شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

موفقیت در فارکس : چگونه بفهمیم که به هدف دست پیدا کرده ایم ؟

همان طور که در هر بیزینس دیگری این موضوع صدق می کند، اساس موفقیت در فارکس آگاهی است لذا یک تریدر باید ابتدا خودش را بشناسد و بعد از آن به مطالعه ی بازار بپردازد.

انسان های خردمند اولیه (homo sapiens) همواره با ایده هایی که زاییده ی درک و فهم خود بود پیش می رفتند، و نیازها و خواسته های خود را از طریق بررسی های جدید خود محقق می کردند. و این رقابت موجود در طبیعت باعث ورود به یک بازی قدرت شد که ثمره ی آن عبور از مرزها است، در نتیجه موفقیت بدست آمده درواقع انگیزه ای برای حرکت بیشتر است.

برای صحت این قاعده، اجازه دهید منابع اصلی را مورد بررسی قرار دهیم لذا تفسیر کلمه ی “موفقیت” را در فرهنگ لغات مختلف مقابل مشاهده کنید : dictionary.com ، Merriam-webster، collins dictionary

سعی ما بر این است تا با توجه به تعریف، مشخص کنیم که موفقیت در فارکس چیست؟

این مقاله مناسب چه کسانی است؟

برای کسانی که…

• … به کارایی اقدامات اطمینان ندارند؛
• … بیش از حد به اقدامات اطمینان دارند؛
• … به دنبال تعادل بین خواسته ها، فرصت ها و جاه طلبی ها هستند.

بنابراین…

موفقیت در فارکس درواقع دستیابی به یک کمال شخصی است که به عنوان یک حرفه ی درست و صحیح، باید از هر پولی با ارزش تر و مهم تر باشد.

یک عبارت شورانگیز و شعر گونه برای درک بهتر …

تفاوت در چیست؟

تریدر معروف و مدرس فارکس، Nial Fuller (به مصاحبه ی Nial Fuller، میلیونر معروف فارکس، مراجعه کنید)، یک مخالف معتقد در زمینه ی معاملات سریع و بدون سود است. او دوست دارد برای نشان دادن تفاوت ها، بین تریدرهای موفق و بازنده ها، به نمایش اقتباسی از Walt Disney که برگرفته از یک داستان قدیمی در مورد لاکپشت و خرگوش (نگاهی به کارتون های به یادماندنی بیاندازید) است، متوسل شود.

مرسوم است که «موفقیت یک فرد مبتدی» در اولین معامله ی واقعی خود، این اجازه را نمی دهد که او (خرگوش) تشخیص مناسبی از یک وضعیت و همین طور انتخاب درستی از سرعت اقدامات خود داشته باشد. در نتیجه، سود اولیه ی «خرگوش» به سرعت از بین می رود اما لاکپشت با حرکت آرام و پیوسته ی خود از هدف اصلی منحرف نمی شود و در نهایت برنده ی این رقابت است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که لاکپشتها (عملا با یک نگاه غیر قابل تغییر! ) از زمان دایناسورها تا اکنون روی زمین زندگی می کنند و این تنها دلیل محکمی است که آنها را قادر به سازگاری با هر محیطی کرده است و در هیچ کجا عجله ای ندارند.

در نتیجه…

موفقیت در فارکس یک توانایی ذخیره ی انرژی و همین طور سرمایه ی معاملات است تا سود دهی داد و ستد ها را افزایش دهد ، و همین طور تحمیل ضررهایی که نتیجه ی نرخ های بی پروا و تصادفی است را از بین ببرد.

بعد از تصمیم گیری در مورد سرعت حرکت، مورد بعدی به شرح ذیل است…

هدف را به درستی انتخاب کنید

قبل از اولین معامله و حتی پیش از آموزش، بهتر است هر مبتدی به یک سوال ساده صادقانه پاسخ دهد. چرا فارکس شخصاً مناسب شماست؟ باور کنید همه ی فرمول های کلیشه ای موجود در بروشورهای تبلیغاتی مانند “من پول زیادی می خواهم” یا “من آزادی می خواهم” (به معنای “من نمی خواهم کار کنم اما من پول می خواهم”)، همگی اهداف موثر کاری برای شما نخواهند بود.

