بهبود سهام ایالات متحده - 7.7.2016
بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بهبود داشت چراکه ریسک پذیری تقویت شد و قیمت نفت افزایش پیدا کرد. پس از آنکه صورتجلسۀ نشست ماه ژوئن فدرال ریزرو نشان داد که فدرال ریزرو احتمالاً در آیندۀ نزدیک نرخ های بهره را افزایش ندهد، دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.12% رشد به 96.074 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) با 0.4% رشد به 17918.62 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2099.73 واحد رسید که تحت تاثیر رشد بخش های بهداشت و درمان و سهام اختیاری مصرفی بود. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) با 0.8% رشد به 4859.16 واحد رسید. صورتجسلۀ نشست 14 و 15 ژوئن فدرال ریزرو نشان داد که سیاستگذاران پس از انتشار گزارشی که نشان داد در ماه مه فقط 38هزار شغل ایجاد شده است نرخ بهره را در ماه ژوئیه افزایش نمی دهند. گزارش اشتغال ماه ژوئن فردا منتشر می شود و اگر رقمی نزدیک به 200هزار اعلام شود از اتخاذ سیاست پولی انقباضی حمایت خواهد کرد که نشان می دهد بازار کار هنوز قوی است و رقم ضعیف اشتغال ماه مه علامتی از ضعف روند نیست. آمار اقتصادی در روز چهارشنبه اغلب مثبت بودند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات متعلق به ISM در ژوئن به رقم 56.5 رسید که بسیار قوی تر از حد انتظار بود. همزمان اعلام شد که کسری تراز تجاری ماه مه در ایالات متحده 10% افزایش پیدا کرده و به 41.1 میلیارد دلار رسیده است که بالاترین سطح طی سه ماه اخیر است که به دلیل افزایش واردات و قیمت نفت رخ داد. امروز در ساعت 14:15 CET آمار مربوط به اشتغال غیرکشاورزی متعلق به ADP برای ماه ژوئن منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای دلار منفی است. در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر می شود که تخمین اولیه خنثی است. آمار مربوط به ذخایر گاز طبیعی در ساعت 16:30 CET توسط آژانس اطلاعات انرژی (Energy Information Agency) منتشر خواهد شد.
بازارهای سهام اروپا در روز چهارشنبه ریزش پیدا کردند چراکه افزایش عدم اطمینان ها دربارۀ تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیۀ اروپا بر ضریب اطمینان سرمایه گذاران فشار وارد کرد. ارزش یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد و پوند انگلیس به پایین ترین سطح طی 31 سال اخیر رسید که به دلیل وجود انتظارات دربارۀ کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در نشست اش در هفتۀ آینده رخ داد. این انتظارات پس از آن ایجاد شدند که "مارک کارنی"، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در هفتۀ قبل هشدار داد که احتمال اتخاذ سیاست های تسهیلی پولی بیشتر در تابستان وجود دارد. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 1.7درصدی داشت. بخش بانکی بدترین عملکرد را داشت چراکه سه صندوق املاک دیگر در انگلیس در روز چهارشنبه توقف معامله داشتند و مجموع صندوق هایی که معاملات شان را متوقف کرده اند به شش عدد رسید که متعاقباً نگرانی ها پیرامون عواقف خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا را تشدید کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 1.7% ریزش در 9373.62 واحد بسته شد. شاخص CAC40 افتی 1.9درصدی داشت. شاخص FTSE100 در انگلیس 1.3% سقوط کرد. امروز در ساعت 10:30 CET آمار مربوط به تولید کارخانه ای در انگلیس منتشر می شود که تخمین اولیه در این رابطه برای پوند منفی است.
سهام آسیا امروز در حال رشد هستند بطوریکه شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 1% رشد داشت. شاخص ترکیبی شانگهای چین 0.01% افت کرد. شاخص S&P ASX 200 در استرالیا 0.5% رشد پیدا کرد علی رغم اینکه آژانس رتبه بندی Standard & Poor’s چشم انداز رتبۀ اعتباری استرالیا را از AAA باثبات به AAA منفی کاهش داد. شاخص Nikkei امروز 0.7% ریزش پیدا کرد چراکه تقاضا برای دارائی های ایمن پس از افزایش نگرانی ها دربارۀ خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا باعث شد تا ین ژاپن مجدداً تقویت شود. علی رغم افزایش ارزش ین، سهام شرکت های رده‌های بازار ایالات متحده در NASDAQ صادراتی زیان های روز قبل را جبران کردند بطوریکه ارزش سهام تویوتا و پاناسونیک به ترتیب 0.18% و 0.3% افزایش پیدا کردند.
