قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه

یکی از روشهای تعیین حد ضرر تمرکز بر درصدی از سرمایه است که می توانید در صورت شکست بپذیرید

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

دلایل اهمیت استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات فارکس و انواع استراتژی های آن

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

دستور توقف ضرر باید با دقت تنظیم شود، زیرا قیمتی که با آن از معامله خارج می‌شوید، بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است. حد ضرر از شما در برابر ضرر قابل توجه و حتی گاهی غیر قابل جبران محافظت می کند؛ اما اگر در نقطه اشتباه آن را تنظیم کنید ممکن است مانع به دست آوردن سود شود.

معاملات فارکس گاهی اوقات به اندازه مهارت یک بازی شانسی است، اما درک شما را از بازار بهبود می بخشد. هرچه تجربه بیشتری در معاملات فارکس کسب کنید، انتخاب محل استاپ لاس برایتان آسان تر خواهد بود.

تنظیم یک دستور توقف ضرر همچنین می تواند معاملات شما را در برابر احساساتی که ممکن است تصمیمات تان را مخدوش کند، محافظت کند، زیرا با این کار از قبل یک شبکه ایمن و غیر قابل حرکت برای تجارت خود تنظیم کرده اید.

◊ استراتژی های حد ضرر کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

در ادامه به بررسی انواع استراتژی های مرتبط با استاپ لاس خواهیم پرداخت.

• استراتژی توقف نوسان (Volatility Stop) چیست و چه کاربردی دارد؟

نوسانات بالقوه بازار در یک بازه زمانی خاص را Volatility می گویند. وقتی قیمت ها خیلی سریع تغییر می کنند، می توان مارکت را تحت عنوان بازار پرنوسان توصیف کرد.

استراتژی توقف نوسانات یک روش مبتنی بر نوسانات بازار را اعمال می کند. اگر نوسانات بالا باشد، تریدرها از حد ضررهای بزرگ تر استفاده می کنند و اما اگر پایین باشد، استاپ لاس استفاده شده می تواند محافظه کارانه تر انتخاب شود.

به همین ترتیب، در زمان نوسانات زیاد بازار، یک معامله گر باید تارگت های بزرگ تری برای نوسان گیری بهتر تعیین کند. در حالی که با نوسانات کم، سود باید نزدیک به قیمت ورودی تعیین شود.

دانستن اینکه جفت ارز انتخابی تان چقدر جابجا می شود، شما را قادر می سازد سطوح حد ضرر مناسبی تعیین کنید. به نوبه خود، این امر به جلوگیری از خروج زود هنگام معامله بر اساس نوسانات تصادفی و موقتی قیمت کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز GBP/USD در طول ماه گذشته تقریبا 150 پیپ در روز جابه‌جا شده باشد، تعیین حد ضرر روی 30 پیپ به این معنی است که در صورت وجود نوسان جزئی در قیمت، احتمالا خیلی زود از معامله خارج خواهید شد.

◊ استراتژی حد ضرر مبتنی بر درصد (Percentage-Based Stop Loss) به چه معناست؟

این رایج ترین نوع استاپ لاس است که اغلب توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده از اکانت تجاری شما محاسبه می شود. برای مثال، اگر 20000 پوند در حساب معاملاتی فارکس خود داشته باشید و حد ضرر را 3 درصد تعیین کنید، در مجموع 600 پوند به ازای هر معامله ریسک خواهید کرد.

هنگامی که درصد ریسک مشخص شد، معامله‌گر از اندازه موقعیت خود برای محاسبه فاصله توقف با ورودی (entry) استفاده می‌کند.

میزان درصد به صلاحدید معامله گر تعیین می شود. معامله گران مطمئن تر ممکن است تا 10 درصد هم ریسک کنند، در حالی که معامله گران محتاط ممکن است حد ضررشان را 1 درصد از سرمایه در نظر بگیرند.

مطلب مرتبط:

◄ آشنایی با پارامترهای اصلی معاملات در بازارهای مالی

یکی از روشهای تعیین حد ضرر تمرکز بر درصدی از سرمایه است که می توانید در صورت شکست بپذیرید

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ (13)

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ (13)

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ چطور بدون دردسر برای معاملات خود استاپ لاس یا همان حد ضرر مشخص کنیم؟ همه معاملات باید Stop Loss داشته باشند؟ نحوه تعیین Stop Loss چگونه است؟ بایننس فارسی در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به این نکته پرداخته است که چطور استاپ لاس درستی را برای معاملات قرار دهیم؟ همراه بایننس فارسی باشد تا از سرمایه خود محافظت کنید و با خیال راحت پوزیشن های مختلفی باز کنید. موضوع مقاله پیشین در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز که امیدواریم بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس فارسی را نیز فرامشو نکنید و حتماً نگاهی به سر فصل های آن داشته باشید تا با دید بهتری به سراغ معاملات فیوچرز بروید.

