اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

پیچیدگی‌ های معامله ، سخت تر از آنچه که فکرش را می‌کنید

شاید در نگاه اول برای هر شخصی، معامله گری یک امر ساده به نظر برسد. عملیات خریدن و فروختن و رسیدن به سود های فراوان را هر کسی می‌تواند انجام دهد. به خصوص اگر فاکتوری به نام سرمایه در اختیار شما باشد. در واقع ترکیب دو عامل خرید و فروش به همراه سرمایه اولیه، یک بازار دروغین برای افرادی که به تبلیغات ترید مشغول هستند، ایجاد کرده است. موسسات و بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات تریدی، افراد را به یک معامله شسته و رفته و بدون هیچ مشقتی دعوت می‌کنند و سعی می‌کنند به شما جنبه‌هایی از سادگی معامله گری را نمایش دهند تا مجذوب بازار شوید. اما هیچگاه نباید پیچیدگی‌ های معامله را فراموش کنید.

سختی های ترید کردن

کافی است تا شروع به معامله کنید و با سوالات و چالش‌های فراوانی که با ذهن شما بازی خواهند کرد مواجه شوید و درک کنید که یک معامله گر چه سختی هایی را متحمل می‌شود. در ادامه با بخشی از پیچیدگی‌ های معامله آشنا خواهیم شد.

پیچیدگی‌ های معامله پیش از شروع

قبل از اقدام به اولین معامله، سوالات زیادی شما را محاصره خواهند کرد. یافتن پاسخ به این سوالات آنقدر سخت است که ممکن است باعث خستگی افراد تازه کار در بازار های مالی شود. یک خبر بد برای مبتدی ها این است که تمام جنبه‌های بازار های مالی با هم ارتباط دارند و در صورت پاسخ ندادن به یکی از پرسش ها استراتژی شما کاملا ناقص و زیان بار خواهد بود.

بازارهای مالی تفاوت های چشمگیری با هم دارند و هرکدام از این بازار ها نیازمند رعایت اصول خاص خود هستند. به عنوان یک مثال ساده، بازارهای سهام با لوریچ (اهرم) پایین که نیاز به موجودی حساب بالاتری دارند و بازار های بیست و چهار ساعته و پنج روز در هفته فارکس که در آن برخورداری از اهرم بالا، تریدر را قادر می‌سازد که تنها با سرمایه گذاری 200 دلار سود کلانی را به دست آورد، تفاوت‌های عمده‌ای دارند. بنابراین ابتدا باید تشخیص دهید کدام بازار را می‌پسندید و استراتژی خود را مطابق آن بچینید.

بعد از این که بازار مورد علاقه خود را شناسایی کردید، نوبت به انتخاب ابزار های مناسب، جهت بررسی و تحلیل آن می‌رسد. همچنین فراموش نکنید که برای یک ترید مناسب باید از دو فاکتور زمان و افق زمانی به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.در ادامه پیچیدگی‌ های معامله ،به تبع موضوع زمان باید به سوالاتی پیرامون استراتژی معامله خود پاسخ دهید.

• آیا باید یک تریدر روزانه باشم یا روی سویینگ‌های بلند مدت ترید انجام دهم؟

برای اینکه تایم فریمی که می‌خواهید در آن ترید کنید و یا مدت زمانی که یک ترید را باز نگه دارید را مشخص کنید، باید ابتدا جواب این سوال را پیدا کنید. پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد انجام ترید به صورت تمام وقت را ندارید به فکر پیدا کردن یک راه برای ادغام معامله در برنامه روزانه خود باشید.

در ادامه سختی های معامله گری، باید ابزار های معاملاتی مناسبی را انتخاب کنید. به همین جهت باید تعیین کنید از چه اندیکاتور ها و الگوهای پرایس اکشنی برای روش خود استفاده خواهید کرد. فراموش نکنید انتخاب اندیکاتور برای ورود به بازار های مالی یک امر شخصی است. بنابراین به تبلیغات و هیاهوی انجمن ها برای فروش بهترین روش خود توجه نکنید و مطابق شرایط و تحلیل خود روشی مناسب به سمت معامله گری پیدا کنید.

پیچیدگی‌ های معامله پیش از شروع

پیچیدگی‌ های معامله قبل از اقدام به انجام

اگر جواب سوالات بخش اول که مربوط به استراتژی بود را پیدا کردید، می‌توانید به مرحله‌ی بعد قدم بگذارید. پس از تعیین استراتژی، باید معیارهای ورود به بازار را به صورت آشکار مشخص کنید. تک تک معیار هایتان باید بررسی شوند و مشخص شوند که چه تاثیری بر نرخ برد شما خواهند داشت.

سپس از خودتان سوال کنید که:

• آیا واقعا edge داشته‌اید؟ (داشتن edge به معنی گرم کردن خود به اندازه کافی برای ورود به بازار است.)
• آیا استراتژی خود را بر اساس واقعیت انتخاب کرده‌اید و آن را تست نموده‌اید؟
• آیا معامله‌ی شما در حساب دمو به مانند کار با پول واقعی است؟
• برای سازگاری با بازارهایی که مدام در حال تغییر هستند، آمادگی دارید؟
• اصلا توانایی پیش‌بینی تغییر در بازار را کسب کرده‌اید؟

شما باید با یک معامله ریسک دار اما فکر شده کنار بیایید. در این بین اندازه‌ی حساب شما تاثیر بسزایی در عملکرد شما در بازار خواهد داشت. هر چه اندازه حساب شما کوچکتر باشد، معامله‌ی بی نظم و آشفته تری خواهید داشت و هرچه این مقدار به اعداد بالاتری برسد، تصمیمات شما تحت تاثیر ترس و استرس قرار خواهند گرفت.