اهداف نباید جملات سفت و سختی مثل «من می خواهم» باشد بلکه پاسخ درست و منطقی به سوالات به این صورت است که “چرا به این کار احتیاج دارم” و “چگونه می توانم این کار را انجام دهم” و نباید همواره بر اساس اعداد و ارقام و داشتن سود مورد سنجش قرار گیرند. ما در مورد اهداف فارکس به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد لذا اکنون به معرفی دو گروه اصلی خواهیم پرداخت…

اهداف روانشناسی

…ناشی از این واقعیت است که موجودیت پول برای بسیاری از افراد از لحاظ روانشناختی به معنای آزادی شخصی است. درواقع پول زیاد منجر به یک سری توهمات و خیالات باطل می شود و آزادی مطلق را به دنبال ندارد، لذا مفهوم آزادی مطلق فرصتی برای مدیریت خود، زمان وتصمیم ها است (“چگونه می توان یک تریدر موفق فارکس شد” را ببینید)

به هر حال خطرات یکسان هستند و تریدر باید در قبال اشتباهات مسئول باشد.

ما هرگز نمی توانیم جهت باد را تغییر دهیم اما می توانیم برای تنظیم حرکت خود بادبان هایی را در نظر بگیریم.

—Roberto Goizueta —

بنابراین…

موفقیت در فارکس توانایی ارزیابی نتایج معاملات است البته این ارزیابی تنها با برآورد مقدار سود انجام نمی شود بلکه قسمت عمده آن بستگی به تصمیمات صحیح شما دارد.

اهداف معاملات

… نه تنها باید با مبلغ سپرده ی شما پشتیبانی شوند بلکه لازم است تا دانش و تجربه ی شخصی خود را در آن به کارگیری کنید. در مدیریت پول به آن سطح ریسک مجاز گفته می شود.

به این معنا که…

• … یک مبتدی باید یاد بگیرد که هدف خود را تعیین کند و در عین حال مقدار هزینه و پول خود را در کم ترین حد ممکن از دست بدهد.
• … یک تریدر، با سپرده و تجربه ی متوسط خود باید تعادل اولیه (حرکت با حداقل ها) را در معاملات داشته باشد و به کسب درآمد بپردازد.
• … یک کاربر ماهر با انجام ریسک و آزمایش یا به اصطلاح آزمون و خطا می تواند به مقدار پول زیادی در یک معامله دست پیدا کند.

اما به هر حال اهداف شما باید به گونه ای باشد که هیچ ضرر و زیانی منجر به فاجعه نشود.

لطفا توجه داشته باشید، شما نمی توانید این قاعده را بر مبنای مقدار درآمد خود اعمال کنید- تریدر باید یک استراتژی صحیح معاملاتی را بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایه در اکانت خود، انتخاب کند. (“چرا ۹۰% از معامله گران سرمایه خود را از دست می دهند” را ببینید)

نتیجه گیری

موفقیت در فارکس اهداف صحیحی هستند که در اکثر موارد با تلاش های معقول در یک زمان مناسب، قابل دستیابی هستند.

اکنون وقت آن رسیده است تا آنچه را که می تواند برای یک تریدر در فارکس مشکل ساز باشد را ذکر کنیم.

فقدان دانش و تجربه

هر چه شخصیت پرورش یافته تری وارد بازار مالی می شود به طبع آن نتیجه ی بزرگ تری نیز حاصل خواهد شد. یک تریدر موفق حق ندارد جلوی پیشرفت و تکامل خود را بگیرد و فکر کند که همه چیز را می داند.

تریدر باید به عنوان یک عضو همگن و متعادل در بازار رفتار کند، مانند یک دانشمند کنجکاو و یک شاگرد صبور، آنالیزور باشد تا بتواند به طبقه بندی «زباله های اطلاعاتی» بپردازد و در عین حال موارد ضروری را نیز برای خود در نظر بگیرد

داشتن تجربه ی معاملاتی سبب به دست آوردن ثروت و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، و همین طور فرصت های جدیدی به وجود می آیند، اما به یاد داشته باشید که آموزش و یادگیری هرگز به پایان نمی رسد.

لذا…

موفقیت در فارکس یک رشد فکری مداوم را می طلبد و به عنوان روش و پایه ای برای حیات تصمیم گیری های معاملاتی ما تلقی می شوند.

فقدان نظم و انضباط

همه ی مسئولیت ها متوجه ی سرمایه گذار است و یک تریدر باید به اصطلاح مرد خودش باشد.

اما مشکل اینجاست که : وسوسه های زیادی وجود دارد، اما با این حال، مهلتی وجود ندارد، رئیسی در کار نیست، شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر و حتی کنترلی هم در پیش نیست. لذا از دست دادن خودسنجی و خودآزمایی (self-checking)، در طول کار «آزاد» می تواند بسیار خطرناک باشد.