آموزش گذاشتن صحیح حد ضرر در فیوچرز بایننس

استاپ لاس یا حد ضرر در صرافی بایننس قابلیت بسیار خوبی است که افراد زیادی از آن استفاده می کنند تا از سود خود محافظت کرده و دچار ضرر مالی نشوند. برای آشنایی با نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس در بخش فیوچرز بایننس می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

برای استفاده درست از حد ضرر در معاملات فیوچرز، 3 راه پیش روی شماست:

1. استفاده از بخش TP/SL برای معاملات

2. فروش ارز دیجیتال به صورت پله‌ای بر اساس تحلیل تکنیکال

استاپ لاس با استفاده از TP/SL (روش اول)

نحوه کار در این روش به این صورت است که ابتدا وارد اپلیکیشن بایننس شده و بخش فیوچرز قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه را انتخاب می کنید.

فرض کنید قصد خرید دارید. در مقالات قبلی به انواع معاملات اشاره کردیم و می توانید بر اساس استراتژی خود هر یک از آنها را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال یک معامله لیمیت باز می کنیم و قیمت (شماره 1) و مقدار مورد نظر (شماره 2) را برای خرید وارد می کنیم. هم اکنون باید گزینه‌ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید را انتخاب کرده (TP/SL) تا تیک زرد رنگ آن دیده شود.

در ادامه برای قسمت شماره 3 حد سودی (Take Profit) را برای خود مشخص می کنید. در قسمت شماره 4 نیز حد ضرر (Stop loss) را وارد کنید تا معامله شما از نوسانات ناگهانی در امان باشد. در آخر باید روی Buy/Long بزنید تا خرید شما به پایان برسد.

نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس (روش دوم)

نحوه استاپ لاس (Stop Loss) گذاشتن در این روش به این صورت است که سفارش خریدی را از قبل ثبت کرده اید و نمی دانید چطور باید برای آن Stop Loss قرار دهید. با استفاده از معامله شورت (فروش) به راحتی می توانید به صورت دستی برای خود استاپ لاس قرار دهید. البته لازمه این کار داشتن تجربه و علم تحلیل تکنیکال است که نباید شانسی و بدون هیچ دانشی دست به این کار بزنید. باید از معاملات لیمیت برای استاپ لاس در در این موقعیت استفاده کنید.

چطور با معامله فروش برای معامله حد ضرر قرار دهیم؟ در ادامه آموزش فرض بر این است که از قبل معامله‌ای به عنوان خرید باز کرده‌اید و حواستان نبوده که از روش اول برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید. برای این منظور به بخش فیوچرز رفته و گزینه Sell را انتخاب کنید.

در این قسمت باید به صورت پله‌ای عمل کنید و دارایی خریداری شده را باتوجه به استراترژی خود به فروش بگذارید تا 100درصد دارایی خریداری شده در بخش فروش مورد استفاده قرارگیرد. می توانید از نسبت های دیگری مختلفی استفاده کنید اما نکته مهم این هست است که فروش را به قسمت های کوچک‌تری تبدیل کنید و همه دارایی را در یک مرحله خارج نکنید.

به بخش Sell در بایننس فیوچرز بروید. قیمت را برای فروش وارد کنید (شماره 1) و مقادیر گفته شده را بر اساس دارایی خود برای استاپ لاس مشخص کنید (شماره 2). همچنین برای مشخص کردن مقدار دارایی، می توانید از اهرم در پایین شماره 2 استفاده کنید.

در نهایت روی Sell/Short بزنید. فراموش نکنید که شما قصد فروش دارایی خود را ندارید و تنها برای اطمینان از حفظ سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی بیشتر، اقدام به این کار می کنید.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

استاپ لاس چیست؟ چرا باید از Stop-Loss استفاده کنیم؟

حرکات بازار می‌تواند غیر قابل پیش بینی باشد و رعایت استاپ لاس یکی از مکانیسم هایی است که از سرمایه ما در برابر ضررهای زیاد محافظت می‌کند. Stop-Loss یک ابزار ساده است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند مزایای زیادی برای ما داشته باشد. تعیین این دستور نه تنها برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود بلکه به عنوان راهی برای محافظت از سودها نیز به حساب می‌آید. در این مطلب از فارکس 365 قصد داریم به این مفهوم و مواردی که شما باید پیرامون آن بدانید بپردازیم.