بنابراین در ادامه حل پیچیدگی‌ های معامله از خود به ترتیب زیر سوال کنید:

• اندازه حساب من برای شروع چقدر باشد؟
• استراتژی من برای تعیین سایز ورود چیست؟
• آیا درصدی از یک حساب را برای هر معادله در نظر بگیرم یا اینکه اینکه تعیین سایز پوزیشن را بسته به کیفیت ستاپ ها تعیین کنم؟
• حداکثر مقدار مواجهه با ریسک در معاملات باز من چقدر باشد؟
• آیا فاکتور های ورود به پوزیشن را در سازگاری با سایر پوزیشن های باز در نظر بگیرم؟( یعنی اگر پوزیشن هایی دارید که باز بوده و با توجه به سایز، حداکثر ریسک قابل پذیرش شما را پوشش دهند، پوزیشن جدیدی باز می‌کنید یا نه؟)

پیچیدگی‌ های معامله پیش از انجام

پیچیدگی‌ های معامله در حین انجام

اگر جواب سوالات قبلی را یافتید، به شما تبریک می‌گویم. شما برای ترید آماده هستید. اما پیچیدگی‌ های معامله فقط به قبل از شروع ترید ختم نمی‌شود. بلکه به محض ورود به بازار و شروع معامله گری با مشکلات فراوانی مواجه خواهید شد. اما اگر به درستی سوالات پیش از شروع معامله را داده باشید، نباید نگران باشید. چرا که در این صورت شما آمادگی لازم برای اجرای پلن‌های مختلف در حین وقوع مشکل خواهید داشت.

در این قسمت برای حل پیچیدگی‌ های معامله باید به موضوعات زیر نیز فکر کنید:

• پولی که وارد ریسک می‌کنید.
• مفاهیم مدیریت ریسک که شامل مقیاس ریسک در جز معاملات و در همه‌ی سرمایه است.
• ریسک گسترش یافته بخاطر معامله گری در صورت داشتن پوزیشن های مالی باز در ابزار های مالی دارای همبستگی
• علاوه بر موارد ذکر شده، آیا تا به حال به فکر توسعه نسبت ریسک به ریوارد‌تان در حین معاملات بوده‌اید؟

همچنین بهتر است بدانید روشی که برای مواجهه با موانع مختلف از جمله رویدادهای خبری، اتفاقات سیاسی و یا سر رسیدن تعطیلات بازار به کار می‌برید، به مدیریت ریسک شما وابسته خواهد بود. این نکته را نیز فراموش نکنید اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی که مفاهیم ریسک ارتباط تنگاتنگی با سوالات مدیریت معامله گری دارند. مهمترین سوال در حیطه‌ی مدیریت معامله گری مربوط به مدیریت حد ضرر و کسب سود است.

• آیا دستور استاپ لاس خود را زمانی که معامله به جهت شما حرکت کند، جابجا می‌کنید؟
• اگر جواب بله است آیا از یک استراتژی از پیش تعیین شده استفاده می‌کنید، یا اینکه به طور اتفاقی روشی برمی‌گزینید؟

این موضوع پیرامون نقطه کسب سود نیز صادق است. بسیاری از تریدر ها سود ناقصی را از بازار دریافت می‌کنند، فقط به این دلیل که برگشت پول جزیی را با تغییر روند اشتباه می‌گیرند و معامله با سود جزیی را رها می‌کنند.

بنابراین با حوصله و تمرکز بالا استراتژی خود را تعیین کرده و قوانین خود را برای مدیریت حد ضرر و کسب سود یادداشت کنید. پس از تست همه‌ی آن ها ، مشخص کنید که:

• آیا می‌توان از این بهتر بود؟

و در آخر فراموش نکنید برای حل پیچیدگی‌ های معامله مسائلی که بیرون از نمودار روی می‌دهد نیز همانند تصمیمات معامله گری شما، روی چارت قیمت تاثیرگذار خواهد بود.

تفاوت معامله گرهای حرفه‌ای و آماتور

حال که با سختی های دنیای معامله گری آشنا شدید، بهتر است تا تفاوت عمده‌ی یک تریدر حرفه‌ای و آماتور را بدانید. از آنجایی که ترید کردن یک فعالیت پیچیده و نیازمند نظم و دقت بالایی است، بنابراین کسانی در این صنعت موفق می‌شوند که از دو ابزار زیر استفاده نمایند:

یک معامله گر حرفه‌ای با داشتن یک پلن، تمام سناریو های معامله‌ی خود را با جزئیات کامل طرح ریزی می‌کند و معامله‌های خود را پیش از شروع برنامه ریزی می‌کند.

ژورنال محلی است که یک معامله گر حرفه‌ای همه‌ی تجربیات حاصل از تریدهای گذشته خود را با اهداف توسعه‌ی مهارت و همچنین شناسایی نقاط ضعف، در آن ثبت می‌کند.

پیچیدگی‌ های معامله در حین آن

معامله گر بودن یعنی تصمیم گرفتن

همانطور که ابتدا اشاره کردیم، برخلاف اینکه تبدیل شدن به یک معامله گر بسیار ساده به نظر می‌رسد، اما برای یک ترید موفقیت آمیز، به یک نگرش قوی و ذهنیت باز و حرفه‌ای نیاز دارید تا در مواقع مهم تصمیمات درستی اخذ کنید.