قیمت های آتی نفت امروز در حال رشد هستند در حالیکه قیمت ها در روز چهارشنبه نیز برگشته بودند که پس از آن رخ داد که موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 6.7 میلیون بشکه کاهش داشته است که هفتمین هفتۀ کاهش متوالی آن محسوب می شود. امروز در ساعت 17:00 CET آزانس اطلاعات انرژی (EIA) نیز گزارش مربوط به دخایر نفت خام ایالات متحده را منتشر خواهد کرد. قیمت نفت خام برای تحویل در ماه سپتامبر در معاملات روز چهارشنبۀ بورس آتی ICE لندن با 1.8 افزایش به 48.80 دلار در هر بشکه رسید.
ارزش ریال ایران(Iranian Rial) در برابر دلار طی دو روز قبل 0.3% افزایش پیدا کرد. در انتهای ژوئن Trading house Trafigura اولین محمولۀ نفتی اش را از ایران به سمت آسیا بارگیری کرد. کشتی نفت کش با ظرفیت 2 میلیون تن 26 ژوئن بندر خارک ایران که اصلی ترین محل صادرات نفت ایران است را ترک کرد. به این ترتیب Trafigura با این محموله توانست از رقبایش Glencore و Vitol در ضمانت یک معامله پیشی بگیرد. طبق آخرین گزارش ها Trafigura توانسته است از Glencore پیشی بگیرد تا تبدیل به دومین معامله گر نفتی بزرگ در دنیا بدل گردد. پس از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران در ژانویه، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد و ایران قصد دارد به همان میزان تولید رده‌های بازار ایالات متحده در NASDAQ پیش از تحریم ها برگردد و در جهت رقابت با عربستان سعودی و روسیه به دنبال پیدا کردن مشتری های جدید از جمله لهستان است.
۱۰ اَبر بورس جهان کدامند؟
گروه اقتصادی: از ابتدای سال بازار بورس تهران روز‌های خوبی را سپری می‌کند و شاهد افزایش شاخص‌های بورس در برخی از سهام‌ها بوده ایم.
فراز و نشیب این رده‌های بازار ایالات متحده در NASDAQ روز‌های شاخص بورس و همچنین اظهارنظر‌های کارشناسان مبنی بر حضور مردم در بازار بورس باعث شده تا این روز‌ها مردم بیش از گذشته اخبار مربوط به بازار بورس را رده‌های بازار ایالات متحده در NASDAQ دنبال کنند و در ادامه مجموع این اتفاقات سبب شده تا کارشناسان و اشخاص مختلف بازار سرمایه را به عنوان یک منبع سود آور تجاری نگاه کنند.
علت به وجود آمدن سهام‌های کالایی در سطح بازاربورس جهان چیست؟
اما پیدایش بورس‌های کالایی در دنیا از آنجا شروع شد که اقتصاد کشور‌ها بعد از قرن ۱۹ میلادی دیگر پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی و تنگنا‌های ناشی از آن نبود و به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازارهای کالا‌های مختلف و به تبع آن نوسانات قیمت کالا و همچنین برخی از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی از مهمترین انگبزه‌ی دولت‌ها برای روی آوردن به بازارهای سرمایه بود.از قدیمی‌ترین آنها بازارهای بورس تجاری جهان می‌توان به شیکاگو با ۱۷۰ سال سابقه، بورس فلزات لندن با ۱۳۰ سال سابقه، بورس کالای نیویورک، بورس کالای توکیو، بورس کالای شانگهای و بورس کالای هند اشاره کرد.
