معامله گران با روند رو به رشد

معامله گران با روند رو به رشد

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آیا سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری پر سود است؟

آیا سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری پر سود است؟

آیا سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری پر سود است؟ بسیاری از فعالان بازار بورس پاسخ این سوال را می دانند اما نوسهامداران و افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند این پرسش را در ذهن دارند.

سرمایه گذاران به دنبال یک سرمایه گذاری پر سود می باشند و در نظر دارند تا با کمترین سرمایه گذاری بیشترین سود را کسب نمایند که یکی از بازار های پر سود بازار بورس می باشد البته سود کسب شده در افراد مختلف با توجه به میزان ریسک پذیریشان متفاوت است.

آیا سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری پر سود است؟

در پاسخ به سوال آیا سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری پر سود است؟ باید بگویم که بله یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری سودمند که می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در طولانی‌مدت برای سرمایه‌گذار پر سود باشد، خرید سهام است.

سرمایه گذاران دارای کد بورسی می توانند در بازار بورس، با هر میزان پولی که در اختیار دارند اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

سرمایه گذاری در بورس در بعضی از جهات شبیه به سرمایه گذاری در بانک است اما فرق عمده سهام با سپرده‌گذاری در بانک این است که در بانک افراد کمترین مقدار سود را به صورت ثابت و ماهیانه دریافت می کنند و نیازی به ریسک کردن ندارند.

اما سرمایه گذارانی که وارد بازار بورس می شوند و آگاهانه و با بکارگیری روش های تحلیل سهام ، سرمایه گذاری می کنند مقدار سود آنها ثابت نیست!! آنها می دانند که در بورس بر خلاف بانک، ریسک وجود دارد، درست به همان مقدار که ممکن است بورس بازدهی خوبی داشته باشد امکان ضرر و زیان هم وجود دارد.

قیمت سهام در بورس به عوامل زیادی بستگی دارد عواملی مانند مانند بازار جهانی، وضعیت صنعت، شرایط سیاسی کشورها، عملکرد شرکت و… بنابراین عواملی مانند قیمت جهانی نفت، سیاست‌های پولی و مالی دولت، و حتی روند مذاکرات هسته‌ای و … می‌تواند روی سهام بورس تأثیر زیادی بگذارد.

رشد هر صنعت می‌تواند اثرات خاص خود را روی سهام بگذارد بطور مثال با ایجاد روند رو به رشد قیمت جهانی دارو، گروه دارویی در بورس نیز از روند رو به رشدی به خود خواهند گرفت.

از دیگر مواردی که می‌تواند بر روی رشد سهام شرکت اثر بگذارد و یک سرمایه گذاری پر سود را برای خریدار سهام ایجاد کند، وضعیت داخلی هر شرکت می باشد وضعیتی مانند پیش‌بینی درآمد هر سهم(EPS)، افزایش سرمایه توسط شرکت‌، و ثبات روند رو به رشد EPS، ترکیب سهام‌داران و …

در خرید سهام باید دقت داشته باشید که میزان نقدشوندگی در بورس به این صورت است که ممکن می باشد سهم خریداری‌شده توسط افراد مورد توجه افراد زیادی باشد و دارای نقدشوندگی بالایی بوده و خریداران زیادی داشته باشد یا حتی بالعکس سهم خریداری‌شده کم‌طرفدار بوده و فروش آن سهم نیازمند اختصاص زمان بیشتری باشد.

اما بطور کلی سهام هایی که در بورس معامله می شوند حجم معاملاتشان بالاست و از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و فرد هر زمان که بخواهد می تواند سهام خود را به فروش برساند. همچنین در این روش سرمایه گذاری، سرمایه گذاران از دو محل دریافت سود نقدی و افزایش قیمت سهام، سود بدست خواهند آورد.

از دیگر فواید سرمایه گذاری در بورس حفظ پول شما در برابر تورم است. با یک سرمایه گذاری مناسب و آگاهانه در بورس، ارزش دارایی افراد در مقابل تورم حفظ خواهد شد زیرا به نسبت سهامی که شخص خریده در دارایی شرکت سهیم است و با رشد ارزش دارایی های آن شرکت، ارزش سهام فرد نیز افزایش خواهد یافت و با افزایش سرمایه، ارزش پول وی نیز حفظ می گردد.