یک معامله گر هر روز با پیچیدگی‌ های معامله و موضوعات مختلفی درگیر می‌شود. لذا مجبور به تلاش سخت و استفاده از روش های تست شده برای مدیریت و کنترل معادلات خود می‌باشد. فراموش نکنید هدف ما از این مقاله ترساندن شما نبوده و فقط قصد داشتیم آگاهی مناسبی نسبت به پیچیدگی های یک ترید بدست بیاورید. امیدواریم این مطالب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

زنجیره ضرر چیست؟

زمانی که این عنوان را می‌بینید ممکن است ندانید چرا آن را برگزیده ایم. حتی بسیاری از افرادی که تازه در بازار بورس و فرابورس فعالیت می‌کنند ممکن است تا.

پرسش و پاسخ با باب پریچتر درباره امواج الیوت

آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه‌ای از مصاحبه‌های رسانه‌ای باب پریچتر است. در پرسش و پاسخ با باب پریچتر پیرامون مسائل گوناگونی از جمله کاربردها و اعتبار اصل امواج، پیشگویی و.

همه چیز از توصیه های حرفه ای های بازار به مبتدیان‌

همه چیز از توصیه‌های حرفه ای‌های بازار به مبتدیان آیا میدانید که امروزه عده بسیاری از افراد از طریق بورس و سهام توانسته اند به ثروت های کلان دست پیدا.

معجزه اثر مرکب در بورس

اثر مرکب در بورس برای اینکه بدون هیچ گونه زحمتی در درازمدت انقلاب عظیمی در زندگی خویش به وجود آورید، حتما مفهوم اثر مرکب در بورس را در این برگ.

بیزاری از باخت؛ کلید ضرر در بورس

بی‌شک هیچ‌کدام از ما به دنبال ضرر در بورس نیستیم. هیچ انسان عاقلی تا زمانی که می‌تواند سود به دست آورد؛ به دنبال ضرر کردن نیست. مطمئنم عنوان این مقاله.

کد بورسی؛ سوالات و هرچه که باید بیشتر بدانید!

کد بورسی همان‌طور که در مقالات گذشته درباره آن گفتیم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی کردیم به مهم‌ترین سؤالات شما در این زمینه پاسخ بدهیم. درصورتی‌که.

داستان استاد کارینا و پسرک واکسی – سرگذشت سقوط وال استریت

داستان استاد کارینا و پسرک واکسی - سرگذشت سقوط وال استریت در این مقاله به یکی از داستان های مربوط به ریزش ارزش سهام خواهیم پرداخت. داستان استاد کارینا و.

کد بورسی چیست و الزامات دریافت کد معاملاتی کدام است؟

کد بورسی چیست یکی از مهم‌ترین سؤالاتی است که در بازار بورس لازم است شما درباره آن اطلاعات داشته باشید. در واقع اولین چیزی که برای ورود به بازار بورس.

هوش مالی قسمت چهارم – بدهی و تقویت مالی

هوش مالی به شما می‌آموزد چگونه از یک فقیر بی چیز تبدیل به یک قول سرمایه‌گذاری ثروتمند شوید. این تنها راهی است که می‌توان در بازار پرتنش ایران به ثروت.

تعریف بازار بورس و مفاهیم بورسی

تعریف بازار بورس و مفاهیم بورسی: نیاز به یادگیری یک سری مفاهیم پایه و اولیه در بازار بورس و سرمایه گذاری در سهام کمک خواهد کرد تا مسیر انتخابی به.

سهام عادی و ممتاز و همه چیز درباره آن ها

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام در تالار بورس ایران هستند. هر کدام از این سهام‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند که سرمایه‌گذار مخصوص به خود را جذب.

10 نکته برتر بورسی – طمع !

طمع !! در قسمتهای قبل بیشتر در مورد اینکه سرمایه گذاران بزرگ چه خصوصیات اخلاقی دارند صحبت کردیم اما در این جلسه میخواهیم یک مقدار در مورد خصوصیات اخلاقی.

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

معامله گر های بسیاری روزانه وجود دارند که با استفاده از سبک‌های معاملاتی مختلف در حال کسب سود از بازار هستند.

اما بدیهی است که بسیاری از معامله گران نیز به دلایل مختلفی مانند پیروی نکردن از یک استراتژی معاملاتی دقیق و حرفه‌ای روزانه معاملات زیان دهی را تجربه می‌کنند.

در نتیجه تحلیلگران و تریدرهای فعال در بازارهای مالی همواره به دنبال استراتژی و پلن معاملاتی هستند تا بتوانند توسط آن دیدگاه و پیش‌بینی مناسبی از بازار داشته باشند.

الگوی وایکوف یکی از استراتژی‌های قدیمی و موفق در بازارهای مالی است که علاوه بر تمرکز بر سودآوری و تحلیل تکنیکال قیمت توجه ویژه‌ای به روانشناسی معامله‌گر که پایه و اصل موفقیت و بقا در بازار است نیز دارد.

اگر دوست دارید بیشتر با لگوی وایکوف آشنا شوید تا برگ ارزشمندی به دفتر تجربیات ودانش معامله‌گری خود بیفزایید، مقاله آکادمی آینده درخصوص الگوی وایکوف چیست را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی وایکوف چیست؟
2. مشخصات ابداع کننده الگوی وایکوف چیست؟
3. قوانین و اصول اصلی الگوی وایکوف چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که به دنبال یک سبک معاملاتی هستند که تمام نکته‌های مورد نیاز برای یک معامله را شامل می‌شود.
2. افرادی که علم تکنیکال را چاشنی معاملات خود می‌کنند.
3. کسانی که به دنبال سبک معاملاتی هستند که ترکیبی از روانشناسی بازار و علم تکنیکال باشد.

الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

الگوی وایکوف الگویی است که دارای ویژگی ها و استراتژی هایی برنامه ریزی شده برای سرمایه گذاران و تریدرها می‌باشد. الگوی وایکوف یکی از برجسته ترین شاخه ها و زیرمجموعه علم تکنیکال است که به کمک آن تریدرهای تمام بازارهای مالی می‌توانند معاملاتی با درصد موفقیت بالا انجام دهند.

در تعریفی دیگری از الگوی وایکوف می‌توان آن را فرایندی درنظر بگیریم که از آن در راستای تمرکز بر مرتبه انباشت یک نمودار قیمت استفاده می‌شود. از قابلیت‌های دیگر این الگو این است که تریدرها می‌توانند با دریافت الگو‌های عرضه و تقاضا به شاخص بازار دست یافته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

بنیان گذار استراتژی وایکوف کیست؟

بنیان‌گذار الگوی وایکوف (Wyckoff) ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) می‌باشد. او الگوی خاصی که به افتخار او به نام الگوی وایکوف می‌شناسیم را را در اوایل دهه 1930 کشف کرد. روش وایکوف دارای پایه و اصولی می‌باشد که جوابگوی نیاز سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازارهای مالی است.

کشف الگوی وایکوف برای او با چالش‌های زیادی همراه بود! وایکوف بیشتر زندگی خود را به تحلیل تکنیکال پیشرفته و تدرس آن اختصاص داد بود. روش وایکوف از همان ابتدا برای تمام بازارهای مالی مورد استفاده نبود. زیرا در ابتدای کار، از الگوی وایکوف تنها در بازار سهام استفاده می‌شد. سپس به مرور زمان این الگو در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.

جالب است بدانید اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی استراتژی و تصمیمات خود وایکوف در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از سبک های معاملاتی تریدرهایی همچون جسی لیورمور که معتقد به صبر و تریدر نکردن تا رسیدن زمان مناسب ورود به معامله می‌شد، بود.

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

3 قانون اصلی الگوی وایکوف چیست؟

1. قانون عرضه و تقاضا

این قانون در الگوی وایکوف به نوعی به اعتدال بین عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. به عبارتی، قیمت‌ها زمانی کاهش می‌یابند که عرضه بیشتر از تقاضا باشد و در مقابل، قیمت‌ها زمانی افزایش می‌یابند که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. این اصل را می‌توان به عنوان اولین اصل کلی تمام بازارهای مالی دانست.

تقاضا > عرضه = نمودار قیمت افزایش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت‌ها در نوسانات کوچک خواهند بود.

قانون اول وایکوف بیان می‌دارد زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قدرت دست فروشندگان خواهد بود و قیمت کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قدرت دست خریداران بوده و قیمت‌ افزایش می‌یابد.

قانون علت و معلول

قانون دوم وایکوف بیان می‌دارد که تفاوت بین عرضه و تقاضا اتفاقی نیست. اعتقادات افراد در خصوص قوانین وایکوف متفاوت بوده به گونه‌ای که بعضی از افراد به قانون اول معتقد هستند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که نمودارهای قیمت در بازار گاهی اوقات به صورت تصادفی بالا رفته و گاهی نیز نمودارها به صورت متمرکز نوسان می‌کنند.

اما اصل دوم وایکوف بیان می‌دارد که، اعتدال میان عرضه و تقاضا اتفاقی نیست و اتفاقی نیز این اعتدال از بین نمی‌رود، بلکه عرضه و تقاضای بازار محصول و فرآورده گروهی از اتفاقات می‌باشد. در نظریه وایکوف بخش فشردگی باعث صعود و در مقابل بخش پراکنده شدن موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. وایکوف تکنیکی را ابدا کرده بود تا اهداف و روند قیمتی بازار را بعد از اینکه قیمت از مرحله پراکنده شدن، فشردگی و خنثی عبور گرد را تعیین کند.

اصل پاداش در قبال تلاش

قانون سوم وایکوف بیان می‌دارد که، این رفتار و یک عمل است که باعث تغییر قیمت در یک دارایی می‌شود. راز این تغییر و اعمال رفتار در حجم معاملات پنهان شده است. به نوعی زمانی که قیمت یک دارایی روندی را در پیش گرفته باشد و حرکت این روند با حجم معاملات رابطه مستقیمی داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این حرکت ادامه‌دار باشد. و برعکس، در صورتی که حجم و روند با یکدیگر رابطه مستقیمی نداشته باشد این احتمال وجود دارد که حرکت روند به زودی تغییر کند.

نگرش 5 مرحله‌ای الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

وایکوف با استفاده از الگوی خود، نگرشی را برای بازار در نظر گرفته است که شامل 5 مرحله می‌باشد. این 5 نگرش شامل کلیاتی از تئوری‌ها و نظریات وی می‌باشد که با یکدیگر آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

شناسایی روند

افق آینده بازار چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه و تقاضا به یکدیگر وابسته هستند؟ روند جاری بازار کدام سمت می‌باشد نزولی یا صعودی؟

شناسایی قدرت دارایی

قدرت دارایی را که میل دارید بر روی آن سرمایه گذاری کنید را اندازه‌گیری کنید آیا روند حرکتی این دارایی معمولا با کلیت بازار رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی دارد؟

هدف و دلیل شما برای معامله بر روی یک دارایی چیست؟

هر معامله‌گر برای وارد شدن و سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی باید شواهدی را جستجو کند که نشان دهد درصد موفقیت در این ترید بسیار بالا می‌باشد.