تریدر باید همواره خود را در شرایط و روال کار قرار دهد، چرا که به طور مداوم در معرض خطراتی به شرح زیر قرار دارد :

• از دست دادن کنترل در یک معامله ی باز، سبب بروز ضررهایی می شود.
• یک نقطه ی ورود از دست رفته باعث کاهش نیمی از سود دریافتی می شود.
• تجزیه و تحلیل های اولیه نمی توانند معاملات از دست رفته را به حالت اول بازگردانند.
• عدم مدیریت در سرمایه مجدداً منجر به ضررهای گزافی می شود(نکته ی ۱ را مشاهده کنید)

لذا…

موفقیت در فارکس یعنی داشتن یک سازماندهی درست در ساعات کاری ، بدون لطمه رساندن به سلامتی خود، که همگی درنهایت منجر به سود دهی معاملات می شود.

بی ثباتی روانی

وضعیت روانی نامساعد یک تریدر، دلیل اصلی اکثر ضررها در فارکس است. حرص و طمع، ترس، تعصب شدید، رویکرد بازی در معاملات، عدم تمرکز کافی در مراقبت و دقت، و عدم اعتماد به نفس همگی منجر به نابودی چندین میلیون در حساب شما می شود. (“یک روز زندگی یک تریدر حرفه ای فارکس” را ببینید ).

موفقیت در فارکس به معنای امتناع از تعصبات شخصی، توانایی اداره کردن احساسات، و ایجاد یک معامله ی پایدار بدون بروز تنش های روانی است.

همچنین برای یک تریدر این موضوع از ضروریات است که همواره برای ایجاد یک داد و ستد پایدار، لازم است که به رسمیت شناخته شود.

شناخت به عنوان نتیجه ی یک فعالیت

به نظر می رسد که انگار درآمد کمی داشته اید؟

به این مسیر نگاه کنید که : نتیجه شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر ی خوب نه تنها نباید به سادگی حاصل شود بلکه باید توسط شخص تریدر محقق شود (و بسیار مطلوب و قابل ستایش است) و همین طور این موضوع باید توسط اطرافیان نیز تصدیق و به رسمیت شناخته شود. ترک غرور نمی تواند به کسی آسیب برساند و به یاد داشته باشید که حتی با سودهای اندک نیز می توان به اعتماد به نفس بالایی رسید، لذا این رویه همواره شما را به سمت پیشرفت سوق خواهد داد.

موفقیت در برگیرنده ی بسیاری از اشتباهات است،و لذا این اشتباهات برای مدت طولانی نیستند…

— George bernard shaw —

لطفا به خاطر داشته باشید که یک شاخص جدی در اثبات حرفه ای بودن یک تریدر، درواقع تمایل افراد برای سپردن سرمایه خود به او جهت مدیریت آن است.

اگر مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفتید، بدانید که نه تنها از سبک معاملاتی شما، بلکه از شخصیت شما نیز قدردانی خواهند کرد. و این موضوع را گامی جدید برای موفقیت خود تلقی کنید.

موفقیت در فارکس نیازمند اعتماد به نفس کافی در تصمیم گیری های معاملاتی است که همگی متکی به نتیجه داد و ستد شما خواهد بود.

ارزیابی صحیح از یک نتیجه

به عنوان نمونه ای از یک ارزیابی همه جانبه به این مثال بسنده می کنیم که متخصصان بازاریابی آمریکایی برای تبلیغ یک رستوران، جهت جذب مشتریان بیشتر، همیشه به هر وسیله ای متوسل می شدند و حتی از کوچک ترین ابزار هم دریغ نمی کردند و همواره در تلاش برای ارزیابی نتیجه ی عملکرد خود بودند که چه راه کاری بهترین گزینه خواهد بود.

نتیجه این که، هیچ کس به رایگان سهمی را دریافت نخواهد کرد.

پس موفقیت در فارکس حتی اگر به اندازه ی بسیار کمی هم باشد، مطمئناً برای یک تریدر لازم و ضروری است که این معاملات با سود دهی کوچک را هر روز انجام دهد که در بلند مدت سبب رسیدن به موفقیت های بزرگ خواهد شد و روانشناسان به این حالت انگیزه ی درونی می گویند.

تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعاً موفق در این است که افراد واقعاً موفق تقریبا به همه چیز نه می گویند.

— Warren Buffet —

در پایان هر کسی نتیجه ی شخصی خود را خواهد داشت، یکی به درآمد رسیده، دیگری فقط ضرر نکرده است و شخص دیگری توانسته ضررهای خود را کاهش دهد.