بازارهای موفق بورس در ایالات متحده‌ی آمریکا
بازار بورس نیویورک: بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس از نظر میزان معاملات و حجم سرمایه در ایالات متحده آمریکا و جهان است که سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مطرح دنیا در آن مبادله می‌شوند. این بازار بورس در شهر نیویورک و در شماره ۱۱ خیابان وال استریت واقع شده است.ارزش بازار شرکت‌های موجود در این بورس به ۱۸ تریلیون دلار می‌رسد. شرکت‌ها با ورود به این بازار بورس از حیثیت و اعتبار خاصی برخوردار شده و به سرعت معروف و مشهور می‌شوند.شاخص اصلی اقتصادی بازار نیویورک، داوجونز نام دارد. ورود به این لیست الزامات خاصی را می‌طلبد و بعد از پذیرفته شدن در بورس نیویورک شرکت‌ها باید الزامات مشخص شده را رعایت و گزارش‌های منظم را به بورس ارائه دهند؛ به عنوان مثال برای ماندن در این لیست باید ارزش سهام شرکت‌ها بالای یک دلار و ارزش بازاری آنها بالای ۵۰ میلیون دلار باقی بماند. علاوه بر این سرمایه گذاران بورس نیویورک از تمهیدات لازم برای حفاظت از حقوق آنان برخوردار هستند.نزدک: (NASDAQ) یک بازار سهام در آمریکا است. این بازار بزرگترین بازار معامله الکترونیک سهام در آمریکا است که با حضور بیش از ۳۲۰۰ شرکت در آن، بیشترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار دیگری در جهان دارد. این بازار در سال ۱۹۷۱ توسط انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار NASD پایه گذاری شد.. بازار بورس نیویورک از آنجایی که مرکزیت دارد با بورس نیویورک تفاوت دارد. ارزش بازار بورس NASDAQ در مارچ سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹۳ تریلیون دلار رسید. این بازار در جایگاه دوم در لیست بزرگترین بازارهای بورس جهان قرار گرفته است. اغلب شرکت‌های فناوری اطلاعات مانند اپل APPL، مایکروسافت MSFT، فیسبوک FB، تسلا TSLA در این بازار مالی لیست شده اند. شاخص NASDAQ۱۰۰ برای اندازه گیری عملکرد بازار بورس نزدک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بازارهای موفق بورس در اروپا
بورس اوراق بهادار لندن: بورس لندن یا LSE یک بازار اوراق بهادار واقع در لندن، پایتخت انگلستان است. این بورس در ۱۸۰۱ تاسیس شده و با فهرست‌هایی برون کشوری مانند شرکت‌های بریتانیایی، یکی از بزرگترین بورس‌های جهان به شمار می‌رود. بورس لندن بخشی از گروه بورس لندن است.
بورس سهام فرانکفورت: یکی از بازارهای مهم سهام دنیا این بازار است که از لحاظ سرمایه، در رتبه دوازدهم جهان قرار گرفته است که این بازار توسط بورس آلمان اداره می‌شود و البته از شهرت‌های بالایی برخوردار است.
در سال ۱۹۱۹، شرکت‌های ۸۹ کشور دنیا در فهرست شرکت‌های قابل معامله در بورس فرانکفورت قرار گرفته که ۹۰ % آنها شامل شرکت‌های آمریکای شمالی و جنوبی، ۰۱ % اروپائی، ۱۹ % آسیائی و ۶ % از استرالیا و اقیانوسیه است.
بورس پاریس: مردم شهر تولوس در سال ۱۲۵۰ میلادی جامعه‌ای را تحت عنوان صنف شرکت‌های آسیابانی تشکیل دادند و حدود ۹۶درصد سهم از سهام آن شرکت‌ها به قیمت‌هایی که مطابق با وضعیت اقتصادی و محصولات شرکت‌های آسیابانی در اطراف رودخانه گارون آن زمان انجام گرفت، مبادله می‌شد.
با این وجود اینکه که هیچ گونه سازمان بورسی مشخصی در پاریس وجود نداشت، اولین گزارش از سوی نمایندگان انجام مبادلات در سال ۱۶۸۴ به پادشاه ارائه شد؛ و در آخر در حال حاضر بورس پاریس آرام و بی صدا به فعالیتش ادامه می‌دهد.
بورس ایتالیا: بورس ایتالیا، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۱۸۰۸ تاسیس شد. این بازار در سال ۱۹۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد و از سال ۲۰۰۷ نیز بخشی از گروه بورس اوراق بهادار لندن به شمار می‌آید. در سال ۲۰۰۵ ارزش شرکت‌های فهرست شده در بورس ایتالیا، ۸۹۰ میلیارد دلار رسید.