درصد احتمال شروع روند

مطابق با قانون سوم وایکوف، مشخص کنید که آیا حجم معاملات با روند معاملات رابطه مستقیمی را دارد؟ اگر دارد چقدر احتمال شروع روند مطابق میل شما وجود دارد؟

وقت خرید

مرحله پنجم را می‌توان مهم‌ترین مرحله دانست و نشان می‌دهد که چه زمانی مناسب ورود و معامله بر روی یک دارایی است؟ آیا زمانی که شما برای ورود به دارایی مشخص کرده‌اید درست زمانی است که قیمت دارایی در راستای کلیت بازار، آماده صعود می‌باشد؟

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص الگوی وایکوف سخن گفته داشت. همان‌طور که گفته شد الگوی وایکوف حدود یک قرن پیش ابدا شده است. اما که بسیاری از معامله‌گران زبردست بازار کماکان از این الگو استفاده می‌کنند.

هر تریدر برای اینکه بتواند از این الگو در معاملات خود بهره بگیرد، باید بر روی علم تکنیکال نیز واقف باشد. الگوی وایکوف معامله‌گران را از وارد کردن احساسات خود در معاملاتی که انجام می‌دهند، باز می‌دارد و باعث می‌شود تا معامله‌گران بینشی واقع بینانه‌تر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و با هوشیاری بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

کسب مهارت‌ها و سبک‌های معاملاتی در تمام بازارهای مالی نیازمند دریافت آموزش هایی می‌باشد. علاقه‌مندان عزیز می‌توانند با شرکت کردن در دوره‌ آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده از شرایط ویژه دوره‌های آموزشی همچون: تضمین کیفیت دوره، پشتیبانی مادام‌العمر و… بهره‌مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات؛ برای اینکه بتونیم از سرمایه خودمون به نحو احسنت استفاده کنیم، و برامون سودآور باشه. باید با سرمایه ای که داریم وارد بازار بشیم و معامله انجام بدیم. با بازارهای پرتنشی که امروز در سطح جهان برقراره، کار سرمایه گذاری رو واسمون سخت میکنه. چون ممکن به جای کسب سود، سرمایه ای که داریم رو از دست بدیم که عامل خوشآیندی نیست. در این مقاله روش درست سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ره به شما یاد خواهیم داد.

پس اگه بخواییم در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنیم باید بلد باشیم سرمایه مون رو چطوری مدیریت کنیم تا سودآور باشه. برای مدیریت سرمایه باید استراتژی های برای معاملاتمون داشته باشیم.با یادگیری استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات میتونین تریدهای با ریسک کمتری رو تجربه کنید. که سرانجام منجر به سود و افزایش سرمایه تون میشه.

مدیریت سرمایه چیست؟

به زبان ساده اگه بخواییم مدیریت سرمایه رو تعریف کنیم، برای اینکه با سرمایه خودمون نسبت به مهارت های که داریم در بازار معاملاتی به بالاترین بازدهی برسیم یعنی سود کنیم سرمایه مون رو مدیریت کردیم.هدف اصلی مدیریت سرمایه که مدیریت ریسک هم بهش گفته میشه، کاهش ریسک معاملات و دستیابی به بازدهی مورد انتظار و از طرفی حفظ ارزش دارایی هستش. برای سرمایه گذاری استراتژی های خاصی در نظر میگیریم.

استراتژی چیست؟

برای واژه استراتژی یک تعریف دقیق در هیچ جایی نیامده است. استراتژی از دید و ذهنیت هر کس تعاریفی مختلفی میتونه داشته باشه. یک تعریفی که استراتژی میتونیم بگیم وقتی تصمیم های دقیق وشفاف در برابر رقابت با دیگران میگیریم. تعریف دیگه ی از اصطلاح استراتژی برای درک بهترش اینجوری از طرف مایکل پورتر بیان شده، کاری که دیگران انجام میدن با منابع کمتر و کارتر انجام بدیم که کسی جز ما نتونه انجام بده.

استراتژی در سرمایه و معاملات

استراتژی مجموعه ای از قوانین و مقررات و بایدها و نبایدهای که هر فرد برای سرمایه گذاری در معاملات استفاده میکنه تا سود بیشتری رو نسبت به پوشش ریسکی حاصل از اون معامله داشته باشه. استراتژی چالشی بین ریسک و سود هست. میتونیم بگیم استراتژی نسبت به وضعیت بازار مرز بین ریسک و سود رو برای معامله گر تعریف میکنه. چون استراتژی تعریف خاصی نداره و از دیدگاه افراد، متفاوت معنی میشه.

واسه تعیین استراتژی سرمایه گذاری خوب هر فردی باید به ویژگی های خودش توجه کنه. اینکه میزان ریسک پذیریش چقدره، یا شناختشون نسبت به بازار مد نظر برای سرمایه گذاری، میزان آگاهی و آشنایی هر فرد در مقابل دارایی که میخوان روش سرمایه گذاری کنن، میزان سرمایه ای که داره و انتظارش از اینکه با این همه سرمایه چقدر سود به دست بیاره باید استراتژی مناسبی تعیین کنه.