افرادی که اطلاعات کافی در زمینه خرید سهام و تحلیل سهام ها ندارند و یا بنابر هر دلیلی نمی توانند خودشان به خرید و فروش سهام بپردازند باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان ها اقدام نمایند. در ادامه به توضیح درباره صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم.

صندوق های سرمایه‌گذاری، روش غیر مستقیم برای ورود به بورس

افراد به منظور دور ماندن از استرس نوسانات سهام در بازار بورس، می‌توانند خرید و معامله صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا به اختصار «ETF» را انتخاب نمایند.

این صندوق‌ها از نظر ریسک پذیری افراد، به انواع مختلفی تقسیم بندی میشوند که انواع آن‌ها شامل سرمایه‌گذاری در سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل معامله بوده که هرکدام از این صندوق ها شرایط مخصوص به خود را دارا دارند.

باید توجه داشته باشید که سهام بعضی از صندوق‌ها که در بورس قابل خرید و فروش هستند هم از انواع صندوق­‌های سرمایه‌گذاری بوده که امکان معامله سبدی از سهام یک شاخص را برای شما فراهم می­‌کنند.

این صندوق‌ها معمولا در طی یک سال گذشته ۵ تا ۳۸ درصد بازدهی داشتند و متوسط بازدهی آن‌ها ۱۷ درصد بوده.

معاملات این صندوق‌ها را می­‌توان مانند سهام در طول یک روز معاملاتی انجام داد. از مزیت‌های مهم ETFها، ارزان بودن آن‌ها نسبت به سایر صندوق­‌های سرمایه‌گذاری می باشد که همین امر باعث شده که بیشتر از سهام، خواهان داشته باشند.

سبدگردان، روش غیر مستقیم برای ورود به بورس

در پاسخ به سوال افرادی که می پرسند آیا سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری پر سود است؟ می توان گفت که بهترین راه برای بهره مندی از حداکثر سود این بازار، سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق سبدگردان ها می باشد.

سازمان بورس برای کسانی که شرایط موفقیت در ورود مستقیم به بازار سرمایه را ندارند تدابیری اندیشیده است تا بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. به این ترتیب که با صدور مجوز برای شرکت هایی با نام سبدگردان شرایط سرمایه گذاری در بازار بورس را برای این افراد فراهم کرده است.

سبدگردان ، همه عوامل مهم تاثیر گذار بر قیمت سهام ، را در نظر می گیرد تا به اهداف مورد نظر سبد و افزایش ارزش سهام برسد و بر اساس آن ، تصمیمات لازم را می گیرد. سبدگردانی با استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری، برتری محسوسی نسبت به سایر معامله گران پیدا می کند.

استفاده از توان حرفه ای مدیر و مشاوره های تیم مدیران باعث می شود هر تصمیمی که برای سبد هر شخص گرفته می شود با تحلیل حرفه ای گزارش‌های مالی و تحلیل های تکنیکال و اخبار بازار سرمایه و بنیادی سهام به انجام برسد. تمایز سبدگردانی نسبت به روش های دیگر بازار سرمایه در همین موضوع است.

با توجه به مواردی که بیان شد استفاده از سبدگردانی فوایدی را به همراه دارد شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل گران حرفه ای در شرکت های سبدگردانی از مزایای آن بهره مند شوید که مهمترین این مزایا شامل موارد زیر می شوند :

1. با سرمایه گذاری در شرکت های سبدگردانی به میزان صندوق ریسک کرده ولی سود بیشتری به دست می آورید.
2. از تجربیات و تخصص کارشناسانی که در سرمایه گذاری حرفه ای و توانمند هستند استفاده می کنید.
3. با سبد گردانی شما از سود و زیان و تحلیل صورت های مالی شرکت که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کنند مطلع می شوید.
4. و …

در واقع درصد سود سبدگردانی مقدار خاصی ندارد بلکه متغیر بوده و در دوره های زمانی مختلف سودهای متفاوتی را می دهد، دلیل آن هم این است که نوسانات بورس غیرقابل پیش‌بینی است و سود تضمین شده ای را در سبدگردانی پیشبینی نمیتوان کرد .