لذا شما باید همواره احساس رضایت داشته باشید:

• حتی با وجود آنکه نتیجه ی تحلیل شما درست بود،و درآمدی کسب نکردید
• حتی اگر یک نقطه ی ورود را، با وجود آنکه آن را دیده بودید،فراموش یا گم کردید. اما در این حالت باید امیدوار باشید که بازار را به درستی درک کرده اید.
• حتی اگر سودی نکردید، و براساس سیگنال شما شخص دیگری به سود رسید.

موفقیت در فارکس یک هدف نهایی چند فاکتوری است اما می توانید در صورت موفقیت در موارد زیر، معیارهای اصلی مالی را نیز در نظر بگیرید :

• نگه داشتن و حفظ حساب یا اکانت
• کسب درآمد از یک تراکنش یا معامله
• ضرر نکردن در یک معامله
• کسب درآمد از یک معامله مطابق محاسبات خود

چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟

مفهوم موفقیت بسیار شخصی است و برای همه تفاوت دارد.

یک نفر می تواند ۱۰۰% سپرده ی خود را در مدت یک ماه ایجاد کند و در این توهم بماند که همیشه به این صورت خواهد بود و ماه آینده با ۵۰% ضرر دچار یک فروپاشی عصبی شده و به سرعت بازار را ترک می کند. و تریدر دیگر می تواند به طور یکنواخت و پیوسته ۱۰% از سپرده ی خود را با یک ریسک متوسط در مدت یک ماه بدست آورد و از این بابت کاملا خوشحال و خرسند نیز باشد.

راز موفقیت در فارکس به اهداف، تجربه، دانش، کار و شخصیت شما بستگی دارد. حساب معاملاتی شما، بیزینس شماست و نتیجه آن فقط به شما بستگی دارد.

خودتان آن را آزمایش کنید

روانشناسی معاملات یکی از ارکان اصلی موفقیت در فارکس است، بنابراین حتی اگر یک تریدر باتجربه باشید نباید یک مشاوره ی روانشناسی معاملاتی را رد کنید.

آیا برای اینکه بتوانید احساسات خود را کنترل کنید و برای یک معامله ی حیاتی آماده شوید، به یک فضای راحت نیاز دارید؟

نگران نباشید، boursetester 4 را به صورت رایگان دانلود کنید، علاوه بر آن شما ۱۷ سال از داده های قدیمی را به صورت رایگان (به راحتی قابل دانلود از طریق نرم افزار) دریافت خواهید کرد.

صبر و بردباری خود را پرورش دهید، مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید، یاد بگیرید از دام های وابسته به قواعد روانشناسی، بدون ترسیم حساب موثر و زنده، دوری کنید.

تجربه ی شخصی خود را در مورد موفقیت در فارکس به اشتراک بگذارید، آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ برای ما مهم است که نظر شما را بدانیم، آن را در کامنت های زیر به اشتراک بگذارید.

اهداف بهینه سازی معاملات بازار بین المللی

تلاش برای انجام معامله در این بازار بدون درک صحیح از عواقب آن ، تازه…

ارزش GPB واحد پول سلطنتی انگلیس به چه اندازه است ؟

آنچه که از تاریخ برداشت می شود پایه و اساس پول رایج در بازار های…

نظم معامله گر: به عنوان یک دوست و همراه، یا به عنوان یک دشمن؟

معمولاً مفهوم «نظم و انضباط» به معنای اجرای اجباری ، اصول و قوانین سختگیرانه را…

چگونه سبک تجاری مناسب با شخصیت خود را پیدا کنیم؟

اولیم قدم برای ساختن یک طرح تجاری، داشتن دیدگاهی جامع و منطقی از خودتان است.

بنیاد طرح تجاری شما با بازتابی از خود آغاز می شود، زیرا شما تنها کسی هستید که از آن استفاده می کند.

این خود انعکاسی، مشخصات پروفایل شما را نشان می دهد که اساسا شما به عنوان یک معامله گر چگونه هستید.

آن شخصی که به عنوان یک تریدر هستید، مشخص می کند که چه روشی مناسب شما خواهد بود.

استراتژیهای معاملاتی، سیستمها و روشهایی که با مشخصات و شخصیت شما سازگار نیستند، شانس موفقیت شما را به شدت کاهش می دهند.

در حالی که اکثر معامله گران می خواهند بلافاصله یک سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی ایجاد و یا پیدا کنند، در صورتی که در اول را، مدت زمانی را صرف شناخت خود نکنند، نمی دانند که کدام یک از آن ها مطابق با شخصیت و موقعیت منحصر به فرد آن ها است.

قبل از اینکه شما درباره کلیک بر روی دکمه ی خرید یا فروش در پلتفرم معاملاتی خود فکر کنید، باید برخی از سوالات را از خودتان بپرسید تا بتوانید طرح معاملاتی خود را بهتر شکل دهید و برنامه ریزی کنید.