انواع استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات

به سه روش میتونید سرمایه خودتون رو مدیریت کنین. نسبت به روحیات خودتون میتونید یکی از روش های که میخواییم توضیح بدیم رو انتخاب کنید، و در معاملات خودتون به کار ببرید.

استراتژی محتاطانه

در این نوع استراتژی سرمایه گذار با دید بلند مدتی اقدام به ترید میکنه. برای سرمایه گذار امنیت سرمایه و حفظ اصل داریی خیلی مهمتر از سودی هست که شاید با ریسک پذیری بیشتر بهش دست پیدا کنه. نوسانات بازار در این نوع استراتژی تاثیر زیادی نمیزاره.

استراتژی تهاجمی (هجومی)

این نوع استراتژی درست برعکس استراتژی محتاطانه هست. سرمایه گذار با دید کوتاه مدت و با پذیرش ریسک پذیری بالا معملات خودشون و انجام میدن. هدف از این استراتژی رسیدن به بالاترین سود ممکن است.

استراتژی پوششی

این روش در میان دو استراتژی محتاطانه و هجومی قرار گرفته. در این روش هر دو حالت بلند مدت و کوتاه مدت مد نظر سرمایه گذار و برای کنترل ریسک و بازدهی بالا ممکن استراتژی خودش و تغییر بده.

مزایای داشتن استراتژی مدیریت در سرمایه گذاری

با توضیحاتی که در مورد استراتژی گفته شد. متوجه شدیم که مقوله مهمی در سرمایه گذاری به حساب میاد. که هدف اصلیش کاهش ریسک و افزایش سود هست. با استفاده از استراتژی با هدف مشخصی پیش میریم، و تو نوسانات بازار سردرگم نمیشیم. با انتخاب استراتژی زمان و میزان دستیابی به سود نسبت به سرمایه گذاری انجام شده تا حدودی مشخص میشه.

مثالی واسه درک بیشتر مطلب میتونیم بگیم، مثلاً فردی از برای سرمایه گذاری استراتژی بلند مدت در نظر گرفته. نواسانات مقطعی بازار تقریبا واسش بی اهمیت میشه، و فقط به زمان مشخصی که هدف قرار داده واسه معامله پیش میره. با داشتن استراتژی درست مدیریت سرمایه، موفقیتتون در معامله های که انجام میدین به شکل چشم گیری افزایش پیدا میکنه، و حتی ممکن در شرایط بد بازار که تعداد کثیری از تریدرها ضرر کردن، شما به نقطه سربه سر سود میرسید. و یا درصد سودی که مد نظرتون بود کمی کاهش پیدا میکنه.

ناگفته نماند اگر استراتژی که انتخاب کردین با شرایط بازار سرمایتون تناسب نداشته باشه. ممکن استراتژی که به امید دست یابی به سود بیشتر انتخاب کردین باعث ضرردهی بشه . شاید با گذشت زمان بتونین جبران کنید ولی خوب هم زمان از دست میدین و هم سرمایه تون ممکن از دست بدین.

چه عواملی در مدیریت سرمایه گذار تاثیر گذار است؟

به عواملی که در مدیریت برنامه به کاهش ریسک و بالا بردن بهره موثر میتونیم می پردازیم. عوامل متعددی میتونه وجود داشته باشه. ما در اینجا به برخی از این عوامل که تاثیرات بیشتری دارن اشاره می کنیم.

شناخت بازار سرمایه

یکی از عوامل مهم در سرمایه گذاری شناخت بازاری هست که قصد ترید از اونجا رو دارین. تمامی بازار ها قوانین به خصوصی دارن که کمی پیچیده است. بازارهای مالی جز بازارهای تخصصی به شمار میان که یه شاخه خاصی ندارن و به دسته هاس زیادی تقسیم شدن که آگاهی پیدا کردن از همه ی اونا به طبع خیلی سخت هست. بنابراین برای سرمایه گذاری بدون ریسک بهتر بازار مد نظر دقیق مطالعه کنیم.

مشخص کردن حد سود و زیان

هیچ فردی تقریبا از نتیجه سرمایه گذاری به طور دقیق اطلاع نداره، مشخص کردن حد سود و زیان که یک عامل ضروری به حساب میاد. شما نسبت به سرمایه گذاری که کردین یه نقطه سود و یه نقطه زیان براش تعیین میکنیم. زمانی که سیر قیمت ها به صورت صعودی هستش ممکن جهت بازار تغییر کن و سیر نزولی به خودش بگیره در این جا نقطه سود به شما کمک میکنه تا دارایی تون با افت قیمت ضرر نکنه و از معامله خارج بشه. در زمان زیان دهی هم با انتخاب نقطه حد زیان باعث میشم بیشتر از اون چیزی که ممکن زیان نکنیم تا باعث از دست دادن سرمایه مون بشه.

کنترل کردن خود برای جلوگیری از گرفتن تصمیمات احساسی

در سرمایه گذاری ضرر و سود عامل جدا نشدنی هست. شاید به صورت کاملا حرفه ای دراین زمینه فعالیت میکیند. ولی بازار غیر قابل کنترله و نمیشه به طور دقیق همه چیز رو پیش بینی کرد.زمانی که ضرر میکنید نباید احساساتتون باعث شه که تصمیات ناگهانی بگیرین و ضرر زیادی رو متحمل شین.