مهم اینجاست که سبدگردان فقط در صورتی از شما کارمزد کسر خواهد کرد که بتواند بیش از سود بانکی برای شما سود به دست آورد ،بنابراین سبدگردان بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا سودی بیشتر از سود بانکی برای شما کسب کند تا خود نیز بتواند کارمزد خود را بدست آورد.

سبدگردان هدف که از سال ۹۱ فعالیت خود را اغاز نموده در زمینه سرمایه گذاری از موفق ترین سبدگردان های موجود در بازار می باشد شما می توانید برای اطلاع از تغییرات و دریافت مشاوره عدد ۲ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۶۰۴ ارسال فرمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند .

مزایای سرمایه گذاری در بازار سهام

سرمایه گذاری در بازار سهام مزایا و فواید زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن، نقد شوندگی بالای این بازار نسبت به بازارهای دیگر مانند بازار خودرو یا بازار مسکن می باشد.

نقد شوندگی این امکان را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد تا هر زمان که نیاز به پولتان داشتید، بتوانید خیلی سریع آن را به وجه نقد تبدیل نماید.

از مزیت‌ها و فواید مهم دیگر بورس می‌توان اشاره به این موضوع کرد که در بورس،دیگر جنس و کالای تقلبی مانند دلار و طلا وجود نخواهد داشت.

بورس، فواید و مزیت‌های زیادی دارد و هر روزه، بر تعداد طرفداران سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت‌ها افزوده می‌شود. به یاد باشید که بدون مطالعه و آموزش و یادگیری تحلیل ها ، قطعا نمی‌توانید موفقیت‌های مستمر و پایداری داشته باشید و حتی اگر یکبار سودی به دست آوردید بر اساس شانس بوده و قطعا اگر با همین روال پیش بروید در یک موقعیت ضرر سنگینی خواهید دید .

یکی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بازار سهام، نیاز به سرمایه اندک می باشد و شما با هر مقدار سرمایه می توانید در این بازار سرمایه گذاری نمایید. کمترین سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بورس ۱۰۰ تومان می باشد که برای سرمایه گذاری بصورت آنلاین باید با ۱۵۰ هزار تومان اقدام نمایید.

و نیازی نیست مانند بازار مسکن و خودرو، سرمایه چند صد میلیون تومانی داشته باشید. بورس، کشش سرمایه گذاری از صد هزار تومان تا چند صد میلیارد تومان را دارد.

از مزایای دیگر بورس می‌توان به قانونی بودن آن اشاره نمود. همه خرید و فروش‌های شما در بورس قانونی میباشد و پشتوانه قانونی هم دارند.

در نهایت خیال شما از این بابات راحت است که سرمایه شما را به سرقت نمی‌برند و یا اینکه جنس تقلبی و قاچاق و … به شما نمی‌فروشند. همه موارد گفته شده مزایایی می باشند که در کمتر بازاری می‌توان آنها را بصورت یکجا پیدا نمود.

زمانی که شما به خرید و فروش سهامی در بورس می پردازید قانون از شما حمایت می‌کند. اما خرید و فروش سهام در خارج از بورس هیچ پشتوانه قانونی ندارد. مثلا خرید و فروش دلار همواره با استرس دستگیر شدن توسط نیروی انتظامی همراه است.

از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بورس این می باشد که بورس یک بازار منعطف برای هر سرمایه گذار با هر هدف زمانی است.

ابزارها و حتی سهم‌های مختلفی در بورس وجود دارند که هم می‌توان چند ساعت روی آنها سرمایه گذاری نموده و به اصطلاح نوسان گیری کنید و نوسان کوتاه مدت (مثلاً ۵ -۶ درصد در یک روز) از آنها بگیرید و هم می‌توانید روی سهامی سرمایه گذاری کنید به دید بلند مدت به آن نگاه کنید و در بازه زمانی یک الی دو سال می‌توانید ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود و حتی بیشتر را کسب نمایید.

موارد فوق از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس میباشند اما باید به استحضارتان برسانم که این بازار مزایای متعدد جذاب دیگری هم دارد که به آنها اشاره نکردیم.