و در حالی که شما در آن هستید، باید این پاسخ ها را بنویسید.

نوشتن پاسخ هایتان به شما در یادآوری آنچه شما می خواهید انجام دهید کمک می کند و سبب می شود تا اطمینان حاصل کنید که به برنامه خود رسیده اید.

اکنون آماده کمی سوال و جواب هستید؟

در بخش های شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر زیر، ما سوالاتی را مطرح می کنیم که مشخص می کند پروفایل معاملاتی شما چیست و ای مسئله چگونه به برنامه ی تجاری شما شکل می دهد.

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.

روان شناسی معامله‌گری ابزار ماندگار در بازار

اين روزها بحث بازار بورس در کشور بسيار داغ است و جمعيت زيادي به سرمايه‌گذاري خرد و کلان در اين بازار رو آورده اند. شواهد نشان مي‌دهد درصد بالائي از جمعيت بورسي بدون دانش و آشنايي کافي در حال معامله اند و به علت صعودي بودن حرکت کلي بازار تفکر قماربازانه در اين افراد روز به روز افزايش مي يابد خطر ناآشنايي با علوم مديريت ريسک معامله‌گران ناآگاه به جاي خود اما من روي سخنم با معامله‌گراني است که حداقل‌هاي استاندارد آشنايي با بازار و روش هاي تحليل از جمله تکنيکال و فاندامنتال را فرا گرفته‌اند بخصوص کساني که در دو سال گذشته آموزش ديده و وارد بازار شده‌اند و به‌طور طبيعي براي اکثر آن‌ها اين برداشت غلط بوجودآمده که تحليل يعني يک پيش گويي و چراغ جادويي که از آينده خبر مي دهد. تجارب معامله‌گري تمام معامله‌گران بزرگ بازارهاي مالي جهان اين را به ما گوشزد مي‌کند که هيچ بازاري هميشه در حرکت‌هاي بزرگ صعودي يا نزولي باقي نمي‌ماند و معامله‌گراني که قصد ماندگاري در بازارهاي مالي را دارند به تجربه اين سوال در ذهنشان ايجاد مي‌شود که آيا تنها دانش تحليل متضمن سودآوري در تمام دوران‌هاي مختلف بازارخواهد بود يا خير مانند اتفاقات بازار وال‌استريت در سال2008 که بزرگان بازارهاي مالي را متوجه حلقه گم‌شده معامله گري کرد( تأثيرات ذهن يک معامله‌گر) البته قبل از سال 2008 هم معامله‌گران باتجربه بازار متوجه مسئله مهم(علم روان‌شناسي معامله‌گري) شده بودند اما با جدي‌تر شدن مسئله که تحت تاثير ضررهاي هنگفت غيرقابل انتظار اتفاق افتاد، متخصصين روان‌شناس باتجربه وارد بازي شدند و شروع به تحقيق و بررسي روي معامله‌گران کردند افرادي همچون دکتر گري ديتون دکتر استين بارگر و پروفسور دنيل کانامن و البته پروفسور کانامن روان شناسي بوده که با تحقيق روي سوگيري‌هاي شناختي معامله‌گران جايزه نوبل در رشته اقتصاد را گرفت و شاخه مالي رفتاري را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد. بررسي ها نشان داد انواع سوگيري‌هاي شناختي از جمله زيان گريزي باعث ايجاد نقاط کور ذهني در حين معامله مي‌شود، تزلزل در تصميم گيري ها در لحظات خاص يک معامله باعث اشتباهاتي مثل عجله در ورودها، طمع در حجم هاي خريد، ترس از اشتباه و عدم خروج در حد ضررها و حد سودها مي شود. عدم خويشتن‌داري در يک معامله گر به سبب احساسات قوي بشري هم چون انواع ترس طمع و اميد نااميدي هيجان اضطراب و خشم باعث عدم مديريت تصميم گيري در يک معامله گر مي شود. خوب راه حل درست براي يک معامله گر چيست؟
شايد در تئوري عبارت( معامله‌گر بايد بي احساس معامله کند) راهکار مناسبي به نظر بيايد اما اين موضوع در واقعيت براي انسان به اين راحتي عملي نيست. تحقيقات علوم اعصاب شناختي نشان مي‌دهد احساسات جزء ضروري در روند تصميم گيري هاي به ظاهر منطقي ما است و احساسات انسان به طرز اعجاب‌آوري در مقابل اراده منطقي از خود مقاومت و سرسختي نشان مي‌دهد. حالا سوال اينجاست به عنوان يک معامله گر و البته انسان(آ يا مي‌توان روبات بي‌احساس بود؟! ) پس از گذر از مسئله بي احساسي علم جوان روان‌شناسي معامله‌گري راه حل‌هاي مبتني بر انسان را ارائه مي‌دهد که مسئله شناخت درست از احساسات درگير در لحظه معامله و تشخيص به موقع تصميم گيري غلط بر اساس سوگيري هاي شناختي است. نکته مهم تر اين راه حل‌ها براي معامله‌گران اين است که هيچ نسخه واحدي براي همه معامله‌گران وجود ندارد و هر معامله‌گري تيپ شخصيتي خودش را داراست
بطور مثال راه حل کنترل ترس و طمع يک معامله‌گر محافظه‌کار با معامله‌گر ديگري که ضريب ريسک پذيري بالايي دارد متفاوت است. معامله‌گران براي ماندگاري و موفقيت در بازار بايد و بايد بر روان‌شناسي معامله‌گري مسلط شوند اما با چه اصول صحيحي؟ به طور عاميانه مي‌توان گفت راه حل هاي روان‌شناسي معامله‌گري مانند يک کت و شلوار آماده نيست که همه بتوانند بپوشند چون همه افراد هم سايز نيستند و عملاً آنچه در روند بهبود ذهن يک معامله‌گر تاثير دارد آموزش‌هايي است که خود معامله گر بايد به چشم پارچه کت و شلوار نگاهش کند و پس از تحويل گرفتن آن به قد و قواره خود براي خود کت و شلوار بدوزد. البته يک معامله گر حرفه اي با آموزش اصول و تغيير نگرش و تغيير رفتار معامله‌گري والبته تمرين و تکرار، به شناخت درست از تفکر و احساسات خود در لحظه معامله دست خواهد يافت و در مسير معامله‌گري ماندگار در بازارهاي مالي گام خواهد برداشت. به تعبير معامله‌گران موفق سودآوري مستمر خواهد داشت.‏
محمد اعمي - (مشاور روانشناسي معامله گري) ‏