بازارهای موفق بورس در آسیا
بورس شانگهای: پس از توسعه اقتصاد چین اهمیت بالایی یافته و از سوی اهل بازار سرمایه رصد می‌شود. سال‌های سال در‌های بازارسرمایه چین به روی سرمایه گذاران خارجی بسته بود، اما این روز‌ها اوضاع در حال تغییر است.
بورس تهران: از ابتدای سال ۹۹ بازار بورس تهران روز‌های خوبی را سپری می‌کند و شاهد افزایش شاخص بورس مختلف و ثبت رکورد‌های فراوانی در بورس بوده ایم. هم اکنون شاخص بورس تهران بیش از ۷۷ هزار واحد است و بسیاری از کارشناسان افزایش شاخص بورس را پیش بینی کرده اند.
بورس استرالیا: این بورس در سال ۱۸۷۱ تاسیس شد و مقر آن نیز در شهر سیدنی قراردارد. بورس استرالیا در اختصار ASX نامیده می‌شود و روزانه در حدود ۵۰۰ هزار معامله در آن انجام می‌شود.
بورس امارات: بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش این بورس از سوی سرمایه گذاران ایرانی تامین می‌شد. این بازار به شدت وابسته به بازار جهانی است و با کوچک‌ترین تغییر بازار نیویورک متحول می‌شود.
SPX500 : خوشبیتی های سود فصلی بازار سهام و خمودگی دلار ، شاخص های اصلی را حمایت کرد
تحلیل روز گذشته در خصوص ادامه رشد شاخص اس اند پی به وقوع پیوست و پس از فتح تارگت 3735 همچنان شاهد ادامه جریان خرید هستیم.
قراردادهای آتی سهام مرتبط با سه شاخص اصلی در روز سه‌شنبه ۲ درصد افزایش یافت و وال استریت را در مسیر افزایش سود قرار داد زیرا نتایج سود بهتر از انتظار و ارزش‌گذاری‌های پایین‌تر سرمایه‌گذاران را به باز کردن موقعیت‌های جدید ترغیب کرد.
جانسون اند جانسون در معاملات پیش از بازار پس از غلبه بر برآوردهای درآمد و سود سه ماهه وال استریت، بیش از 1 درصد افزایش یافت. بانک های بزرگ ایالات متحده، از جمله JPMorgan و Bank of America، نیز فصل درآمدهای سه ماهه را با خوش بینی آغاز کرده اند و به تحت الشعاع قرار دادن تیرگی اقتصادی فعلی کمک کرده اند.
پس از خروج دولت بریتانیا از بسته نامطلوب کاهش مالیات و استقراض دولت، اشتهای ریسک حمایت بیشتری پیدا کرد.
در معاملات عادی روز دوشنبه، Dow و S&P 500 به ترتیب 1.9% و 2.7% جهش کردند، در حالی که Nasdaq Composite 3.4% برای بهترین رشد یک روزه خود از ژوئیه افزایش یافت.
تحلیل تکنیکال:
در تایم فریم سی دقیقه اندیکاتور MACD جریان مومنتوم خریداران را افزایشی نشان می دهد و صعود در حالت قوی خود به سر می برد.
در این مسیر همچنان با حفظ محدوده حمایتی 3720 - 3707 می توان به ادامه رشد تا محدوده 3810 - 3815 امیدوار بود.
بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
از ایلان ماسک تا جف بزوس ؛میلیاردهای برتر جهان در سقوط اخیر بازارها چقدر متضرر شدند؟
اقتصادآنلاین نوشت:جف بزوس، ایلان ماسک و سایر ثروتمندان شهروند آمریکا، در پی سقوط اخیر بازارها ناشی از افزایش تورم، ۹۳ میلیارد دلار ضرر کردند. این ضررها به ثروتمندترین افرار صنعت کریپتو هم رسید، به طوری که چانگ پنگ ژائو، ۳.۹ میلیارد دلار از ارزش دارایی‌های خود را در سقوط اخیر از دست داد.
داده‌های تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه بازارها را به حرکت در آورد و ثروت برخی از ثروتمندترین شهروندان آمریکا را تخریب کرد. بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، جف بزوس با ۹.۸ میلیارد دلار بیشترین ضرر را تجربه کرد و پس از آن ایلان ماسک با ضرر ۸.۴ میلیارد دلاری قرار گرفت.