در بورس باید آپدیت به روز باشید چون اخبار اقتصادی، سیاسی، کلان، داخلی، خارجی، خرد، ارز، نفت و هر موضوع دیگری بر بورس تاثیر گذار می باشد. و اینکه در بورس می‌توانید سکه و طلا بخرید و بدون هیچ دغدغه و نگرانی از افزایش قیمت آن سود ببرید.

سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

اگر شما با بورس آشنا نباشید، این سوال برای شما هم پیش خواهد آمد که سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ در پاسخ به سوالتان باید عنوان کنم که پاسخ قطعی در مورد سود وجود ندارد. این بازدهی بستگی به عوامل مختلفی از جمله ریسک پذیری خودتان دارد.

ممکن است یک فرد سرمایه گذار، اصلا ریسک پذیر نباشد، خب طبیعتا این فرد در بورس به دنبال سرمایه گذاری‌های کم ریسک و حتی بدون ریسک خواهد رفت. برای چنین فردی بازده سالیانه ۲۵-۳۵ درصدی مطلوب به نظر می‌رسد و انتظار یک سرمایه گذاری خیلی پر سود را ندارد

اما شخص دیگری هم هست که اندکی سطح ریسک پذیری خود را افزایش می‌دهد و به دلیل این مقدار ریسک پذیری، می‌تواند تا حدود ۶۰ درصد هم انتظار بازدهی داشته باشد و از مورد قبل سرمایه گذاری پر سود تری می باشد

شخص دیگری هم هست که سطح ریسک پذیری بالایی دارد و در سهام مختلف با هر سطح ریسکی حاضر به سرمایه گذاری می باشد. این شخص می‌تواند سالیانه بازدهی چند صددرصدی را نیز به دست آورد و از نظر سودآوری نسبت به بقیه سرمایه گذاری پر سود تری می باشد

بنابراین برخی از سرمایه گذاران اصلا حاضر به تحمل ریسک نیستند اما برخی دیگر برای کسب بازدهی بالاتر حاضرند خطر از دست دادن بخشی از سرمایه خود را به جان بخرند و انتظار کسب سود بیش از صد درصدی را نیز داشته باشند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ادامه روند سبزپوشی بازار سهام با رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران امروز رشد ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحدی داشت و در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، شاخص کل بورس تهران امروز (یکشنبه، ۱۵ آبان‌ماه) با ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص بازار اول، ۱۶ هزار و ۵۰۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۸ هزار و ۸۹۲ واحد افزایش را ثبت کردند.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۵۵۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال معامله شد.

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۲۷ واحد افزایش داشت و به ۱۷ هزار و ۸۳۵ واحد رسید.

در این بازار بیش از چهار میلیارد و ۱۴۲ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۱۸ هزار و ۱۷۹ نوبت بود.

ادامه روزهای سبز بورس / رشد ۴۵ هزار و ۷۳ واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۵ هزار و ۷۳ واحدی همراه شد.

لینک کوتاه کپی شد

بورس اوراق بهادار تهران این روزها تحت تأثیر بسته ده‌بندی حمایت از بازار و همچنین رشد قیمت ارز در بازار روند رو به رشد به خود گرفته است، امروز هم در پایان معاملات با افزایش ۴۵ هزار و ۷۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۵۰ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش ۱۳ هزار و ۲۴۸ واحد به رقم ۳۹۳ هزار و ۱۱۰ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۱۰.۶ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۱۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۵ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

همه شاخص‌های بورس امروز سبز شدند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۳.۳ درصد رشد کردند این دو شاخص با معیار هم وزن ۳.۴ درصد افزایش یافتند، شاخص آزاد شناور ۳.۳ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۳.۹ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم ۲.۶ درصد رشد کرد.

امروز نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج‌فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.

در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با ۳۸۵ واحد افزایش به رقم ۱۸ هزار و ۲۲۰ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۹۹۲ هزار میلیارد تومان شد.

ارزش بازار پایه فرابورس ۳۲۳ هزار میلیارد تومان شد. معامله‌گران امروز بیش از ۵.۱ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۲۱ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۳۷ هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند.