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]

مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه در ترید، کلید یک تریدر موفق است، هدف از معامله، رشد سرمایه یا تولید شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر جریان نقدی است. به دنبال حفظ سرمایه خود باشید تا یاد بگیرید چگونه ریسک خود را به حداقل برسانید. سازماندهی و داشتن روال معاملاتی یکی از عناصر حیاتی نظم و انضباط معاملاتی است. معامله‌گران پیشرفته اغلب صبور هستند و مایلند تا برای معامله ایده آل منتظر بمانند، اما زمانی که فرصتی پیش می‌آید، اقدام سریع و قاطع انجام می‌دهند.
ثبت معاملات برنده و بازنده برای بررسی و بررسی درونی بهترین روش را تشکیل می‌دهد و اعتبار واقعی استراتژی‌های معاملاتی را ایجاد می‌کند. لیست‌های نظارتی زمانی که به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور انتخابی بر معاملات بالقوه تمرکز کنند.
استفاده از یک استراتژی معاملاتی اغلب با اجازه دادن به عمل قیمت برای آشکار شدن و آشکار کردن تنظیمات تجارت ایده‌آل ساده می‌شود. به جای تعقیب قیمت‌ها این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌ها، خروج‌ها را به طور عینی آغاز کنند و برنامه‌های مدیریت سرمایه و ریسک خود را بی‌علاقه اجرا کنند.
جهت‌گیری هدف باعث ترویج نظم و انضباط می‌شود. بسیاری از معامله‌گران در صورت دستیابی به اهداف پولی هفتگی خود، منطقی و عینی باقی می مانند و از بازار خارج می شوند. برخی نیز قوانینی را در خود گنجانده‌اند که از آنها می‌خواهد در صورت تجاوز از تعداد معاملات شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر بازنده از پیش تعیین شده، خارج از بازار بمانند.
علاوه بر یادگیری نحوه معاملات، توانایی تفکر مانند یک معامله‌گر استراتژیک گام مهمی برای ایجاد یک برنامه تاکتیکی و اجرای بی‌عیب و نقص آن است.