تنوع در سبد سرمایه گذاری

یکی از عواملی که تاثیرات زیادی در سرمایه گذاری داره. تنوع دادن در سبد معاملاتی تون هستش. میتونیم از ضرب المثل «همه تخم مرغ ها رو تو یه سبد نگهداری ندار» اشاره کنیم.مهم این که شما همه سرمایه تون به یک واحد خاص اختصاص ندین. مثلا میتونین در بازار رمز ارزها چند نوع کوین یا توکن خریداری کنین. که وقتی یکی از ارزهای دیجیتالی سیر نزولی قیمتی گرفت و باعث شد که شما ضرر کنین. از طرف دیگه بتونین با ارزهای دیگه ی که دارین اون میزان زیان و تا جایی ممکن جبران کنید.

در روش متنوع سازی درسته ریسک کمتری رو در سرمایه گذاری تجربه میکنید. ولی خوب از طرف دیگر اگر تنوع در خرید خیلی زیاد باشه باعث میشه در مدیریت همه دارایی هاتون سردرگمی به وجود بیاد و نتونین تمرکز کافی رو همشون داشته باشین. میزان سوددهی هم پایین میاد.

شما میتونید برای مدیریت کردن سرمایه تون یک استراتژی منحصر به فرد طراحی کنین. با روش های مدیریت سرمایه و انواع استراتژی های که در این زمینه با هم بررسی کردیم رو ترکیب کنید و یک روش مخصوص خودتون رو با توجه به بازار برنامه ریزی کنید. این کار ممکن با تجربات که از بازار سرمایه دارین واستون ریسک سرمایه گذاری رو کمتر کنه. چون با آشنایی کامل از بازار و دارایی که به عنوان سرمایه گذاری خریداری میکنید اطلاعات کافی دارین. میتونید با یه استراتژی سنجیده شده میزان سوددهی تون رو افزایش بدین.

تو بازارهای سرمایه مدیریت شما میتونه کاملاً غیر فعال باشه، یعنی استراتژی که در نظر میگیرین به این شکل که یک سبد دارایی تشکیل میدین و بدون توجه به بازار منتظر میمونین تا تو زمان مناسبی از سرمایتون بهره کافی رو ببرین. ولی خوب ممکنه با توجه نکردن به وضعیت بازار ضررکنین.

از طرفی اگه مدیریت شما نسبت به سرمایه گذاری که انجام دادین فعال باشه، و با کنترل پی در پی وضعیت بازار میتونید دارایی که در سبدتون زیان دیده به دارایی که ارزش بیشتری داره جایگزین کنین. در زمان کم میتونید به سود بیشتری دست پیدا کنید. ولی از طرفی انجام معاملات کارمزدی که از شما گرفته میشه به عنوان هزینه واسه شما هست که باید این مورد هم در نظر داشته باشین.

مدیریت برون سپاری

اگر یادگیری استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات واستون کار سختیه یا زمان انجام مدیریت رو ندارین میتونین از کسایی که تو این زمینه به صورت حرفه ای کار میکنن کمک بگیرین. کسانی هستن که تخصصی در این زمینه کار میکنن و با معاملات و مدیریتی که روی دارایی افراد انجام میدن با ضررهای کمی مواجه میشن.

تو این روش خطا و اشتباه به شکل چشم گیری پایین میاد و سود خیلی خوبی در انتظار فرد سرمایه گذار هست و شخص معامله گر در این سود شریک هست. به این روش معمولا مدیریت برون سپاری میگن.این روزها از این روش خیلی استقبال میشه. به طوری که صندوق های مدیریت سرمایه ای به وجود اومدن که این کار رو به نحو احسنت انجام میدن. این صندوق ها با معامله گر های حرفه ای که تو کارشون تخصص کافی دارن همکاری میکنن. که بتونن با سرمایه افراد، سود خوبی رو کسب کنند.

با توضیحاتی که در مورد استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات گفته شد. فهمیدیم که برای اینکه در معاملات ریسک کمتری داشته باشیم و به بازدهی بیشتر برسیم باید سرمایمون رو مدیریت کنیم. مدیریت سرمایه رو باید با توجه به استراتژی های که واسه خودمون تعیین میکنیم پیش ببریم. استراتژی ها رو نسبت به روحیه ریسک پذیری خودمون انتخاب میکنیم.

اگه میخوایین سرمایه تون و از دست ندین باید مدیریت سرمایه بلد باشین. برای اینکه بتونیم استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات خودمون رو خوب انجام بدیم باید یا تجریباتمون نسبت به بازار و دارایی که میخوایم به عنوان سرمایه خرید کنیم زیاد باشه یا آموزش ببینیم و آگاهی مون رو بالا ببریم.
امیدوارم این مقاله مثمرثمر واقع بشه و بتونین یه مدیر عالی برای سرمایه تون در معاملات باشین تا به نهایت سودی که ممکن برسین.

اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد

حد ضرر (Stop Loss)

مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.

داستان 10 تریدر موفق فارکس -قسمت اول

هر معامله گر فارکس اعم از مبتدی و حرفه ایی به دنبال یک هدف واحد هستند و آن هم این است که یک روز در شغل معامله گری به موفقیت برسند.
موفقیت در این شغل وابسته به پارامترهای زیادی میباشد که دست یافتن به دانش و موفقیت در این پارامتر ها سالها تجربه میخواد.
بسیاری از معامله گران که به طور رسمی وارد بازار فارکس شده اند ، داستانهای موفقیت خود را ارائه می دهند و آنچه را که برای موفقیت در کار خود انجام داده اند به اشتراک می گذارند. اجازه بدهید در این مقاله 10 داستان موفقیت آمیز معامله گران مشهور فارکس را بررسی کنیم.