البته لازم به یادآوری است طبق روال روزهای دوشنبه امروز هم در قالب عملیات بازارباز بیش از ۱.۴ میلیارد اوراق بدهی دولت در قالب ۲۱۹ فقره معامله و به ارزش ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین شبکه بانکی داد و ستد شد که ارقام آن در معاملات فرابورس درج می‌شود.

امروز معاملات سهام در فرابورس به میزان ۲.۹ میلیارد ورقه و در قالب ۱۹۹ هزار نوبت و به ارزش ۱۳۹۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

اوراق مالی اسلامی هم به میزان ۱۲.۹ میلیون ورقه در قالب ۲ هزار و ۲۰۴ نوبت و به ارزش ۱۱۰۹ میلیارد تومان داد و ستد شد.

امروز نمادهای پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، صبا تأمین،‌پتروشیمی تندگویان، فولاد غدیر، فولاد ارفع و پالایش نفت لاوان به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را از خود به جای گذاشتند.

با توجه به بسته ده‌بندی سازمان بورس روند رو به رشد در بازار به چشم می‌خورد البته ریسک و نوسان بازار نباید فراموش شود و این نکته را معامله‌گران حقیقی در نظر بگیرند که بازار همیشه صعودی یا همیشه نزولی نیست، بلکه همواره همراه با ریسک و نوسان شاخص‌ها است.

معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر بازارهای مالی کیست؟ موفقیت در هر رشته‌ای نیاز به دانایی و متعاقبا توانایی به کارگیری آموخته‌ها در میدان واقعی دارد. معامله‌گری در بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازارهای مالی از دیرباز یکی از بزرگترین و پرسودترین مارکت‌های دنیا برای معامله‌گری محسوب می‌شدند. همواره معامله‌گران زیادی در این بازارها درحال معامله و سرمایه‌گذاری بوده و هستند. اما برخی از این معامله‌گران، متمایزتر از بقیه ظاهر شدند. در این مقاله سعی داریم با چند تن از معامله‌گران برتر بازارهای مالی و دنیای سرمایه‌گذاری آشنا شویم. افسانه‌هایی تکرار نشدنی که شاید تاکنون فقط چند جمله کلیدی از آن‌ها شنیده‌ایم.

افسانه‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

در دوران مختلف معامله‌گران برتر و بزرگ زیادی در بازارهای مالی به شهرت رسیدند. امروزه بسیاری از این معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری ما محسوب شوند. اگر حرفه معامله‌گری در بازارهای مالی را به‌عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید، پس بهتر است که افسانه‌های تکرار نشدنی شغلتان را هم بهتر بشناسید و با شیوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بیشتر آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند تَن از این افراد می‌پردازیم.

معرفی معامله‌گران برتر بازارهای مالی

بنجامین گراهام (Benjamin Graham)

احتمالا بنجامین گراهام نیاز به معرفی ندارد. اما واقعا حیف بود که نام او در این مقاله نمی‌آمد. او یکی از بزرگترین و معروفترین فعالان بازارهای مالی در دهه 60 میلادی بود. او علاوه بر نظریه پردازی و آموزش افراد در این حوزه، توانست نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

همچنین او نویسنده کتاب‌ معروف "سرمایه‌گذار هوشمند" نیز است. او معتقد است که سرمایه‌گذار باهوش و زیرکی که می‌خواهد در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ شکست نخورد، باید با دقت بیشتری عمل کند. هرچه اصولی که برای سرمایه‌گذاری به کار می‌برد منطقی‌تر باشد، استراتژی سرمایه‌گذاری‌ او نیز به نتایج درخشان‌تری منجر می‌شود.

در روش سرمایه‌گذاری بنجامین گراهام، او معتقد بود که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا سایر اوراق بهادار می‌توان به درآمد خوبی رسید، اما باید انتخاب‌هایمان را نیز طبق اصول درست شیوه کسب‌وکار آن شرکت‌ها ساماندهی کنیم. برای همین با استناد بر ارزش ذاتی یک سهم سنجیدن میزان ارزش خرید، وارد معامله می‌شد. به همین دلیل او را اکنون به نام پدر دو اصل سرمایه‌گذاری بنیادی (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری ارزشی) می‌شناسند.

سهام شما زمانی باارزش خواهد بود که کل شرکت از جوانب مختلف ارزشمند باشد.