استاپ لاس چیست؟

از مهم ترین وظایف شما به عنوان یک معامله گر این است که از سرمایه خود در برابر ضررهای موجود محافظت کنید. اگر تمامی سرمایه خود را از دست بدهید دیگر راهی برای برگشت آن وجود ندارد و مجبورید از بازار خارج شوید. وقتی در بازار سود می‌کنید باید بتوانید آن‌ها را حفظ کنید. اما واقعیتی که در بازار وجود دارد این است که بازار همیشه مطابق میل شما حرکت نمی‌کند. انتشار داده های اقتصادی غافل گیر کننده، شایعات مرتبط با بانک‌های مرکزی و … می‌تواند قیمت را به سرعت و بدون این که شما فرصت کافی برای اقدام داشته باشید، تغییر دهد.

این به این معناست که قرار گرفتن در موقعیت بازنده اجتناب ناپذیر است، اما وقتی در آن قرار می‌گیریم می‌توانیم با اقداماتی آن را کنترل کنیم. بنابراین انتخاب با شماست که آیا می خواهید ضرر خود را کنترل کنید یا این که اجازه دهید همچنان ادامه دار باشد.

استفاده از Stop-Loss برای محافظت از سود

دستورات توقف ضرر به طور سنتی به منظور جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود ولی با این حال یکی دیگر از کاربردهایش محافظت از سودهای به دست آمده است. برای این کار شما سفارش خود را پایین تر از قیمت بازار و بالاتر از نقطه ورود خود می‌گذارید. این عمل باعث می‌شود در صورت ریزش بازار حداقل بخشی از سود باقی بماند.

استراتژی های استاپ لاس در فارکس

در این بخش قصد داریم به روش هایی که برای تعیین استاپ به کار می‌رود بپردازیم:

• تنظیم استاپ ثابت

در این روش معامله گر پس از تحلیل، یک نقطه ثابت برای خروج از معامله در نظر می‌گیرد و تا رسیدن به آن نقطه دیگر تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. این Stop به دو صورت اعمال می‌شود. درصدی و عددی. در استاپ لاس درصدی شما در صورتی که ضررتان به درصد مشخصی برسد مثلا 5 درصد، دست به فروش می‌زنید و در Stop-Loss عددی هنگامی که به یک عدد مشخص رسیدید پوزیشن خود را می‌بندید.

• تنظیم استاپ بر اساس تحلیل تکنیکال

تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای گذاشتن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. از ابزارهای کاربردی این سبک اندیکاتورها هستند. فیبوناتچی، مووینگ اوریج، ایچی موکو و … Indicator های مناسبی برای تعین این نقاط هستند.

استفاده از خط روند، نواحی حمایت و مقاومت، کانال‌ها، پترن‌های چارت و … نیز برای تعیین Stop به کار می‌روند.

مزایای استفاده از دستور توقف ضرر

• مهم ترین مزیت این دستور این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد شما زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر که همان نقطه فروش است، رسیده باشید.
• داشتن Stop-Loss نه تنها احتمال ضرر زیاد را کاهش می‌دهد بلکه به میزان زیادی از اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک پوزیشن بازنده کم می‌کند.
• با رعایت این دستور دیگر نیاز به چک کردن مداوم قیمت و چارت نخواهید داشت.
• باعث ایجاد نظم و انضباط در معاملات می‌شوند و به کمک آن با مدیریت بهتر احساسات می‌توانید تصمیمات خود را بدون تاثیر از عواطف بگیرید.

معایب استفاده از دستور توقف ضرر

نقطه ضعف اصلی این روش این است که ممکن است با نوسان قیمت حد ضرر فعال شود و پس از اجرا دستور در آن قیمت مجددا بازگشت داشته باشد. نکته کلیدی که برای رفع این مشکل وجود دارد این است که از حد ضرری استفاده کنید که اجازه نوسان روزانه را به پوزیشن بدهد و در عین حال ریسک زیادی هم نداشته باشد. انتخاب حد ضرر 5 درصد برای ارز یا سهامی که سابقه نوسان بالای 10 درصد دارد نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

هیچ قانون صریح و ثابتی برای مشخص کردن این نقطه وجود ندارد. بلکه این موضوع کاملا به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. ممکن است برای یک معامله گر روزانه، این عدد 5 درصد و برای یک معامله گر بلند مدت 15 درصد یا بیشتر انتخاب مناسبی باشد.

آیا سرمایه گذاران بلند مدت نیز نیاز به استاپ لاس دارند؟

احتمالا نه، سرمایه گذاران بلند مدت نباید بیش از حد نگران نوسانات بازار باشند. زیرا با توجه به این که آن‌ها مدت طولانی‌تری در بازار هستند قیمت پس از رکود مجددا باز خواهد گشت. اما بهتر است آن‌ها مجددا پوزیشن خود را ارزیابی کنند تا در صورت نیاز بتوانند میانگین خود را کاهش دهند و زودتر به سوددهی برسند.