جورج سورس

کمتر کسی در دنیای معامله گری وجود دارد که آقای سورس را نشناسد.بسیاری از تحلیلگران ایشان را موفق ترین معامله گر دنیای ارزها و فارکس میدانند.
سورس برای استراتژی ایی که دارید بسیار شناخته شده است، آقای سورث به خریدن در کف های قیمتی و فروختن در سقف های قیمتی معتقد میباشد.
آقای سورث یکبار با همین روش یک میلیارد پوند قبل از چهارشنبه سیاه سپتامبر سال 1992 سود کردند و بابت این معامله بسیار مشهور شدند.
به گفته اقای سورث راز موفقیت ایشان در باز گذاشتن چشم و گوش خود موقع معامله میباشد. ایشان معتقدند برای یک معامله در فارکس باید وضعیت دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا بهترین معامله را بتوانید انجام بدهید.
ایشان به شوخی به خبرنگار این مصاحبه گفتند: “اگر اینکار ها را انجام بدهید کسی نمیداند، شاید جورج سورس بعدی شما باشید.”

استنلی درک‌میلر

آقای میلر نیز همراه آقای اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی جورج از معدود کسانی بودند که از چهاشنبه سیاه 1992 در پوند انگلیس به سود رسیدند.
آقای میلر با خالص دارایی 2میلیون دلار و اداره موفقیت آمیز Duquesne Capital از موفق ترین معامله گران زمان خود بودند.
آقای میلر راز خود را در سود کردن اینطوری میداند که ” اول از هر چیزی آدم باید بتواند سرمایه خود را حفظ کند و آن را از دست ندهد، و بعد با دنبال کردن ترند های قوی به سود های معقول برسد.”
از نظر بسیاری از تحلیلگران موفق ” از دست ندادن پول” خود یک استراتراتژی کاملا موفق در بازارهای مالی میباشد.

پاول تودور جونز

پاول تودور جونز در سال 1954 متولد شد و زندگی کاملاً عادی داشت تا اینکه با کنار گذاشتن تحصیلات تجارت در دانشگاه هاروارد به عنوان یک معامله گر در بورس کالای نیویورک مشغول به تجارت شد.
تودور یک گام بزرگ دیگر برداشت و شرکت خود را که به نام Tudor Investment Corporation نامگذاری کرد ، تاسیس کرد و در حین سقوط بازار در اکتبر 1987 ، 62 درصد از موقعیت های کوتاه مدت شرکت خود سود برد.
پل در آن دوران خطرناک توانست 100 میلیون دلار سود کند و در سال 1992 رئیس بورس نیویورک شد.
داستانهای موفقیت در فارکس چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارند و داستان پل به ما یاد می دهد که شجاعت داشته باشیم. تصمیم پل برای کار به عنوان یک تاجر کالا به جای تحصیل در یک مدرسه تجاری معتبر ، زندگی او را تغییر داد.
سفر پل از یک معامله گر معمولی در بورس نیویورک تا تبدیل شدن به رئیس همان سازمان ، برای بسیاری از افرادی که مایلند راه او را دنبال کنند الهام بخش است.

بیل لیپشوتز

داستان بیل به وضوح اهمیت مدیریت ریسک در معاملات فارکس را نشان می دهد. دلیل حضور بیل در این لیست این است که داستان موفقیت او بسیار عجیب و در عین حال الهام بخش معامله گران است مخصوصا برای معامله گران بی تجربه.
بیل هیچ تجربه قبلی در تجارت فارکس نداشت و با این حال او توانست صدها میلیون دلار سود از طریق فارکس به نام Salomon Brothers به دست آورد.
بیل اغلب به پیروان خود گفته است که داشتن طرز فکر صحیح در زمان حال رمز موفقیت او است.
او رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به معاملات ارز داشت. توصیه بیل به معامله گران این است که تمرکز خود را بر از زمان حالقرار بدهند چون ممکن است اتفاقات گذشته اینبار در این دوره اتفاق نیفتد.
. داستان بیل لیپشوتز الهام بخش بسیاری از معامله گران جدید است که تجربه بسیار کمی در این زمینه دارند. اگر انگیزه کافی دارید ، می توانید بیل لیپشوتز بعدی باشید.

مایکل مارکوس

مایکل مارکوس یکی از بنیانگذاران شرکت Commodities Corporation است و به عنوان یکی از بهترین معامله گران فارکس در زمان خود شناخته می شود.
در دوران اوج فعالیت خود ، او بزرگترین معامله گر ارز مارک آلمانی بود ،دارایی وی چیزی حدود 300 میلیون دلار تخمین زده میشد.
مارکوس همه چیز را که می توانست از مربی خود اد سیکوتا آموخت و بعداً مربی بروس کوونر شد که خودش بعداً یک معامله گر موفق شد.
بسیاری از این داستان های موفقیت در فارکس چیزهای زیادی برای آموزش به شما دارند و داستان مارکوس هیچ تفاوتی با آن ندارد. داشتن یک مربی قوی برای او بسیار ارزشمند بود و او تمام دانش خود را به مدافع خود در ادامه زنجیره انتقال داده است.
داستان مارکوس داشتن یک مربی را به ما یاد میدهد. برای موفقیت در راه معامله گری ارزها به دنبال یک مربی دلسوز و آگاه باشید.

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به ذکر قسمت اول معامله‌گری پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده در این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشتید،می‌توانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان واحد پشتیبانی اتاق تحلیل تماس حاصل کنید و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.