ترید مستلزم آن است که فرد دارای درجه بالایی از خودآگاهی باشد. یک ذهنیت آرام، بی‌علاقه و عینی یک نکته مثبت بزرگ است، یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، داشتن اعتقاد به استراتژی معاملاتی است که به کار گرفته می‌شود و فقط در چارچوب پارامترهای آن معامله می‌شود. احساساتی شدن در مورد نتایج، چه برد و چه باخت، نامطلوب است، زیرا هر دوی آنها باید به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری با هم تحلیل شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت ریسک و سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال

اولین مرحله مهم ترید، یادگیری نحوه سرمایه‌گذاری می‌باشد. شما باید استراتژی‌های خرید و فروش خاص خود را داشته باشید. شما باید عواملی را که به شدت مهم هستند را مدنظر قرار دهید که عبارتنداز:

1. شناخت بازار

با شناخت بازار دانستن اینکه کدام استراتژی‌ها مناسب هستند، درک اینکه کدام ابزار‌ها یا اندیکاتور‌ها را باید از جعبه ابزار فارکس بیرون بیاورید، کار بسیار ساده خواهد شد. به‌عنوان مثال، فیبیوناچی، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفید هستند در حالی که نقاط برگشتی، سطوح حمایت و مقاومت در هنگام شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر بازارهای رنج مفید هستند. اگر بر این مفهوم مسلط شوید، و بدانید در حال حاضر در چه محیط بازاری یا در چه Context ‌ای هستید، ۷۰ درصد مهارت ترید را به دست خواهید آورد. در حال حاضر بازار ممکن است در محیط بازارهای زیر باشد:

• روند صعودی
• روند نزولی
• رنج یا سایدوی
• چاپی یا متلاتم

2. مدیریت سرمایه

داشتن مهارت و دانش کافی به منظور سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک جهت کسب بشترین بازده می‌باشد.هدف اصلی در مدیریت سرمایه ابتدا حفظ و نگهداری دارایی اولیه و کنترل ریسک و سپس کسب سود است.
درحقیقت مدیریت سرمایه با زبان بی زبانی بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری برای اینکه به سود مورد نظر خودش برسد باید یک مقدار ریسک کند، ولی برای اینکه در مقابل سود مورد انتظار بیش از حد ضرر نکند باید میزان ریسک منطقی و معقولی داشته باشد و بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله‌ای از کالا تا ترید کردن ریسک و میزان بازده‌ای آن معامله را بررسی و تحلیل کند.
مدیریت سرمایه امریست کاملا شخصی و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. قبل از اینکه افراد به دنبال مدیریت سرمایه باشند بهتر است به خود شناسی کامل رسیده باشند. در کل باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

• مدیریت سرمایه همان چیزی است که به شما امکان می‌دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملات خود را بهینه کنید.
• اگر مدیریت دقیق سرمایه را اعمال نکنید، نمی‌توانید در بازارهای مالی پیروز شوید.
• مدیریت سرمایه شامل مدیریت موقعیت‌ها، داشتن حد ضرر، برنامه معاملاتی و… است.
• مدیریت سرمایه به شما امکان می‌دهد بدون استرس ترید کنید.
• مدیریت ریسک چیزی است که بین معامله‌گر برنده و بازنده تفاوت ایجاد می‌کند.
• اگر تازه وارد بازارهای مالی هستید، هدف شما نباید کسب درآمد باشد، بلکه از دست ندادن پول هدف اصلی شماست.
• یادگیری مدیریت سرمایه در یک حساب آزمایشی انجام می‌شود.
• برای درک مکانیسم‌های اهرم و کار در بازارهای آتی وقت بگذارید.
• مهم است که این مدیریت ریسک را در همه معاملات خود اعمال کنید.
• تمام آنچه شما نیاز دارید یک برنامه خوب برای از دست ندادن کل سرمایه خود است.

3. روان شناسی بازار

روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و برآیند‌های روانی می‌پردازد. از آنجا که هر دانشی به دنبال اهدافی است علم روانشناسی به دنبال پیشبینی و تعیین و توصیف حالات رفتاری و روانی افراد در موقعیت‌های مختلف است.
وقتی صحبت از روانشناسی بازار و ترید می‌شود پس ما به دنبال شناخت و پیشبینی رفتارهای احساسی و روانی خود در موقعیت‌های معاملاتی هستیم.

اهمیت روانشناسی ترید و بازار

گاها معامله‌گران با داشتن دانش تحلیل کافی و همچنین نقاط ورود به معامله خوب دچار ضرر می‌شوند و نمی‌توانند مشکل را بیابند. اما اگر خوب به بررسی داده‌ها و برنامه معاملاتی خود بپردازند متوجه می‌شوند که کاملا مشکل اصلی و بزرگ آن‌ها روان خودشان است و بسیاری از افراد با شناسایی این مشکلات، گاه نمی‌توانند از پس حل کردن آن‌ها بربیاییند چون آن‌ها در میان اخلاق و رفتار و تعصبات شما خود را پنهان کرده‌اند.
پس می‌توان گفت هرچقدر افراد بر روی احساسات خود مسلط‌تر شوند می‌توانند در هر جنبه‌ای به خصوص معامله‌گری، موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.