میلیاردرهای دیگری که ضررهای قابل توجهی را تجربه کردند عبارتند از: مارک زاکربرگ، لری پیج (Larry Page)، سرگی برین (Sergey Brin)، استیو بالمر (Steve Ballmer)، وارن بافت و بیل گیتس. مجموع زیان این افراد بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار است. مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، پس از سقوط ۳.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
فروش سهام در بازار سهام گسترده بود، به طوری که شاخصS&P ۵۰۰ ۴.۴ درصد سقوط کرد و شاخص گروه Nasdaq ۱۰۰ نیز ۵.۵ درصد سقوط کرد. این بزرگترین زیان یک روزه برای هر دو شاخص به ترتیب از ژوئن ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۰ است. سرمایه گذاران نگران هستند که داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار باعث شود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری افزایش دهد و به رشد اقتصادی آسیب برساند.
سقوط بازار به دنبال کشش سخت برای بازار سهام ایالات متحده است که در هفته‌های اخیر شاهد بازگشت نوسانات بوده است. در ماه آگوست، همان گروه از میلیاردرهای آمریکایی پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، یک سخنرانی هشت دقیقه‌ای به آنها ارائه کرد، در یک روز ۷۸ میلیارد دلار از دست دادند. زاکربرگ، مدیر اجرایی متا و دیگر مدیران اجرایی برجسته فناوری شاهد بوده‌اند که ثروت آنها ضربه خورده است، از جمله مدیر عامل صرافی مطرح ارزهای دیجیتال، چانگ پنگ ژائو که ۶۴ درصد (۶۱ میلیارد دلار) کاهش یافته است.
این نوسانات اخیر بازار یادآور این است که اگر چه بازار سهام ایالات متحده در ماه‌های اخیر دچار افت بوده است، اما همچنان خطراتی وجود دارد که می‌تواند بازارها را متزلزل کند و حتی برای ثروتمندترین سرمایه‌گذاران ضرر ساز باشد. مجموع دارایی‌های خالص ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، از ژانویه تا اکنون حدود ۱.۲ تریلیون دلار کاهش یافته است. اما با وجود این ضررها، ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان هنوز بسیار ثروتمندتر از ابتدای سال جاری هستند.
تغییرات مثبت S&P500 بر خلاف جهت مشکلات جهانی اقتصاد
تغییرات مثبت S&P500 رده‌های بازار ایالات متحده در NASDAQ بر خلاف جهت مشکلات جهانی اقتصاد
تغییرات مثبت S&P500 بر خلاف جهت مشکلات جهانی اقتصاد را می توان با توجه به تغییر رویکرد مثبت این شاخص بازار سهام آمریکا در روز دوشنبه مشاهده کرد.
شاخص S&P500 در این روز ۰.۵ درصد رشد، شاخص Dow Jones معادل با ۰.۵ درصد رشد یعنی ۱۶۶ واحد، و شاخص NASDAQ معادل با ۰.۷ درصد رشد را تجربه کردند.
روند تغییرات مثبت
در این روز مهمترین عامل حرکت قسمت های پایین سهم های حاضر در این شاخص ها، بخش ها یا همان سکتورهای تکنولوژی و مواد مصرفی بودند که کمک کننده برای کنده شدن از کف و حرکت به سمت بالا برای این شاخص ها شدند.
بر خلاف گزارشات مالی نامطلوب و وضعیت اقتصادی نامناسبی که از اقتصاد آمریکا و چین به گوش می رسد، سهم های حوزه گردشگری و خدمات در بازار سهام آمریکا رشد بسیار زیادی را ثبت کردند.
در سکتور تکنولوژی بازار سهام آمریکا، سهام شرکت تسلا (NASDAQ:TSLA)، شرکت Ulta Beauty Inc با نماد NASDAQ:ULTA، شرکت Chipotle Mexican Grill Inc با نماد NYSE:CMG و شرکت Royal Caribbean Cruises Ltd با نماد NYSE:RCL بیشترین حرکت صعودی را برای خود و شاخص های بازار معاملاتی خود به همراه داشتند.
دیدگاه شما