بنجامین در دوران جوانی‌اش در یک کارگزاری مشغول به فعالیت بود. مشاوره‌های پنهانی او به مشتریان کارگزاری موجب حسادت همکاران او شد که در نهایت باعث اخراجش از آن کارگزاری شد. اما گراهام با اطمینان به تحلیل‌ها و استراتژی سرمایه‌گذاری خود و با سرمایه‌ای اندک شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس آمریکا (بورس نیویورک) کرد.

در مدت کوتاهی توانست میلیون‌ها دلار از این راه کسب کند. این کار باعث شد تا او به عنوان یکی از معامله‌گران مطرح وال استریت شناخته شود. جالب است بدانید که وارن بافت نیز دروه‌ای را به‌عنوان شاگرد، نزد بنجامین گراهام گذرانده است. همچنان وارن بافت از بنجامین گراهام به‌عنوان یک الگو و یک اسطوره در زندگی خود یاد می‌کند.

جس لیورمور (Jesse Livermore)

اگر بخواهیم افسانه‌ای تکرار نشدنی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را مثال بزنیم، بدون شک جس لیورمور یکی از این افسانه‌ها بود. او نیز مثل بنجامین در سال‌های دهه 20 میلادی و در بازار بورس آمریکا فعال بود که به او لقب "خرس بزرگ وال‌استریت" را نیز دادند. ریشه این لقب به معاملات فروش استقراضی سنگین جس در سال‌های 1907 و 1929 میلادی بازمی‌گردد که ثروتی افسانه‌ای را برای وی به‌همراه داشت.

جس سیستم معاملاتی منحصر به‌فرد خود را داشت و نخستین خرید خودش را با همان سیستم معاملاتی و خرید 5 دلار از یک سهم آغاز کرد و تنها دو روز بعد همان سهم را با قیمت 15.3 دلار فروخت. جس ابتدا در کلوپ‌های شرط‌بندی آن زمان روی خرید و فروش سهام فعال بود. کمی بعد و به دلیل این‌که جس تقریبا همیشه در این کلوپ‌ها برنده می‌شد و مایه زیان این کلوپ‌ها به‌شمار می‌آمد، نهایتا همه کلوپ‌های شرط‌بندی نیویورک، دیگر جس را از شرکت در شرط‌بندی در کلوپ‌ خود محروم کردند.

او همواره در معاملات خود در بازار سهام بر این باور بود که باید حرکت‌های بزرگ و رونددار را در بازار مد نظر قرار داد. جس به عامل زمان نیز در معاملات خود بسیار بها می‌داد و همین امر منجر به تشخیص دقیق تشکیل سقف در بحران‌های1907 و 1929 میلادی شد. در این معاملات او به‌صورت پلکانی به حجم معاملات خود می‌افزود.

درس‌های بزرگ بازارهای مالی

حتی جس لیورمور هم قبل از این‌که به موفقیت دست یابد، بارها و بارها شکست خورد. اما او در هربار شکست درسی بزرگ را از بازارهای مالی و معامله‌گری آموخت. جس در سال 1901 سیستمی برای معامله در وال‌استریت ساخت و با همان سیستم معاملاتی توانست سرمایه خود را 5 برابر کند. اما دیری نپایید که کل سرمایه‌اش را از دست داد.

"فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

درس 50 هزار دلاری جس این بود که به توصیه‌های دیگران گوش نکن؛ زیرا او خارج از استراتژی خود و با حرف دیگران وارد معامله شده بود. درس بزرگ دیگر در دنیای معامله‌گری برای جس این بود که روزی جس فکر کرد که بازار به اوج خودش رسیده و زمان سقوط فرا رسیده است. به همین منظور او شروع به معاملات فروش در جهت مخالف بازار کرد. اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، تا جایی‌که جس مجبور به خروج از معامله خود با ضرر سنگین می‌شود. چندی بعد از این زیان بزرگ، تغییر روند بازار شروع و پیشبینی جس نیز درست از آب درمی‌آید. در اینجا نیز جس درس بزرگی که آموخت این بود که عامل زمان در معامله بسیار مهم است.