4. تعیین قدرت تحمل ریسک

قدرت تحمل ریسک میزان پولی است که شما می‌توانید از دست بدهید، بدون اینکه بر معاملات آینده شما تأثیر بگذارد. به عنوان یک تریدر، فقط باید با پولی معامله کنید که تحمل از دست دادن آن را داشته باشید. اگر پول زیادی را در معرض خطر قرار دهید، ممکن است در صورت یک معامله بد، کل آن را از دست بدهید. عواملی هستند که هنگام تعیین سطح تحمل ریسک باید به آنها توجه زیادی داشته باشید عبارتنداز:

افق زمانی
سرمایه‌گذاری می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. به یاد داشته باشید، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ریسک بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارند.
ظرفیت درآمد آینده شما
این معامله چگونه بر توانایی‌های مالی آینده شما تأثیر می‌گذارد؟
حضور سایر دارایی‌های پشتیبان
این دارایی‌ها شامل املاک، حقوق، ارث یا بیمه بازنشستگی هستند اما محدود به آن نمی‌شوند. هرچه دارایی‌های پشتیبان بیشتری داشته باشید، میزان تحمل ریسک شما بالاتر است.

تاثیر مدیریت ریسک بر مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت ریسک، یکی از مهمترین مباحثی است که شما باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. مدیریت ریسک باعث می‌شود تا شما هیجانی عمل نکنید. در صورتی هم که مقداری از سرمایه خود را در اثر یک سرمایه‌گذاری نامناسب از دست دادید، با استفاده از تکنیک‌های مربوط به مدیریت ریسک می‌توانید آن‌ها را باز گردانید. جالب است بدانید که مدیریت ریسک باعث می‌شود تا شما فعالیت‌های خود را خیلی بهتر انجام دهید.
در نتیجه، مدیریت ریسک می‌تواند یک قدم مهم برای مدیریت سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال باشد. همچنین، بهتر است که شما از صرافی‌های خوب و معتبر استفاده کنید. محدودیت‌های زیادی را برای خود اعمال کنید. این کار باعث می‌شود تا از سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد جلوگیری کنید. توجه داشته باشید که در مدیریت سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال، قرار دادن پول بر روی شت کوین‌ها یک قمار است. یعنی ممکن است که شما به یکباره همه چیز را به طور کامل از دست بدهید. پس، هیچ‌گاه مقدار زیادی از سرمایه خود را به شت کوین‌ها اختصاص ندهید.

اعتماد به دانش های فنی

خیلی از افراد فکر می‌کنند هنگامی که دانش‌های فنی همچون دانش تحلیل تکنیکال را یاد گرفتند، دیگر به چیزی نیاز نداشته و می‌توانند فعالیت‌های خود را به طور کامل انجام دهند. ولی، این کار معمولا جواب نمی‌دهد. چرا که تحلیل تکنیکال فقط یک قسمت کوتاه از سرمایه‌گذاری شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر بر روی ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. شاید در بقیه بازارها فقط تحلیل تکنیکال پاسخگو باشد ولی، برای مدیریت سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال شما حتما باید همه جوانب را بسنجید. البته، شما می‌توانید از ربات‌های مخصوص ترید هم استفاده کنید. این ربات‌ها وظیفه دارند تا دستورات شما را مو به مو انجام دهند. استفاده از این ربات‌ها می‌تواند بازدهی فوق العاده‌ای داشته باشد.

قانون ۲ درصد (۲% Rule)

این قانون یکی از قوانین مهم در مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است که شما باید همیشه به عنوان یک معامله‌گر آن را بدانید و رعایت کنید. قانون ۲ درصد یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن معامله‌گر یا سرمایه‌گذار بیش از ۲% از کل سرمایه موجود خود را در هر معامله‌ای ریسک نمی‌کند. که به طور رایجی در بین معامله‌گران مورد پذیرش قرار گرفته است که مقدار بهینه برای سرمایه‌گذاری روی یک معامله نباید بیشتر از 2 درصدِ از سرمایه‌ی کلی شما باشد.
برای اجرای قانون ۲%، سرمایه‌گذار ابتدا باید ۲% از سرمایه تجاری موجود خود را محاسبه کند. به این سرمایه، سرمایه در معرض خطر (CaR) یا Capital at risk گفته می‌شود. فراموش نکنید که باید میزان کارمزد صرافی که در آن معامله می‌کنید را هم برای تعیین این سرمایه محاسبه و به آن اضافه کنید.