن مس ، 70 هزار تن آلومینیوم و 50 هزار تن روی در هفته اول سپتامبر در همین راستا است . چین اعلام کرده که در آینده نیز به این عرضه ها ادامه خواهد داد تا بتواند قیمت ها را مهار کند. در دو عرضه قبلی در ماه جولای 270 هزار تن از این فلزات به بازار وارد شد.

جمع‌بندی
شاخص کل بورس در هفته منتهی به دهم شهریور ماه برخلاف رشد ارزش معاملات، افت ۱.۹ درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. شاخص هم وزن نیز با کاهش ۹۸۳ واحدی افت ۰.نمادهای شاخص ساز در بازار سهام ۲۲ درصدی را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات در این هفته به نسبت هفته پیش رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد و به بیش از ۶۱.۲ همت رسید.
افت شاخص پس از رسیدن عدد آن به حدود ۱.۶ میلیون واحدی همراه با افزایش عرضه ها در نمادهای مختلف بازار بود و این امر در کنار کنترل قیمت دلار در بازار آزاد از جمله دلایلی بودند که منجر به نوسانات هفته پیش در معاملات بازار به شمار می روند.
در هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی از انتشار اوراق ودیعه از سوی بانک مرکزی منجر به ایجاد نگرانی هایی در نزد فعالین بازار شده بود که نمادهای شاخص ساز در بازار سهام خوشبختانه به موقع از سوی بانک مرکزی در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و گفته شد که انتشار این اوراق نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و در حال حاضر انتشار این اوراق از جمله سیاست های جاری بانک مرکزی نیست.
بنظر می رسد در هفته پیش رو روند متعادلی را در نمادهای مختلف بازار شاهد باشیم و هفته نسبتا آرامی را فعالین بازار پیش رو داشته باشند. روند کلی بازار بواسطه تفاوت قیمتی دلار نیمایی و دلار آزاد و همچنین تورم انتظاری و عدم برگزاری نشست برجام و. می تواند رو به رشد پیش بینی شود.

شروع قرمز بورس در روز چهارشنبه / افت 36 هزار واحدی شاخص با عرضه نمادهای شاخص‌ساز

در یک ساعت نخست معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه 8 مرداد، شاخص کل با افتی 36 هزار واحدی به محدوده یک میلیون 904 هزار واحدی رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در آغاز معاملات امروز بازار سهام شاخص کل با افتی 36هزار واحدی به کانال یک میلیون نمادهای شاخص ساز در بازار سهام و 904 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. افت 1.8 درصدی شاخص در حالی رخ داده که شاخص کل هم‌وزن تنها 0.2 درصد افت داشته است.

در جریان یک ساعت نخست معاملات امروز بیش از 663 هزار معامله صورت گرفته که طی آن 2 میلیارد و 533 میلیون سهم با ارزشی بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال داد و ستد شده‌اند. فشار عرضه در نمادهای بزرگی نظیر فولاد، فارس و فملی و همچنین نمادهای پالایشی شپنا، شتران و شپندر موجب شده تا شاخص کل بیش از 35 هزار واحد افت را تجربه کند. باید دید آیا شاخص کل به سطح حمایتی یک میلیون و 900 هزار واحدی واکنش نشان می‌دهد یا خیر. در ابتدای هفته نیز شاخص به مرز یک میلیون و 900 هزار واحدی رسید اما بلافاصله روند صعودی به خود گرفت. در جریان معاملات امروز فرابورس نیز منفی بودن معاملات کگهر، صبا و شاوان موجب افت 100 واحدی شاخص این بازار شده است.

اگر چه معاملات امروز در گروه فراورده‌های نفتی، خودرویی و سیمانی با فشار عرضه مواجه شده است، اما اکثر نمادهای گروه مواد غذایی و انبوه‌سازی در محدوده مثبت و نزدیک صف خرید معامله می‌شوند.

معاملات امروز بازار سهام در حالی پیگیری می‌شود که از صبح امروز عرضه اولیه نماد «غزر» آغاز شده و ثبت سفارش تا ساعت 11 و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. همچنین امروز نیز نمادهای پرتقاضای شستا، خساپا و خودرو بعد از ساعت 12 و 30 دقیقه معامله خواهند شد.

روز گذشته شاخص کل بورس در حالی رشدی 8 هزار واحدی را به ثبت رساند که در نیمه دوم بازار فشار عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بسیار شدید بود.