بعد از این بود که جس لیورمور با طراحی سیستمی جدید، روی حرکات بزرگ بازار متمرکز شد. او در این رابطه می‌گوید: "فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

لیورمور در ادامه معامله‌گری‌اش، زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخیص مى دهد که تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود مى کند. این فروش‌هاى او چنان موثر عمل کردند که از جس مى خواهند که فروشش را متوقف کند وگرنه به تنهایى بازار را نابود خواهد کرد. بعد از این روز بود که او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

سبک معاملاتی جس لیورمور

• او صبر می‌کرد تا بازار معامله گران با روند رو به رشد در یک روند قرار گیرد.
• صنایع پیشرو در جهت بازار را بررسی کرده و سهم‌های پیشتاز در آن صنایع را زیر نظر می‌گرفت.
• حجم یکی از ارکان اصلی سیستم معاملاتی او بود.
• آنقدر صبر می‌کرد تا نماد مورد نظر سیگنال بدهد و سپس با اطمینان و بدون تجدید نظر وارد معامله خرید می‌شد.
• وقتی حرکت سهم در جهت معامله او شروع می‌شد، به‌صورت پله‌ای حجمش را افزایش می‌داد.
• صبور بود و با سهم همراه می‌شد و به نوسانات کوچک بازار هیچ اهمیتی نمی‌داد.

پیتر لینچ (Peter Lynch)

قطعا پیتر لینچ یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در دنیا است. لینچ مدیر حرفه‌ایِ سابق صندوق Magellan (یکی از بزرگترین کارگزاری‌های سرمایه‌گذاری) بود. او در سال ۱۹۷۷ در سی و سه‌سالگی مسئولیت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری شرکت Fidelity را به‌عهده گرفت. او سیزده سال مدیریت این صندوق را برعهده داشت و طی این مدت، به‌طور میانگین سالانه ۲۹% برای سهامدارانش بازدهی به ارمغان آورد.

به‌عبارت دیگر در ۱۱ سال از ۱۳ سال مدیریت او، این صندوق توانست بازدهی بالاتر از شاخص S&P500 کسب کند که آماری فوق‌العاده محسوب می‌شود (وارن بافت از زمان بعد از رکود سال 2007 نتوانسته بازدهی بیشتر از میانگین شاخص داشته باشد).

لینچ برای آمار فوق‌العاده‌اش در بازار سهام آمریکا شهرت بسیاری یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۰ در چهل و شش‌سالگی بازنشسته شد.

برای بسیاری از معامله گران لینچ به عنوان الگوی معامله‌گری است. پیشبینی‌های خوب و صبر او در معاملاتش باعث افزایش سوددهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریتش شده بود. او سیستم معاملاتی‌اش را طوری تنظیم می‌کرد که می‌توانست با هرگونه شرایط حاکم بر بازار تطبیق پیدا کند و از همین روی، بسیاری او را آفتاب‌پرست دنیای معامله‌گران می‌خوانند. لینچ یک استراتژی ابداع کرد به نامِ نسبت قیمت به رشد درآمد (PEG)، که به سرمایه‌داران کمک می‌کند تا با توجه به آن، پتانسیل رشد سهم را شناسایی کنند. بر اساس این استراتژی لینچ بر این باور بود که سهم‌هایی که از نظر تاریخی، نسبت قیمت به درآمدشان زیر میانگین صنعت و شرکتشان است، پتانسیل رشد بیشتری را برای سرمایه‌گذای در آینده دارند.

جورج سوروس (George Soros)

یکی‌دیگر از معامله‌گران مشهور و موفق دنیا قطعا جورج سوروس است. همچنین وی صاحب کتاب‌های معروفی در زمینه‌های معامله‌گری و فلسفه در اقتصاد است . برعکس معامله‌گران مشهوری که تا اینجا معرفی کردیم، جورج سوروس، بیشتر به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس مشهور است. سوروس استراتژی معاملاتی که به‌صورت علنی منتشر کرده باشد ندارد. او همیشه معاملاتش را باتوجه به اخبار مهم، شرایط و جو حاکم بر بازار تطبیق می‌داد و در جهت بازار حرکت می‌کرد.

یکی از معروفترین معاملات او معامله معروف 10 میلیارد دلاری فروش استقراضی پوند انگلیس بود. او با هوشیاری تمام، مقادیر عظیم پول را زمانی‌که هنوز وقت برای ادامه بازی زیاد به نظر می‌رسد بیرون می‌کشد و با این‌کار باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان می‌شود.

آن روز را به نام چهارشنبه سیاه (1992) می‌شناسند که در نهایت باعث شد تا جورج سوروس در مدت زمان کوتاهی میلیاردها دلار سود کند. در پی این اتفاق بانک مرکزی انگلستان مجبور می‌شود طی چند مرحله پوند استرلینگ را بازخرید کرده و جمع‌آوری کند. از جمله کارهای شاخص دیگر جورج تاسیس صندوق کوانتومی در سال 1970 میلادی بود که توانست بیش از 4000 درصد بازدهی را در عرض ده سال به ارمغان آورد.

ریچارد داود دونکیان

ریچارد از معامله‌گرانی بود که در سقوط بازار سهام در سال 1929 مقداری از سرمایه‌اش را از دست داد. همین امر باعث شد تا وی به مطالعه عمیق درباره استراتژی معاملاتی خود روی آورد. نتیجه این مطالعه و پژوهش ابداع روش معاملاتی تعقیب روند شد و از همین روی دونیکان را به‌عنوان پدر روش معامله‌گری تعقیب روند می‌شناسند. فلسفه معامله‌گری براساس این کانال به مشاھده ھوشمندانه دونکیان از این پدیده بازمی‌گردد که قیمت کالاھا اغلب اوقات در غالب روندھای طولانی و پایدار حرکت می‌کنند.

روش معاملاتی دونکیان براساس میانگین‌ھای متحرک و کانالی بود که امروزه به‌نام خودش آن را تحت عنوان «کانال دونکیان» می‌شناسند. این کانال به‌این صورت عمل می‌کند که قیمت‌ھای بالا و پایین ۴ ھفته گذشته را به‌صورت یک کانال روی چارت ترسیم می‌کند. ھر وقت که قیمت بتواند سقف کانال را بشکند، سیگنال خرید و ھر وقت که بتواند کف کانال را بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود و تا زمانی‌که قیمت باند مخالف کانال را لمس نکرده، معامله باز می‌ماند.

این استراتژی معاملاتی بسیار ساده آن‌چنان موفقیت‌آمیز بود که امروزه نیز همچنان اعتبار و شهرت خود را حفظ کرده است. همین امر باعث شد تا دونکیان به شهرت زیادی در معامله‌گری و ساخت استراتژی‌های معاملاتی مختلف برسد و نام او در تاریخ معامله‌گران برتر جهان ثبت شود.

سخن‌آخر معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر، موفق و مشهور دنیا بسیار زیاد هستند. شاید اگر بخواهیم از همه آن‌ها نام ببریم، عمرمان کفاف توضیح درباره روش و سیستم معاملاتی آن‌ها را ندهد. در این‌جا سعی شد تا معامله‌گران موفق با روش‌های معاملاتی مختلف از بنیادی تا تکنیکال را در کنار هم بررسی کنیم. چیزی معامله گران با روند رو به رشد که می‌توانیم به‌عنوان نکته برتر در زمان معامله‌گری خود یاد بگیریم این است که مهم نیست چه روشی را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم. در هرحالتی (چه تکنیکال و چه بنیادی)، می‌توانند چنان نتایج برتری را برای ما به ارمغان آورد که حتی در جهان نیز ثبت شود. نکته مهم بعدی که خصوصیت مشترک همه این معامله‌گران برتر بود؛ صبر در به ثمر رسیدن نتایج کارشان بود. این درحالی است که اکثر معامله‌گران جدید وقتی وارد بازار می‌شوند، انتظار سودهای بسیار بالا را دارند. پس اگر می‌خواهید شما هم به یکی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مشهور جهان تبدیل شوید، بهتر است تا می‌توانید با مطالعه و آموزش دانش خود را در این زمینه افزایش دهید تا در آینده‌ای نزدیک، به نتایج درخشانی دست یابید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت معامله گران با روند رو به رشد در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی معامله گران با روند رو به رشد امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در معامله گران با روند رو به رشد ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.